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Finance Insights fornisce soluzioni configurabili ed estendibili per aiutarti a prevedere in modo intelligente il flusso di cassa della tua azienda, prevedere quando riceverai il pagamento per i crediti in sospeso e generare una proposta di budget che può accelerare il processo di impostazione budget. Queste funzionalità utilizzano modelli di apprendimento automatico intelligenti per creare modelli con i dati forniti dall'utente (inclusi i dati di terze parti come le informazioni sui report sui consumatori di un ufficio). Queste capacità intelligenti informano il processo decisionale e ti aiutano ad agire per rispondere efficacemente alle sfide aziendali attuali e previste. L'utente è responsabile di tutti i dati utilizzati o emessi da Finance insights.

Nota

È disponibile Finance Insights per la distribuzione negli Stati Uniti, in Canada, nel Regno Unito, in Europa, in Asia Pacifico, in Giappone, in Australia e in Nuova Zelanda.

Prerequisiti

Questa sezione elenca i requisiti per l'utilizzo di Finance insights. Ove possibile, vengono forniti collegamenti a fonti di informazioni aggiuntive.

Requisiti di sistema

È necessario un ambiente di livello 2 (multi-box) per visualizzare in anteprima Finance Insights. Per informazioni di background sugli ambienti, vedere Pianificazione ambiente.

Requisiti di versione

Questo articolo si applica a Microsoft Dynamics 365 Finance versione 10.0.21 e successive.

Requisiti di licenza

Finance Insights utilizza i crediti di AI Builder per creare previsioni finanziarie. Tutte le licenze necessarie per questo sono incluse nella licenza tenant. A ogni tenant Dynamics 365 Finance vengono forniti 20.000 crediti AI Builder ogni mese. Se sono necessari crediti aggiuntivi per esigenze aziendali, possono essere acquistati direttamente da AI Builder.

Requisiti relativi ai dati storici

È necessario almeno un anno di fatture dei clienti per eseguire correttamente il training del modello di apprendimento automatico utilizzato per la funzione Previsioni di pagamento del cliente. Si raccomandano tre anni di dati storici per le previsioni dei flussi di cassa. Tre anni di budget storico e/o effettivi sono consigliati per proposte di budget intelligenti.

Configurare Finance insights

È necessario completare i passaggi di configurazione prima di poter utilizzare Finance Insights. Per ulteriori informazioni su come configurare Informazioni finanziarie dettagliate, vedi Configurazione per Informazioni finanziarie dettagliate.

Creare un progetto di integrazione dei dati

Dovrai creare un progetto di integrazione di dati in modo da creare un flusso di dati generati dal modello di apprendimento automatico in Dynamics 365 Finance. Per i passaggi per creare tale progetto, vedi Crea un progetto di integrazione dei dati.

Abilitare le funzionalità di Finance insights

Una volta completati i passaggi di configurazione e impostati i dati dimostrativi, è necessario impostare ogni funzionalità che si intende utilizzare: previsioni di pagamento dei clienti, previsione del flusso di cassa e proposte di budget.

Abilitare le previsioni di pagamento del cliente

Se utilizzi i dati dimostrativi per testare le previsioni di pagamento dei clienti, è consigliabile importare dati dimostrativi aggiuntivi per creare correttamente il tuo modello di intelligenza artificiale.

Per abilitare le previsioni di pagamento del cliente, è necessario completare una serie di passaggi per creare un modello di apprendimento automatico che utilizza i dati della tua organizzazione per generare previsioni su quando è probabile che i clienti paghino le fatture in sospeso e quando è probabile che vengano pagate fatture specifiche. Per ulteriori informazioni e per i passaggi specifici da completare, vedi Abilitare le previsioni di pagamento dei clienti.

Abilitare la previsione di cassa

Per abilitare la previsione di cassa, è necessario completare una serie di passaggi per creare un modello di apprendimento automatico che utilizzi i dati dell'organizzazione per generare previsioni di cassa. Per ulteriori informazioni e per i passaggi specifici da completare, vedi Abilitare le previsioni di cassa.

Abilitare proposte di budget

La funzione Proposte di budget utilizza un modello di apprendimento automatico insieme ai dati storici della tua organizzazione per generare una proposta di budget. La proposta generata può aiutarti a iniziare un processo di definizione del budget più efficace ed efficiente di un processo manuale. Per i passaggi specifici per abilitare questa funzionalità, vedi Abilitare proposte di budget.

Utilizzo delle funzionalità di Finance insights

Utilizzo delle previsioni di pagamento del cliente

• Per scoprire come le previsioni di pagamento del cliente possono fornire le informazioni necessarie per svolgere proattivamente le attività di riscossione, vedi Utilizza le previsioni di pagamento del cliente.
• Per informazioni che possono aiutare a valutare l'efficacia del modello di previsione dopo aver iniziato a utilizzare la funzionalità, vedi Valutare il modello di previsione del pagamento del cliente iniziale.
• Per informazioni che possono aiutare a rettificare i dati utilizzati per costruire la previsione e quindi migliorarne l'efficacia, vedi Migliorare il modello di previsione.
• Per ulteriori informazioni sui risultati dei modelli di previsione IA, vedi Risultati dei modelli di apprendimento automatico.

Utilizzo delle previsioni di cassa

La funzionalità di previsione di cassa può aiutarti a stimare più accuratamente la tua posizione di cassa. La previsione di cassa intelligente si basa sulla funzionalità di previsione di cassa esistente in Dynamics 365 Finance. Per rivedere la capacità esistenti, vedi Previsione di cassa.

• Per conoscere le nuove funzionalità nelle previsioni di cassa, vedi Previsione di cassa.
• Per informazioni sull'importazione di dati esterni da includere nella previsione di cassa qui, vedi Utilizzare dati esterni nelle previsioni di cassa.
• Per informazioni su come utilizzare un modello di intelligenza artificiale per prevedere il flusso di cassa a breve termine, vedi Posizione di cassa.
• Per informazioni sul salvataggio delle posizioni dei flussi di cassa e delle previsioni di cassa come snapshot e per confrontare uno snapshot con i valori effettivi, vedi Panoramica degli snapshot.

Utilizzo delle proposte di budget

Per informazioni su come accelerare la creazione di un budget, vedi Proposte di budget.