Obiettivi ed eventi di vita
Eventi reali
L'area Eventi reali fornisce informazioni dettagliate sul cliente e sui passaggi fondamentali della vita passata e futura della sua famiglia. Quest'area può aiutare a identificare opportunità imminenti, elaborare offerte personalizzate e fornire un'esperienza di coinvolgimento coerente.
L'area Eventi reali offre anche indicatori del punto di discussione. Un punto rosso nell'angolo dell'icona di una categoria di eventi reali indica che un evento è in arrivo o è appena trascorso. Ad esempio, il compleanno del cliente verrebbe contrassegnato.
Un glimmer nell'angolo di un'etichetta del tipo reale indica un nuovo elemento o informazioni appena modificate o aggiunte nell'elemento esistente.
Obiettivi finanziari
Importante
Alcune o tutte queste funzionalità sono disponibili come parte di una versione di anteprima. Il contenuto e la funzionalità sono soggetti a modifiche.
Obiettivi finanziari sono una funzionalità all'interno del componente che puoi attivare o disattivare. L'attivazione di questa funzione consente di aumentare gli eventi di vita con obiettivi finanziari.
Puoi aggiungere, modificare o rimuovere obiettivi finanziari. Inoltre, puoi contrassegnarli come completati. Sebbene gli obiettivi siano collegati agli eventi di vita, è possibile modificare la data obiettivo, per abilitare vari scenari in cui il raggiungimento di un obiettivo finanziario potrebbe avvenire dopo la data dell'evento.
Vedi ulteriori indicazioni su come configurare gli eventi di vita.