Profilo cliente unificato per la gestione patrimoniale
Il profilo cliente unificato fornisce ai responsabili della gestione patrimoniale una prospettiva a 360 gradi del cliente in modo chiaro e intuitivo.
Il profilo cliente unificato include le seguenti schede:
Riepilogo: mostra un riepilogo ad alto livello del cliente, i dettagli personali, i momenti di vita, portafogli investimenti, partecipazioni finanziarie e le disponibilità.
Connessioni: Visualizza i gruppi di cui fa parte il cliente, comprendendo la solidità finanziaria complessiva di ciascun gruppo (come il nucleo familiare). Crea record di gruppo, associa i record dei clienti ai gruppi e aggiorna le informazioni generali e le disponibilità finanziarie rilevanti per il gruppo. Acquisisci facilmente le relazioni tra i contatti in base a un set di opzioni espandibile.
Partecipazioni finanziarie : Visualizza informazioni dettagliate su tutte le partecipazioni finanziarie associate al cliente.
Dettagli di investimento: Visualizza i dettagli del portafoglio di investimenti del cliente in modo che possano essere reindirizzati ai consulenti finanziari al momento giusto.
Scheda Riepilog
La scheda Riepilogo include un riepilogo predefinito per un profilo cliente che consente ai responsabili della gestione patrimoniale di accedere rapidamente alle informazioni più rilevanti.
Il profilo cliente unificato fornisce le seguenti aree della scheda Riepilogo:
Snapshot del cliente: Visualizza le informazioni personali rilevanti del cliente.
Eventi di vita e obiettivi: fornisce informazioni dettagliate sul cliente e sui momenti di vita passati e futuri della famiglia, con la possibilità di acquisire e visualizzare gli obiettivi finanziari.
Nucleo familiare principale: fornisce una panoramica della solidità finanziaria della famiglia del cliente.
Portafogli investimenti: fornisce una panoramica dei portafogli investimenti, evidenziandone il valore attuale e il guadagno per periodo.
Partecipazioni finanziarie: Visualizza un riepilogo delle partecipazioni finanziarie.
Scheda Connessioni
La scheda Connessioni fornisce una visione completa di tutti i gruppi di cui fa parte il cliente, inclusi nuclei familiari aggiuntivi e altri gruppi, nonché le relazioni con altri clienti.
Nella scheda Connessioni è possibile visualizzare le seguenti informazioni:
Gruppi di clienti: fornisce informazioni su tutti i gruppi di cui fa parte il cliente. Il nucleo familiare principale del cliente è selezionato per impostazione predefinita. Sono visibili altri membri del gruppo, nonché il ruolo del cliente nel gruppo.
Gruppo di clienti selezionato: fornisce informazioni sul gruppo di clienti selezionato. Le informazioni includono l'indirizzo (che deriva dall'indirizzo del membro principale del gruppo), il reddito totale, il totale delle attività, il totale delle passività (convertito nella valuta predefinita del sistema), nonché le partecipazioni finanziarie condivise di quel gruppo.
Relazioni: fornisce informazioni sulle relazioni tra un cliente e altri contatti, inclusi la famiglia e le relazioni professionali.
Scheda Partecipazioni finanziarie
La scheda Partecipazioni finanziarie espande le informazioni presentate nell'area Partecipazioni finanziarie della scheda Riepilogo.
La scheda Partecipazioni finanziarie mostra le seguenti informazioni:
- Nome partecipazione finanziaria
- Categoria
- Tipo
- valore
- Strumenti
- Avvisi per casi, come risparmi o finanziamenti prossimi alla data di scadenza
Puoi selezionare una partecipazione finanziaria, come un conto di risparmio, per visualizzare le informazioni dettagliate su quella specifica partecipazione.
La scheda Partecipazioni finanziarie mostra le informazioni del cliente per le partecipazioni di cui è proprietario e per le altre partecipazioni ad esse associate (ad esempio, se un cliente è un beneficiario ma non il proprietario di una particolare partecipazione finanziaria).
Scheda Dettagli investimento
La scheda Dettagli investimento fornisce una vista dettagliata dei portafogli di investimento del cliente al fine di fornire consulenza o reindirizzare i clienti verso i consulenti finanziari al momento giusto.
Questa visualizzazione consente ai responsabili delle relazioni di navigare tra più portafogli per comprendere meglio la struttura proprietaria, il valore, le prestazioni e l'allocazione per tipo di cespite.
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