Gestione del consenso e linee guida di transizione del doppio consenso esplicito
Vengono aggiunte ulteriori funzionalità e caratteristiche Dynamics 365 Customer Insights - Journeys ogni mese. Attualmente, ci sono due motori per coinvolgere i clienti nell'app Customer Insights - Journeys: il motore di marketing in uscita e l motore Customer Insights - Journeys attuale. I due motori funzionano in modo diverso, quindi la parità di funzionalità può presentarsi in forme diverse. Dovresti tenerne conto quando passi dal marketing in uscita a Customer Insights - Journeys.
Questo è un articolo introduttivo per spiegare come funziona il consenso nei percorsi in tempo reale e le differenze rispetto al marketing in uscita. Per una discussione più dettagliata, vedi Informazioni sulla gestione del consenso in Dynamics 365 Customer Insights - Journeys - Blog di Dynamics FastTrack
Quando si tratta di gestione del consenso e argomenti correlati, i due motori Customer Insights - Journeys hanno i loro concetti:
Per determinare se un messaggio è stato inviato a un contatto o a un lead, avviene la seguente elaborazione:
Nel marketing in uscita, il percorso verifica le informazioni nelle impostazioni del contenuto indicate per identificare il centro sottoscrizioni pertinente e utilizzare tali informazioni per avviare l'elaborazione della posta elettronica. Il sistema quindi controlla gli attributi DoNotBulkEmail e DoNotEmail sul profilo del contatto prima di procedere ad una valutazione del livello di consenso del contatto rispetto al livello di consenso indicato per il percorso.
Nel marketing Customer Insights - Journeys, il trattamento è diverso. All'inizio del percorso e quando un messaggio deve essere elaborato, verifica il profilo di conformità selezionato per il messaggio da inviare. Il marketing in tempo reale utilizza due tipi di profili di conformità (centro preferenze e centro sottoscrizioni), configurati da un amministratore in base al tipo di pagina di gestione del consenso da utilizzare nel messaggio. Con entrambi i tipi di profili di conformità, l'elaborazione controlla gli attributi DoNotBulkEmail e DoNotBulkEmail sul profilo di contatto e utilizza le informazioni su argomento e scopo affinché il profilo di conformità completi la preparazione ed eventualmente invii il messaggio.
Una caratteristica da notare è che l'uso degli attributi DoNotBulkEmail e DoNotEmail sul profilo del contatto sono comuni sia a quello in uscita che a quello di Customer Insights - Journeys. Inoltre, Customer Insights - Journeys è in grado di utilizzare i centri sottoscrizioni come pagina in cui è possibile acquisire il consenso, effettuando la transizione dal marketing in uscita a Customer Insights - Journeys più facilmente.
Una considerazione importante relativa al marketing in uscita è che il consenso fornito da un contatto viene tracciato a livello di contatto, il che ha le seguenti conseguenze:
- Non è possibile distinguere tra due diverse comunicazioni di marketing, ad esempio, per due prodotti diversi.
- Non è disponibile supporto per gestire il consenso per altri canali all'interno del prodotto.
Il modulo Customer Insights - Journeys segue un concetto diverso fin dall'inizio, consentendo agli operatori di marketing di utilizzare canali diversi dalla posta elettronica. Ad esempio, puoi invece utilizzare SMS o notifiche push. Un contatto (o lead) può potenzialmente ricevere messaggi attraverso più canali e tutti i diversi punti di contatto possono avere preferenze di consenso diverse. Ad esempio, il contatto consente il marketing commerciale tramite posta elettronica, ma non desidera il marketing commerciale tramite messaggi di testo.
Da oggi i moduli in uscita e in tempo reale rispettano entrambi le impostazioni a livello di contatto negli attributi DoNotBulkEmail e DoNotEmail, che riflette un consenso esplicito o rifiuto esplicito generale (vedi anche Anteprima del consenso). Mentre Customer Insights - Journeys controlla i campi DoNotEmail e DoNotBulkEmail nell'entità contatto, gli aggiornamenti apportati al consenso dai messaggi in tempo reale non aggiorneranno i campi DoNotEmail e DoNotBulkEmail sul contatto. Gli aggiornamenti dai messaggi in tempo reale aggiorneranno solo i record di consenso del punto di contatto per l'indirizzo e-mail. Ciò significa che i messaggi di marketing in uscita non saranno influenzati dalle modifiche apportate ai record di consenso basati sui messaggi inviati da Customer Insights - Journeys.
