Riquadri del percorso del cliente

Articolo
12/11/2023

Importante

Questo articolo si applica solo al marketing in uscita.

Leggi questo articolo per ulteriori informazioni su come utilizzare ogni tipo di riquadro disponibile per la creazione dei percorsi del cliente. Per informazioni generali su come creare un percorso del cliente e utilizzare i riquadri, vedi Usare i percorsi del cliente per creare campagne automatizzate.

Partecipanti

Segmento: un segmento è una raccolta di contatti raggruppati in base a un attributo comune o assegnazione esplicita. Altre informazioni: Utilizzo dei segmenti
Modulo inviato: tutti i contatti nuovi o esistenti che inviano il modulo verranno inviati lungo il percorso del cliente. Altre informazioni: Creare un percorso del cliente in ingresso. Puoi anche creare un gruppo di destinatari basato su un modulo inviato creando un segmento composto dalle persone che hanno inviato il modulo.
Record aggiornato: utilizza il riquadro del record aggiornato per monitorare tutti i record appartenenti a un'entità specifica, quindi trova il contatto associato a uno qualsiasi di tali record che vengono creati, eliminati o aggiornati mentre il percorso è in esecuzione. Tutti i contatti trovati da questo riquadro verranno inviati lungo il percorso del cliente.

Messaggi

Il contenuto che il percorso del cliente offre ai contatti mentre attraversano la pipeline. I riquadri dei messaggi includono i messaggi e-mail per il momento.

Invia un messaggio e-mail: questo riquadro invia un messaggio e-mail di marketing a ciascun contatto che vi accede.

Rami

If/then: questo riquadro ha sostituito il riquadro Trigger. Il riquadro If/then mentiene i contatti fino a quando una condizione definita non è true o fino alla scadenza di un determinato periodo di tempo. Il riquadro If/then divide il percorso. I contatti che soddisfano le condizioni in tempo seguiranno il percorso true. I contatti che non hanno soddisfatto le condizioni allo scadere del tempo seguiranno il percorso false.

Importante

Il tempo di scadenza definito si applica a ciascun contatto separatamente. Un nuovo timer di scadenza del riquadro di trigger si avvia per ciascun contatto che arriva al riquadro di attivazione. Il timer attende ogni contatto con la stessa quantità di tempo di scadenza.

Importante

Per poter definire una condizione, è necessario prima definire almeno un altro riquadro in un percorso. Ciò è necessario affinché la relativa entità (o qualsiasi dipendenza dell'entità) possa essere selezionata come origine della condizione.
Dividi: questo riquadro ha sostituito i riquadri Divisione e Ramo divisione. Il riquadro Divisione aggiunge una biforcazione alla pipeline del percorso del cliente, inviando una selezione casuale dei contatti su ogni percorso disponibile.

Attesa/ritardo

Attendi: questo riquadro ha sostituito il riquadro Pianificazione della durata. Il riquadro Attendi trattiene i contatti per un certo periodo di tempo prima di inviarli al riquadro successivo del loro percorso. Potresti utilizzare questo riquadro per inserire ad esempio un intervallo di una settimana tra l'invio del messaggio e-mail di marketing iniziale e il successivo promemoria.
Attendi fino a: questo riquadro ha sostituito il riquadro Pianificazione di data e ora. Il riquadro Attendi fino a trattiene i contatti fino a quando non viene raggiunta una certa data. Ad esempio, potresti impostare il riquadro in modo da attendere fino al 31 dicembre prima di inviare i contatti al riquadro successivo del percorso.

Azioni

Crea lead: il riquadro per la creazione di lead crea un nuovo lead per ogni contatto o account che accede al riquadro. Non tenta di eseguire la corrispondenza tra lead esistenti, pertanto ne crea sempre uno nuovo. Ogni lead creato verrà collegato al contatto che ha effettuato l'accesso al riquadro o all'account a cui appartiene il contatto (o la società o l'organizzazione per cui lavora).
Esegui flusso di lavoro: utilizza un riquadro Esegui flusso di lavoro per richiamare un flusso di lavoro personalizzato in qualsiasi punto del percorso del cliente. Puoi utilizzare questo riquadro per passare a una fase successiva del processo, creare avvisi e altro ancora. Per utilizzare un riquadro del flusso di lavoro, un processo del flusso di lavoro deve essere attivo, contrassegnato come su richiesta e utilizzare "Contatto" come entità principale. I flussi di lavoro sono altamente personalizzabili. Molte organizzazioni collaborano con consulenti interni o esterni per ottimizzare i flussi di lavoro sulla base di specifici requisiti aziendali interni.
Campagna LinkedIn: la campagna LinkedIn collega ogni contatto che lo attraversa per arrivare a una specifica campagna LinkedIn. Pertanto, questo riquadro consente a un riquadro successivo di trigger di reagire agli invii di tutti i LinkedIn Lead Gen Forms che appartengono a tale campagna su LinkedIn.

Impegni di tipo Vendite

Appuntamento, Telefonata, Attività: abbiamo diviso il vecchio riquadro Impegno in tre riquadri separati per aggiungere più facilmente vari tipi di impegni di vendita. Questi riquadri sono record di impegni reali pianificati o completati che si riferiscono a qualche altro record in Dynamics 365. Quando un contatto entra in un riquadro Appuntamento, Telefonata o Attività, il riquadro genera un nuovo impegno di Dynamics 365 Customer Insights - Journeys correlato a quel contatto (o alla società o organizzazione per cui lavora). Il contatto procede quindi immediatamente con il passaggio successuvi nel percorso del cliente.

