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Migrare record di consenso a Customer Insights - Journeys

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Quando installi Customer Insights - Journeys, il centro consenso (Customer Insights - Journeys>Destinatari>Centro consenso) non contiene record, anche se hai già raccolto il consenso in marketing in uscita. Non devi immettere nuovamente i dati di consenso del contatto da marketing in uscita se prevedi di eseguire percorsi in Customer Insights - Journeys per i contatti. Se desideri riutilizzare i dati del consenso di contatto per lead o profili, o desideri aggiungere nuovi consensi, puoi utilizzare uno dei tre metodi:

  • Aggiungi manualmente nuovi record di consenso per messaggi e-mail e di testo selezionando l'opzione corrispondente dalla barra multifunzione in alto.

Screenshot di immissione del consenso per e-mail e testo.

  • Importa le impostazioni del consenso da un file Excel.

Suggerimento

Se non vedi l'opzione Importa da Excel nella barra multifunzione in alto, potrebbe essere necessario selezionare i tre punti sul lato destro della barra multifunzione per visualizzare più elementi.

  • Carica le informazioni sul consenso già acquisite per contatti o lead in Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.

Importante

Se separi i dati tra le Business Unit, devi caricare il consenso dalle tue origini (contatti, lead e/o elenchi di sottoscrizioni) nei profili di conformità di ogni Business Unit individualmente. Ciò garantirà la creazione di record di consenso validi per ciascuna combinazione di Business Unit e profilo di conformità.

Il pulsante Carica consenso carica le informazioni sul consenso per gli indirizzi e-mail archiviati nei record degli elenchi di contatti, lead e sottoscrizioni in Customer Insights - Journeys e impostati nella configurazione del gruppo di destinatari nelle impostazioni. Non ha lo scopo di caricare il consenso da altre origini dati.

Viene visualizzata il seguente messaggio:

Screenshot Carica consenso.

Per caricare il consenso da contatti o lead, si applicano le seguenti condizioni:

  1. Viene caricato un solo indirizzo e-mail da un record di contatto o lead. Questo campo è definito nella configurazione dei destinatari e un amministratore può modificarlo.
  2. A scopi commerciali, il sistema controlla se il contatto ha i campi Invio di messaggi e-mail in blocco e E-mail su Consenti. Se uno di questi campi è impostato su Non consentire, il record di consenso del punto di contatto è impostato su Rifiuto esplicito.
  3. Se carichi il consenso dai contatti, vengono creati nuovi record di consenso di "tracciamento" in base al valore nel campo di tracciamento sul contatto.
  4. Se due o più contatti o lead condividono lo stesso indirizzo e-mail, il consenso per l'e-mail viene impostato su Attivatosolo quando tutti i contatti o lead contengono il valore Invio di messaggi e-mail in blocco=Consenti. In tutti gli altri casi, il consenso per l'indirizzo e-mail è impostato su Disattivato.
  5. Se il consenso per l'e-mail esiste già in Customer Insights - Journeys, si applica la regola sopra elencata. Il consenso esplicito per l'indirizzo e-mail viene fornito solo se entrambi i valori di consenso e-mail sono impostati su Consentie tutti i record di consenso dei contatti che condividono lo stesso indirizzo e-mail sono impostati su Consenti.

Il consenso caricato da contatti e lead si riferisce all'e-mail impostata nella configurazione dei destinatari e include i seguenti campi: Consenti e-mail, Consenti e-mail in blocco e Consenti rilevamento.

Il caricamento del consenso consente di scegliere il profilo di conformità e lo scopo in cui caricare il consenso. In genere, si desidera caricare il consenso dei contatti o dei lead negli scopi commerciali e transazionali per il profilo di conformità con un centro preferenze.

Gli elenchi di sottoscrizioni nel marketing in uscita in genere corrispondono ad argomenti all'interno di uno scopo specifico. Ad esempio, se disponi di due elenchi di sottoscrizioni, dovresti creare due argomenti all'interno dello scopo commerciale del tuo profilo di conformità e quindi caricare il consenso dagli elenchi di sottoscrizioni direttamente negli argomenti.

Inoltre, se hai utilizzato elenchi di sottoscrizioni di marketing in uscita come elenchi "non inviare tramite posta elettronica", puoi caricare tali record negli argomenti come record "esclusi" per mantenere tale comportamento.

