Abilitare la precompilazione per i moduli di marketing

Importante

Questo articolo si applica solo al marketing in uscita.

La funzionalità di precompilazione per i moduli delle pagine di marketing offre ai contatti ricorrenti un modulo che mostra già le informazioni da loro inserite in precedenza, quali il nome e l'indirizzo e-mail. I contatti apprezzeranno in genere la comodità di utilizzare tali moduli precompilati e il tasso di invio ne risulterà migliorato. I moduli precompilati possono inoltre ridurre il numero di errori di immissione dei dati, migliorandone di conseguenza la qualità. Tuttavia, anche la privacy dei contatti va tenuta nella debita considerazione, pertanto avrai la possibilità di controllare in modo preciso su quali campi e su quali moduli consentire la precompilazione ed ogni contatto può scegliere da solo se consentire o meno la precompilazione dei moduli nelle pagine di destinazione. I moduli del centro sottoscrizioni, tuttavia, supportano sempre la precompilazione in ragione del ruolo svolto all'interno del sistema.

Per informazioni generali su come creare, progettare e utilizzare le pagine di marketing, vedi Creare e distribuire pagine di marketing.

Come funziona la precompilazione per i diversi tipi di moduli

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys supporta tre tipi di moduli di marketing: pagine di destinazione, centri sottoscrizioni e moduli Inoltra a un amico. Dal momento che ogni modulo è molto diverso dall'altro, ognuno di loro supporta una modalità di precompilazione diversa.

Moduli pagina di destinazione

Le regole seguenti si applicano per la precompilazione dei moduli pagina di destinazione:

• I moduli pagina di destinazione gestiscono la precompilazione su tre livelli: campo, modulo e contatto. Solo i campi configurati in modo esplicito per consentire la precompilazione possono inserire valori precompilati, solo nei moduli in cui la precompilazione è abilitata e solo per i contatti che hanno abilitato la funzionalità "Ricordami" l'ultima volta che hanno inviato un modulo all'istanza.
• Tutti i moduli pagina di destinazione con la precompilazione abilitata devono includere una casella di controllo "Ricordami" che consente ai contatti di gestire la funzionalità.
• Quando un contatto invia un modulo pagina di destinazione con la casella di controllo "Ricordami" selezionata, Customer Insights - Journeys crea o aggiorna il record del contatto con le informazioni del modulo in arrivo, imposta il campo Pre-compila modulo di marketing su Consenti per tale record e memorizza un cookie nel browser del contatto. Il cookie contiene un codice hash pubblico che Customer Insights - Journeys può utilizzare per trovare un record del contatto e restituire un modulo precompilato con i valori di tale record la volta successiva che il contatto richiede il modulo utilizzando lo stesso browser (non in modalità di esplorazione privata).
• Quando un contatto invia un modulo pagina di destinazione con la casella di controllo "Ricordami" deselezionata, Customer Insights - Journeys crea o aggiorna il record di contatto con le informazioni del modulo in arrivo e imposta il campo Pre-compila modulo di marketing su Non consentire per tale record.
• Quando un contatto con Pre-compila modulo di marketing impostata su Non consentire apre una pagina di destinazione, Customer Insights - Journeys non restituirà nessun valore del record del contatto anche se il cookie è presente e indipendentemente dalle impostazioni di precompilazione per il modulo e i campi.
• Quando un contatto con Pre-compila modulo di marketing impostata su Consenti apre una pagina di destinazione, Customer Insights - Journeys richiede il cookie, trova il record del contatto corrispondente (se esiste) e restituisce un modulo in cui tutti i campi abilitati per la precompilazione mostrano i valori corrispondenti del record di tale contatto.

Nota

Puoi visualizzare l'opzione per consentire la precompilazione e altre preferenze per qualsiasi contatto. Per visualizzarle, apri il record del contatto, vai alla scheda Dettagli ed esamina la sezione Preferenze contatto. Altre informazioni: Gestire le informazioni sui tuoi clienti esistenti e potenziali

Moduli del centro sottoscrizioni

Le regole seguenti si applicano per la precompilazione dei moduli del centro sottoscrizioni:

