Creare modelli per messaggi e-mail, pagine, moduli e percorsi

Importante

Questo articolo si applica solo al marketing in uscita.

Come illustrato in precedenza, ogni volta che crei un nuovo messaggio e-mail, percorso del cliente, pagina di marketing o modulo di marketing, devi iniziare scegliendo un modello. Dynamics 365 Customer Insights - Journeys include modelli di esempio per iniziare, ma probabilmente vorrai creare il tuo modello personalizzato che rifletta i requisiti e l'identità grafica della tua organizzazione.

Il processo per la creazione di un modello è praticamente identico a quello per la creazione di un messaggio, pagina, percorso o modulo effettivi. Vai a una delle seguenti pagine per creare un modello:

• Vai a Marketing in uscita>Modelli di marketing>Modelli di percorso
• Marketing in uscita>Modelli di marketing>Modelli di messaggio e-mail
• Marketing in uscita>Modelli di marketing>Modelli di pagina
• Marketing in uscita>Modelli di marketing>Modelli di modulo

In ciascun caso, inizierai con un elenco di modelli disponibili che puoi aprire e modificare in base alle esigenze. Quindi puoi creare un nuovo modello selezionando Nuovo sulla barra dei comandi.

Di seguito sono riportate alcune note e procedure consigliate per utilizzare i modelli:

• I modelli di contenuto spesso definiscono il marchio e l'identità visiva standard da applicare nelle comunicazioni. Progetta i modelli di contenuto in collaborazione con il team responsabile del marchio e assegna alcune aree di contenuto al responsabile del marketing che provvederà a inserire contenuto specifico per ogni impegno di marketing.
• Per i modelli di percorso del cliente, configura la pipeline di base e includi nomi descrittivi per ogni riquadro. Tuttavia, dovrai spesso lasciare molte delle altre impostazioni del riquadro non specificate.
• I percorsi del cliente possono includere più elenchi di soppressione e segmenti predefiniti. Per i flussi di marketing ripetitivi e simili (come le newsletter o le presentazioni di prodotto), i modelli per strutture di percorso del cliente collaudate consentono di utilizzare i giusti gruppi di destinatari, tag, flussi e comportamenti standard.
• I modelli rimangono in Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, pertanto non è necessario che passino allo stato Live.