Visualizzare e registrare informazioni finanziarie per gli eventi

Articolo
12/11/2023

Puoi registrare informazioni finanziarie per i tuoi eventi con Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. Ad esempio, puoi:

Registrare i costi del relatore (costo standard o per un impegno).
Registrare i costi della sede (costo standard o per un evento).
Registrare i ricavi per la sponsorizzazione di un evento.
Registrare i singoli articoli sponsorizzati, con il costo totale di tutti gli articoli sponsorizzati calcolati per un evento.
Registrare i prezzi per i pass dell'evento.
Visualizzare i dati finanziari generali per un evento combinati con i valori calcolati per i costi della sede e i ricavi per la sponsorizzazione.

Registrare i costi del relatore

Per registrare la tariffa standard di un relatore:

Apri l'area di lavoro Eventi e vai a Eventi>Partecipanti>Relatori.
Apri o crea un record per il relatore.
Nella scheda Generale, imposta Costo relatore sul prezzo standard in genere richiesto dal relatore in questione.

Per registrare la tariffa di un relatore per un impegno:

Apri l'area di lavoro Eventi e vai a Eventi>Evento>Evento.
Apri o crea un record per l'evento.
Vai alla scheda Agenda del record dell'evento.
Nella sezione Impegno relatore, apri o crea un impegno relatore.
Nella scheda Generale del record dell'impegno relatore, imposta Costo relatore sul prezzo applicabile per questo impegno.

Registrare i costi della sede

Per registrare il costo standard di una sede:

Apri l'area di lavoro Eventi e vai a Eventi>Gestione sedi>Edifici.

Nota

Non puoi specificare i prezzi per singole sale.
Apri un record per l'edificio.
Nella scheda Generale del record della sede o edificio, imposta Costo sul prezzo standard in genere addebitato per la sede o l'edificio in questione.

Per registrare il costo di una sede per un evento:

Apri l'area di lavoro Eventi e vai a Eventi>Evento>Evento.
Apri o crea un record per l'evento.
Vai alla scheda Informazioni finanziarie del record dell'evento.
Il campo Costo per sede evento indica il costo della sede principale selezionata per l'evento. Se il prezzo per questo evento è diverso, modifica questo valore in base alle esigenze. Dopo aver modificato il valore, il costo della sede dell'evento non verrà più registrato automaticamente. Elimina il valore da reimpostare.

Nota

Questo valore non include i singoli costi delle sedi secondarie, se disponibili, ma mostra solo il costo della sede principale.

Registrare i ricavi della sponsorizzazione

Sono disponibili diversi tipi di sponsorizzazioni, tra cui quella monetaria, per servizi e attrezzature. Tra questi, puoi registrare solo i ricavi per le sponsorizzazioni per cui Tipo di sponsorizzazione è impostata su Monetario.

Per registrare i ricavi di una sponsorizzazione:

Apri l'area di lavoro Eventi e vai a Eventi>Gestione sponsorizzazioni>Sponsorizzazioni.
Apri o crea un record per la sponsorizzazione.
Verifica che l'opzione Tipo di sponsorizzazione sia impostata su Monetario.
Imposta Importo sponsorizzazione sul prezzo che lo sponsor ha accettato di pagare per sponsorizzare l'evento.

Per visualizzare o registrare i ricavi totali della sponsorizzazione di un evento:

Apri l'area di lavoro Eventi e vai a Eventi>Evento>Evento.
Apri o crea un record per l'evento.
Vai alla scheda Informazioni aggiuntive del record dell'evento e trova la sezione Informazioni finanziarie.
Il campo Ricavi da sponsorizzazione mostra la somma di tutti i ricavi della sponsorizzazione associati all'evento. Se il totale dei ricavi è diverso da questo valore, puoi modificare il valore in base alle esigenze. Dopo aver modificato il valore, i ricavi totali di tutte le sponsorizzazioni non verranno più registrati. Elimina il valore da reimpostare.