Doppio consenso esplicito e GDPR
In alcune aree geografiche, per poter eseguire campagne di marketing e rivolgersi ai clienti, è necessario che tali clienti acconsentano (consenso esplicito) a tale comunicazione. Secondo il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), per conformarsi al regolamento è necessario un solo consenso esplicito. Tuttavia, questa probabilmente non è l'unica normativa da prendere in considerazione. Le aziende devono inoltre rispettare ulteriori normative locali o criteri interni che possono essere più rigorosi del GDPR e richiedere il doppio consenso esplicito (vedi, ad esempio, Il doppio consenso esplicito è davvero richiesto per l'e-mail di marketing in Germania? | Demodia).
I clienti forniscono il proprio consenso in genere tramite un modulo e una casella di controllo, che deve essere esplicitamente selezionata dal cliente per inviare il modulo (consenso esplicito singolo). Nelle situazioni in cui è richiesto il doppio consenso esplicito l'invio del modulo da solo non soddisfa i requisiti di privacy. Le aziende sono tenute a inviare un'e-mail di conferma che i loro clienti devono aprire e fare clic su un collegamento di conferma per verificare che sia stata effettivamente una loro idea aderire.
Questo processo si applica anche all'aggiornamento delle preferenze di marketing (consenso esplicito o rifiuto esplicito).
Doppio consenso esplicito basato su moduli vs consenso globale
La gestione del doppio consenso esplicito è attualmente disponibile solo utilizzando le funzionalità di marketing in uscita. Tuttavia, è possibile utilizzare Customer Insights - Journeys con le impostazioni di doppio consenso esplicito nel marketing in uscita. Ciò significa che i clienti possono utilizzare Customer Insights - Journeys per l'esecuzione delle proprie campagne di marketing mentre utilizzano il marketing in uscita per gestire il processo di doppio consenso esplicito. Come descritto in precedenza, entrambi i motori forniscono una valutazione degli attributi delle preferenze di marketing a livello di contatto (DoNotBulkEmail e DoNotEmail). Questo articolo descrive come impostare tutto per utilizzare il doppio consenso esplicito in Customer Insights - Journeys.
Quando è abilitato il doppio consenso esplicito globale, un cliente riceve sempre un messaggio e-mail per confermare un nuovo abbonamento o se si verifica una modifica del consenso. Questo potrebbe anche essere impostato solo per moduli specifici (invece che a livello globale).
Miglioramenti al marketing in tempo reale al consenso
I profili di conformità riepilogano e raggruppano impostazioni di consenso specifiche. C'è sempre almeno un profilo di conformità nel sistema. I profili di conformità per Customer Insights - Journeys sono collegati a un centro preferenze, un modulo personalizzabile che offre la possibilità di modificare le impostazioni del consenso. I profili di conformità consentono a un'organizzazione di definire le impostazioni di consenso utilizzando gli ambiti. Un profilo di conformità può contenere diverse finalità di consenso, che rappresentano un motivo per cui viene raccolto il consenso, in genere Commerciale, Transazionaleo Monitoraggio. Questi vengono creati per impostazione predefinita quando viene creato un nuovo profilo di conformità.
Per scopi Transazionali e Commerciali, è anche possibile definire degli argomenti. Gli argomenti consentono di affinare ulteriormente le preferenze di comunicazione. Per ogni scopo commerciale è possibile aggiungere argomenti generali come "Newsletter" oppure "Offerte del giorno". Gli argomenti possono essere visti come successori degli elenchi di iscrizione.
L'immagine seguente mostra la connessione tra queste entità.
È possibile che un'organizzazione disponga di più profili di conformità, ad esempio, per ciascuna filiale o paese e ciascuno con scopi di consenso diversi.