• I moduli di sottoscrizione consentono sempre la precompilazione e tutti i campi del modulo la consentiranno indipendentemente dall'impostazione di Precompila.
• Tutti i messaggi e-mail di marketing devono includere un collegamento al centro sottoscrizioni. Il collegamento include sempre un ID che Customer Insights - Journeys utilizza per identificare sia il destinatario che il messaggio. Quando un contatto seleziona questo collegamento, Customer Insights - Journeys utilizza l'ID inviato per trovare il record del contatto e restituire un modulo precompilato con i valori del contatto e lo stato corrente di ogni elenco sottoscrizioni incluso. Customer Insights - Journeys imposta anche un cookie esattamente come quello impostato per le pagine di destinazione.
• Se un contatto apre una pagina del centro sottoscrizioni direttamente anziché selezionando un collegamento da un messaggio e-mail, l'ID non sarà presente nell'URL. Al contrario, Customer Insights - Journeys richiede il cookie come backup per identificare il contatto. Se il cookie non viene trovato, il centro sottoscrizioni non funzionerà perché non sa con chi sta parlando.
• Anche i collegamenti negli invii di prova dei messaggi e-mail non includono un ID destinatario, pertanto quando apri un collegamento al Centro sottoscrizioni in un messaggio e-mail di prova, il Centro sottoscrizioni è probabile che non funzioni. Per testare un Centro sottoscrizioni, crea ed esegui un percorso del cliente semplice con un segmento che ha come destinatario il tuo indirizzo e-mail e un messaggio di test che include il collegamento al Centro sottoscrizioni.

Moduli Inoltra a un amico

La precompilazione non è supportata nei moduli di inoltro a un amico perché in questi moduli non vengono visualizzate le informazioni del database. Gli indirizzi e-mail inseriti qui dai contatti non vengono verificati a fronte degli indirizzi già presenti nel database e i valori immessi non vengono connessi in alcun modo al contatto responsabile dell'invio. Questi indirizzi vengono solo temporaneamente archiviati e non vengono utilizzati per creare nuovi record del contatto, né sono visibili per gli utenti di Customer Insights - Journeys.

Creare un modulo pagina di destinazione con precompilazione abilitata

Per creare un modulo con precompilazione abilitata su uno o più campi:

1. Vai a Marketing in uscita>Marketing via Internet>Moduli di marketing. Quindi apri un modulo esistente per modificarlo o scegli Nuovo sulla barra dei comandi per crearne uno nuovo.
2. Imposta Tipo di modulo (nella parte superiore della pagina) su Pagina di destinazione.
3. Vai alla scheda Riepilogo e trova la sezione Contenuto. Verifica che l'impostazione Pre-compila campi in questo punto sia impostata su Sì. Se è impostata su No, il modulo non supporterà la precompilazione per nessun campo.
4. Vai alla scheda Finestra di progettazione e aggiungi tutti i campi obbligatori e altri elementi di progettazione.
5. Nessuno dei campi consente la precompilazione per impostazione predefinita. Per abilitare la precompilazione per un campo:
   • Seleziona l'elemento del campo nel canvas.
   • Apri la scheda Proprietà nel pannello laterale.
   • Seleziona la casella di controllo Precompila.
6. Ripeti il passaggio precedente per ogni campo in cui vuoi abilitare la precompilazione.
7. Verifica che il tuo modulo includa un elemento Ricordami. Viene creata la casella di controllo che i contatti possono utilizzare per controllare la funzionalità di precompilazione. In genere viene aggiunta automaticamente quando abiliti la precompilazione per il modulo.
8. Salva il modulo.

Creare un modulo centro sottoscrizioni con precompilazione abilitata

La precompilazione è sempre abilitata per tutti i campi in un modulo del centro sottoscrizioni. Per creare un modulo centro sottoscrizioni:

1. Vai a Marketing in uscita>Marketing via Internet>Moduli di marketing. Quindi apri un modulo esistente per modificarlo o scegli Nuovo sulla barra dei comandi per crearne uno nuovo.
2. Imposta Tipo di modulo (nella parte superiore della pagina) su Centro sottoscrizioni. Questa opzione effettua le operazioni seguenti:
   • L'impostazione Pre-compila campi della scheda Riepilogo viene automaticamente impostata su Sì e diventa di sola lettura.
   • Tutti i campi supporteranno la precompilazione, indipendentemente dall'impostazione Precompila.
   • Non è necessario includere un elemento Ricordami, ma è consigliabile valutare la possibilità di aggiungerne uno per consentire ai contatti di abilitare la precompilazione la volta successiva che visitano una delle tue pagine di destinazione.
   • Devi sempre includere un elemento Non inviare per e-mail.
3. Vai alla scheda Finestra di progettazione e aggiungi tutti i campi obbligatori, elenchi sottoscrizioni e altri elementi di progettazione.
4. Salva il modulo.

Altre informazioni: Configurare elenchi e centri sottoscrizioni.

Abilitare la precompilazione per un modulo incorporato

Se è stato incorporato un modulo di marketing in un sito Web esterno (ad esempio il sito Web della tua organizzazione), anziché pubblicarlo su una pagina di marketing pubblicata su un portale Power Apps, è necessario autenticare il dominio in cui è incorporato il modulo nonché configurare il modulo per abilitare la precompilazione. Per le istruzioni, vedi Integrazione con i moduli pubblicati in un sito Web esterno.