Il caricamento del consenso dagli elenchi di sottoscrizioni non esamina i campi Invio di messaggi e-mail in blocco o E-mail sul contatto o lead. Replica semplicemente l'appartenenza all'elenco di sottoscrizioni nello scopo scelto o nell'argomento con il valore di consenso selezionato.

Scenari

Gli scenari di esempio seguenti descrivono in dettaglio come caricare il consenso di Customer Insights - Journeys in diversi contesti.

Nota

I lead non contengono un campo per il monitoraggio del consenso, pertanto non verranno creati record di consenso per il monitoraggio di Customer Insights - Journeys.

  1. Scegli se stai caricando il consenso dai contatti o dai lead.
  2. Scegli il profilo di conformità appropriato, che è probabilmente un nuovo profilo con un centro preferenze.
  3. Scegli lo scopo che dovrebbe riflettere il campo Invio di messaggi e-mail in blocco. In genere, questo è lo scopo Commerciale se non è stato rinominato.
  4. Scegli lo scopo che dovrebbe riflettere il campo E-mail. In genere, questo è lo scopo Transazionale se non è stato rinominato.

Caricamento dei record di consenso per elenchi di sottoscrizioni e contatti in Customer Insights - Journeys

Se hai gestito il consenso nel marketing in uscita utilizzando elenchi di sottoscrizioni, consentendo anche alle persone di disattivare le comunicazioni utilizzando i campi Invio di messaggi e-mail in blocco ed E-mail su contatti o lead, questo scenario potrebbe essere applicabile.

  1. Innanzitutto, carica i record di consenso dai tuoi elenchi di sottoscrizioni negli argomenti che sostituiscono tali elenchi. Ciò crea i record di consenso equivalenti in Customer Insights - Journeys.
  2. Successivamente, carica i record di consenso dai contatti o dai lead nello scopo principale di tali argomenti. Ciò garantisce che i valori dei campi E-mail in blocco ed E-mail esistenti siano rispettati.

Caricamento degli elenchi di sottoscrizioni "non contattare"

Se hai impostato un elenco di sottoscrizioni per tenere traccia delle persone che non desiderano essere contattate, puoi migrare questi dati in un paio di modi.

  1. Se disponi di un elenco di sottoscrizioni che tiene traccia di tutti coloro che hanno scelto di non ricevere messaggi di marketing, dovresti caricarlo come "Disattivato" nello scopo Commerciale del profilo di conformità.
  2. Se disponi di un elenco di sottoscrizioni che tiene traccia di tutti coloro che hanno scelto di non ricevere messaggi di marketing, dovresti caricarlo come "Rifiuto esplicito" nello scopo CommercialeeTransazionale del profilo di conformità.
  3. Se disponi di più elenchi di sottoscrizioni che tengono traccia delle persone che hanno rinunciato a specifici temi o argomenti di comunicazione, dovresti caricarli come "Rifiuto esplicito" negli argomenti equivalenti all'interno dello scopo Commerciale del profilo di conformità.

Importante

Se archivi i dati del consenso per i contatti in un campo diverso da Consenti email in blocco, dovrai usare l'opzione Importa da Excel per caricare prima i dati sul consenso nel centro consenso. Solo così potrai inviare e-mail commerciali in un percorso in Customer Insights - Journeys.

Suggerimento

Se ripristini dati in Customer Insights - Journeys, tutti i record di consenso verranno riportati allo stato in cui si trovavano al momento del backup. Ciò potrebbe comportare l'obsolescenza dei dati relativi al consenso. Per evitare complicazioni, esporta tutti i dati del consenso in Excel prima di avviare il processo di ripristino e utilizzali come riferimento al termine del ripristino.

Suggerimento

Per eseguire la migrazione dei dati sul consenso, devi disporre delle autorizzazioni di accesso locale per:

  • Leggere i record dell'elenco di contatti, lead e sottoscrizioni
  • Creare record di consenso del punto di contatto
  • Aggiornare record di consenso del punto di contatto

Per ulteriori informazioni sui ruoli di sicurezza, visita [Ruoli e privilegi di sicurezza]/dynamics365/customerengagement/locale/admin/security-roles-privileges?view=op-9-1#security-roles)

Vedi anche

Fai crescere la tua attività con centri preferenze plurimarca personalizzatiCentri preferenze Customer Insights - JourneysImpostazioni di conformità di marketing in uscita