Scenari
Ora che abbiamo discusso le differenze tra le attivazioni esplicite e le funzionalità del prodotto, diamo un'occhiata ad alcuni scenari e al modo in cui è possibile utilizzare le impostazioni di conformità.
Migrare il consenso dal marketing in uscita
Il marketing in tempo reale memorizza le informazioni sul consenso del punto di contatto nel centro di consenso, disponibile come voce di menu nella mappa del sito. Per eseguire la migrazione delle impostazioni del consenso dal marketing in uscita, è disponibile il pulsante Carica consenso, che avvia una copia delle impostazioni del consenso nel centro per il consenso Customer Insights - Journeys. Con le opzioni migliorate in Customer Insights - Journeys menzionate sopra, è possibile copiare le informazioni sul consenso del marketing in uscita a un profilo di conformità specifico e definire per quale scopo commerciale e transazionale i dati devono essere copiati. Per la finalità commerciale è anche possibile definire facoltativamente un argomento per il quale memorizzare il consenso. Ciò si traduce in un record di consenso del punto di contatto di tipo argomento e potrebbe essere potenzialmente utilizzato per migrare un elenco di sottoscrizioni all'argomento Customer Insights - Journeys.
Si può utilizzare per le seguenti procedure:
- Copia il consenso del contatto per uno scopo specifico o argomento per uno scopo.
- Copia il consenso del lead per uno scopo specifico o argomento per uno scopo.
- Copia le informazioni di consenso esplicito di un elenco di iscrizioni per uno scopo o un argomento per uno scopo.
L'immagine seguente mostra le diverse impostazioni:
La funzione Carica consenso la funzione carica i dati dagli attributi DoNotBulkEmail e DoNotEmail per il contatto e il consenso del lead. La funzione dovrebbe essere utilizzata quando il centro consenso del punto di contatto è popolato perché Customer Insights - Journeys si basa su quelle impostazioni. La funzione può essere utilizzata anche più volte, ad esempio, se si desidera migrare più elenchi di abbonamenti su argomenti diversi Customer Insights - Journeys. Guarda anche: Aggiunta dei dati del consenso a Customer Insights - Journeys
Una volta eseguita la migrazione degli elenchi di iscrizioni come descritto sopra, puoi creare segmenti basati su argomento e sui dati di consenso esplicito e rifiuto esplicito dello scopo acquisiti nel centro consensi. Ciò ti consente di creare elenchi di destinazione di clienti che hanno aderito a un argomento in modo simile al marketing in uscita che supporta gli elenchi di iscrizione.
Un punto importante da considerare nella creazione dell'argomento e di segmenti basati sullo scopo è che il criterio disponibile per il segmento è "invierà" o "non invierà". Ciò tiene conto non solo dell'esistenza di un record di consenso esplicito/rifiuto esplicito, ma anche del modello di applicazione della argomento (restrittivo, non restrittivo o disabilitato). Ad esempio, se un argomento è stato configurato in un modello non restrittivo e quindi utilizzato nella creazione del segmento, l'elenco risultante di contatti sarebbe tutti coloro che potrebbero effettivamente ricevere la comunicazione, ovvero tutti coloro che hanno espresso consenso esplicito disponibili e tutti i contatti che non hanno fornito rifiuto esplicito. Al contrario, se il modello fosse restrittivo, il segmento includerà solo i contatti esplicitamente attivati.
Poiché le impostazioni di consenso del punto di contatto vengono aggiornate solo quando si utilizzano i centri preferenze, i moduli e le pagine di marketing in uscita che aggiornano il consenso non devono essere utilizzati una volta completata la migrazione.
Implementa il doppio consenso esplicito e Customer Insights - Journeys allo stesso tempo, è richiesto il consenso a livello di contatto
Come accennato in precedenza, il doppio consenso esplicito è attualmente fornito solo attraverso il marketing in uscita. La funzionalità verrà implementata in seguito per essere disponibile in modo nativo in Customer Insights - Journeys. Se possibile, è meglio attendere che questa funzionalità diventi disponibile in modo nativo in Customer Insights - Journeys. Se questa non è un'opzione, è possibile impostare il doppio consenso esplicito nel marketing in uscita e utilizzare tali impostazioni in Customer Insights - Journeys. In questo scenario, è importante comprendere come interagiscono i due moduli:
- I moduli e il doppio consenso esplicito deve essere configurato per il marketing in uscita.