Riquadri di contenuto

Canale personalizzato: i riquadri del canale personalizzato forniscono funzionalità simili ai riquadri standard descritti in precedenza (come l'invio di comunicazioni, la registrazione delle interazioni con i clienti e l'aggiunta di trigger) ma sono creati da partner e sviluppatori terzi per estendere le funzionalità di marketing in Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. Tali riquadri personalizzati verranno visualizzati nella finestra di progettazione se hai installato un canale personalizzato sviluppato da partner per i percorsi del cliente o hai creato e distribuito il tuo canale personalizzato per l'istanza di Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.

I canali personalizzati utilizzano l'infrastruttura di estendibilità esistente e gli strumenti in Dynamics 365 quali entità personalizzate, flussi di lavoro e plug-in, che consentono a sviluppatori e partner di utilizzare al meglio la loro conoscenza di Dynamics 365. Altre informazioni: Estendere i percorsi del cliente mediante canali personalizzati

Riquadri legacy

Importante

I seguenti riquadri legacy verranno gradualmente eliminati e rimossi in una data futura. Ogni descrizione descrive in dettaglio come ottenere gli stessi risultati dei riquadri legacy nella finestra di progettazione del percorso del cliente aggiornata.

Evento: i riquadri evento servono da riferimento per i riquadri di messaggi e-mail di marketing, dove rappresentano un collegamento a un sito Web online incluso nel contenuto del messaggio. Nella vecchia finestra di progettazione, i riquadri evento venivano utilizzati anche per consentire ai riquadri trigger posizionati in un secondo momento nella pipeline di "riconoscere" il collegamento all'evento e reagire alle interazioni con i contatti tramite esso (mediante registrazione o partecipazione).

Nella nuova finestra di progettazione, si può ottenere lo stesso risultato aggiungendo un determinato evento come dipendenza a un'e-mail (nelle proprietà del riquadro dell'e-mail).
Modulo di marketing: Il riquadro del modulo di marketing rappresenta un modulo incluso o acquisito ospitato in un sito Web esterno.

Nella vecchia finestra di progettazione, un modulo di marketing poteva essere utilizzato come proprietà nidificata sotto un riquadro e-mail come collegamento rappresentante a una pagina esterna. La pagina esterna includeva il contenuto del messaggio e-mail (la pagina esterna doveva includere il modulo di marketing acquisito o incorporato rappresentato dal riquadro). Il motivo più importante poteva anche essere utilizzato per consentire ai riquadri trigger posizionati in un secondo momento nella pipeline di "riconoscere" il collegamento alla pagina esterna e reagire alle interazioni con i contatti tramite essa.

Nella nuova finestra di progettazione, un modulo di marketing può essere utilizzato solo come proprietà nidificata nella proprietà pagina di marketing che è un collegamento rappresentante a una pagina esterna in riquadri e-mail.

Nella vecchia finestra di progettazione, anche il riquadro del modulo di marketing era posizionato all'inizio di un percorso per creare una campagna in entrata. Quando sono stati inseriti all'inizio di un percorso, tutti i contatti nuovi o esistenti che hanno inviato il modulo sono stati inviati in quel percorso. Con la nuova finestra di progettazione, questo non è più necessario in quanto il gruppo di destinatari può essere definito utilizzando un modulo, selezionando il modulo inviato come origine in una pagina di marketing. In alternativa, un gruppo di destinatari può essere definito utilizzando un segmento di tutte le persone che hanno inviato un dato modulo con riquadri di condizione.

Nota

Per collegare un'e-mail in un riquadro condizione, sono richiesti i seguenti prerequisiti:

L'e-mail selezionata deve essere attiva
Le impostazioni del contenuto devono essere selezionate per il viaggio
Le impostazioni dei contenuti selezionati devono essere attive

Pagina di marketing: il riquadro Pagina di marketing rappresenta una pagina di marketing nativa progettata in Dynamics 365 Customer Insights - Journeys e in esecuzione in un portale di Power Apps. Nella vecchia finestra di progettazione, questo riquadro potrebbe essere utilizzato come riquadro annidato sotto riquadri di messaggi e-mail per rappresentare un collegamento alla pagina di marketing incluso nel contenuto del messaggio e-mail. Potrebbe anche essere utilizzato per consentire ai riquadri trigger posizionati in un secondo momento nella pipeline di "riconoscere" il collegamento di marketing e reagire alle interazioni con i contatti tramite essa.

Nella nuova finestra di progettazione, si può ottenere lo stesso risultato aggiungendo un'entità pagina di marketing come dipendenza a un'e-mail (nelle proprietà del riquadro dell'e-mail).

Nella vecchia finestra di progettazione, anche questo riquadro era posizionato all'inizio di un percorso per creare una campagna in entrata. Quando sono stati inseriti all'inizio di un percorso, tutti i contatti nuovi o esistenti che hanno inviato la pagina sono stati inviati in quel percorso.

Con la nuova finestra di progettazione, questo non è più necessario in quanto il gruppo di destinatari può essere definito con il modulo inviato come origine. In alternativa, un gruppo di destinatari può essere definito utilizzando un segmento di tutte le persone che hanno inviato una data pagina.