Registrare il costo degli articoli sponsorizzati

In genere, gli articoli sponsorizzati sono attrezzature o gadget associati all'evento sponsorizzati da una società esterna. Se è la tua organizzazione a pagare questi articoli, puoi registrare il costo nel relativo record dell'articolo sponsorizzato. Ogni articolo sponsorizzato è associato a un record di sponsorizzazione padre, in cui puoi registrare i ricavi per gli articoli sponsorizzati.

Per registrare il costo di un articolo sponsorizzato:

Apri l'area di lavoro Eventi e vai a Eventi>Gestione sponsorizzazioni>Articoli sponsorizzabili.
Apri o crea un record per gli articoli sponsorizzabili.
Accertati che venga identificato un record Sponsorizzazione evento padre in cui registrare tutti i ricavi associati a questo record degli articoli sponsorizzabili.
Imposta Numero di unità sul numero di unità incluse nella transazione.
Imposta Costo unitario sul prezzo per ogni unità.

Il costo totale per l'articolo sponsorizzato viene calcolato per te e visualizzato nel campo Costo totale.

Registrare i prezzi per i pass dell'evento

Oltre alle sponsorizzazioni, puoi ottenere ricavi da un evento addebitando un prezzo per l'ammissione. Puoi farlo impostando i pass in modo che fungano da biglietti per accedere al tuo evento.

Per assegnare un prezzo al pass per un evento:

Apri l'area di lavoro Eventi e vai a Eventi>Evento>Evento.
Apri o crea un record per l'evento.
Vai alla scheda Registrazione e partecipazione del record dell'evento e trova la sezione Pass. In questa sezione puoi visualizzare e creare ogni tipo pass disponibile per l'evento.
Apri o crea un pass nella sezione Pass.
Imposta Prezzo del pass sul prezzo del pass.

Registrare e rivedere i dati finanziari generali dell'evento

Ogni record di evento include una scheda Informazioni aggiuntive che include una sezione Informazioni finanziarie in cui puoi visualizzare e registrare i dati finanziari per l'evento. I dettagli finanziari includono:

Ricavi target. Registra una stima dei ricavi totali provenienti da vendite di pass, sponsorizzazioni e altri ricavi. Queste informazioni possono essere utili in fase di pianificazione del budget. Questo campo non viene calcolato, pertanto puoi immettere un qualsiasi valore a tua discrezione.
Quota totale di registrazione (costo pacchetto): registra la quota totale di registrazione. Questo campo non viene calcolato, pertanto puoi immettere un qualsiasi valore a tua discrezione.
Costo per sede evento. Tiene traccia del costo standard della sede principale assegnata all'evento, in base a quanto registrato nel record della sede. Tuttavia, non include per impostazione predefinita i costi delle sedi secondarie o altri costi. Puoi modificare questo valore in base alle esigenze, ma una volta modificato, smetterà di registrare automaticamente il costo della sede principale. Elimina il valore da reimpostare.
Costi vari. Registra tutti i costi vari. Questo campo non viene calcolato, pertanto puoi immettere un qualsiasi valore a tua discrezione.
Ricavi totali generati dall'evento. Registra i ricavi totali effettivi generati dall'evento in base ai tuoi record. Questo campo non viene calcolato, pertanto puoi immettere un qualsiasi valore a tua discrezione.
Valuta. Specifica la valuta che stai utilizzando per tutti i valori in questa pagina.
Costi preventivati. Registra l'importo totale che hai preventivato di spendere per l'evento. Questo campo non viene calcolato, pertanto puoi immettere un qualsiasi valore a tua discrezione.
Costo totale dei membri esterni. Registra il costo totale dei membri esterni. Questo campo non viene calcolato, pertanto puoi immettere un qualsiasi valore a tua discrezione.
Costo totale degli impegni dell'evento. Registra il costo totale degli impegni dell'evento. Questo campo non viene calcolato, pertanto puoi immettere un qualsiasi valore a tua discrezione.
Ricavi da sponsorizzazione. Registra inizialmente e raggruppa i ricavi specificati per ogni sponsorizzazione associata a questo evento. Puoi modificare questo valore in base alle esigenze, ma una volta modificato, smetterà di registrare automaticamente i ricavi dei record di sponsorizzazione associati. Elimina il valore da reimpostare.