- Se il doppio consenso esplicito è abilitato su un modulo di marketing in uscita, qualsiasi contatto creato non sarà effettivamente nel sistema finché non si fa clic sul collegamento nell'e-mail di conferma attivata completando il modulo.
- Ciò significa che puoi "fidarti" che un contatto abbia effettuato il doppio consenso esplicito se è stato creato da un modulo che richiede il doppio consenso esplicito.
- Come parte del modulo, potevano iscriversi a vari elenchi di abbonamento o semplicemente avere i campi DoNotBulkEmail e DoNotEmail impostati su 0 (equivale a Consenti), a seconda che il cliente utilizzi o meno gli elenchi di abbonamento.
- Se vengono utilizzati elenchi di abbonamenti e il cliente decide di attivare elenchi di abbonamenti aggiuntivi utilizzando il centro abbonamenti e Doppio consenso esplicito globale è abilitata, qualsiasi modifica apportata da un cliente per iscriversi a un nuovo elenco di abbonamenti attiverà un'e-mail di conferma.
- Il marketing in tempo reale rispetta i campi DoNotBulkEmail e DoNotEmail sul contatto.
- Se un cliente annulla l'iscrizione a un elenco di abbonamenti utilizzato per creare un segmento in un percorso in Customer Insights - Journeys, il cliente non riceverà messaggi dal percorso.
L'utilizzo simultaneo di entrambi i moduli (in uscita e in tempo reale) è considerato una soluzione temporanea fino a quando non sarà disponibile il doppio consenso esplicito in Customer Insights - Journeys. Ci sono situazioni in cui il doppio consenso esplicito è richiesto solo la prima volta. In tal caso, la configurazione è sempre la stessa descritta sopra. Inoltre, è possibile utilizzare le funzionalità Customer Insights - Journeys come scopi e argomenti. È anche possibile utilizzare il centro preferenze Customer Insights - Journeys che consente ai clienti di aderire a nuovi argomenti. In tal caso, l'e-mail Customer Insights - Journeys corrispondente non richiederà un secondo (doppia) consenso esplicito.
Utilizza Customer Insights - Journeys e il consenso lead, gestisci il consenso a livello di punto di contatto
In questo scenario, Customer Insights - Journeys è necessario utilizzare le impostazioni di conformità poiché il consenso a livello di punto di contatto non è disponibile nel marketing in uscita. Anche la gestione del consenso per i lead non è disponibile nel marketing in uscita. Scopi e argomenti dovrebbero essere utilizzati per gestire il consenso. Il processo di creazione degli elementi richiesti è descritto qui: Gestire il consenso per messaggi e-mail e SMS in Customer Insights - Journeys. Una volta che il consenso è disponibile in Customer Insights - Journeys e i lead sono in grado di modificare il proprio consenso utilizzando un centro preferenze, non è più necessario utilizzare elementi di marketing in uscita come i moduli.
Marchi multipli e consenso per argomento
In questo scenario, un cliente ha più marchi, ognuno dei quali deve acquisire il consenso per i propri scopi e vorrebbe avere i propri argomenti a cui i consumatori possono aderire o meno. Ciò può essere ottenuto creando più profili di conformità, uno per ciascuno dei marchi coinvolti. All'interno dei profili di conformità, ogni marchio può definire gli argomenti appropriati per la comunicazione. Una volta impostati gli argomenti, è possibile aggiungerli al centro preferenze del marchio per consentire ai clienti di aderire o meno alle aree di interesse.
Operando in più paesi e/o richiedendo centri di preferenza in più lingue
Questo è simile allo scenario con più marchi, ma in questo scenario l'azienda sta cercando di strutturarsi in base alle molteplici aree geografiche in cui opera piuttosto che in base ai marchi utilizzati. Anche questo può essere affrontato con più profili di conformità creati per ciascun paese. Una volta definito, ciascun profilo di conformità ha la propria pagina del centro preferenze con contenuti scritti nella lingua appropriata e che fanno riferimento al materiale di supporto appropriato.