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Creare nuovi record di asset in Dynamics 365 Remote Assist

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Suggerimento

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Gli asset ti consentono di tenere traccia delle apparecchiature che usi, ispezioni, gestisci e ripari. Forniscono ai tecnici un modo semplice e organizzato per acquisire dati sul campo tramite Microsoft Dynamics 365 Remote Assist, ad esempio l'acquisizione di foto annotate di un asset generatore durante un'ispezione. Guidando i tecnici nell'acquisizione di dati in un record di asset, puoi garantire l'acquisizione dei dati nella posizione appropriata e in modo coerente, di modo che i membri della tua organizzazione possano facilmente trovarli e utilizzarli. Con un'utilizzazione continua nel corso del tempo, il record di asset diventa un record storico e un audit trail che mostra come un asset è cambiato nel tempo, insieme al lavoro svolto sul asset.

In questo articolo apprenderai come creare nuovi record di asset, importare record di asset da un altro sistema e visualizzare record di asset nell'app basata su modello Dynamics 365 Remote Assist (sul Web).

Prerequisiti

Per completare i passaggi di questo articolo sono necessari:

  • Accesso all'ambiente in cui Dynamics 365 Remote Assist è installato. Accederai all'app Dynamics 365 Remote Assist per creare un nuovo record.

  • (Facoltativo) Accesso al sistema in cui sono attualmente archiviati i dati sugli asset. Questo sistema potrebbe essere un database, una cartella di lavoro Excel o un altro software.

Creare asset

I asset possono essere creati:

  • Manualmente tramite l'app Dynamics 365 Remote Assist.

  • Tramite l'importazione dei dati:

    • Da una cartella di lavoro di Excel.

    • Mediante un progetto di integrazione dei dati Microsoft Power Platform. Questa opzione non è inclusa in questa esercitazione.

Creare manualmente asset cliente

  1. Nel menu principale dell'ambiente, seleziona Remote Assist>Asset>+ Nuovo.

    Screenshot dell'app basata su modello Dynamics 365 Remote Assist che mostra l'opzione

    Screenshot dell'app basata su modello Dynamics 365 Remote Assist che mostra un asset del cliente.

  2. Per questi campi, effettua quanto segue:

    • Nome: immetti un nome o un titolo di riferimento per l'asset. Questo nome può essere la marca e il modello del asset, il nome del prodotto nel catalogo prodotti, un nome generico come Unità HVAC o anche informazioni descrittive come Unità HVAC 2° piano.

    • Categoria: aggiungi o crea una categoria di asset che funge da etichetta per organizzare gli asset in gruppi utili per funzione, modello e così via, in base alle esigenze dell'azienda.

    • Account di servizio: se gestisci il asset per conto di un cliente, scegli un account nella ricerca per rappresentare la posizione e il cliente proprietario del asset.

    • Prodotto: aggiungi il prodotto a cui è correlato il asset, ad esempio la marca e il modello di un generatore specifico che gestisci e utilizzi.

    • Asset padre: Dynamics 365 Remote Assist supporta le strutture gerarchiche di asset. Ad esempio, un componente può essere l'elemento figlio di un congegno che è a sua volta l'elemento figlio di una macchina. Puoi avere tutte le relazioni padre/figlio di cui hai bisogno. Utilizza questo campo per identificare l'elemento padre diretto di questo asset. Il asset master mostra automaticamente l'elemento padre di primo livello nella relazione. Inoltre, puoi utilizzare la griglia Asset secondario nel modulo per aggiungere asset figlio.

  3. Al termine seleziona Salva.

Importare asset

È possibile integrare il catalogo di asset esistente per l'uso in Dynamics 365 Remote Assist e in altre applicazioni Dynamics 365 in due modi:

  • Esportando i dati sugli asset esistenti in una cartella di lavoro di Excel o CSV e importando i dati in Microsoft Dataverse per l'uso in Dynamics 365 Remote Assist.

  • Configurando un progetto di integrazione dei dati per abilitare il flusso di dati tra Dynamics 365 Remote Assist e l'origine dati esterna (con aggiornamento automatico dei dati sugli asset).

In questa esercitazione sono inclusi i passaggi per esportare i dati sugli asset esistenti in Microsoft Dataverse per utilizzarli in Dynamics 365 Remote Assist. Se vuoi saperne di più sui progetti di integrazione dei dati, vedi Integrare dati in Microsoft Dataverse.

Scaricare il modello

  1. Accedi all'interfaccia di amministrazione di Power Platform come amministratore (amministratore del servizio Dynamics 365, amministratore globale o amministratore del servizio Power Platform).
  2. Seleziona Ambienti, trova l'ambiente in cui è installato Dynamics 365 Remote Assist e seleziona Altre azioni ambienteAltre azioni ambiente..
  3. Seleziona Impostazioni e quindi Modelli>Modelli per importazione dati.
  4. Dal menu a discesa seleziona il tipo di record Asset cliente.
  5. Seleziona Scarica.

Importare dati in Microsoft Dataverse

Nel file di modello scaricato, troverai un insieme di campi. L'unico campo obbligatorio è il campo Nome. Questo campo indica il nome del asset, ad esempio Fabrikam Generator - 0039 - 4th Floor NW e costituisce il modo principale per cercare e identificare record di asset. Altri campi facoltativi sono Account, Prodotto e Categoria. Per utilizzare questi campi nel modello, i dati devono già essere presenti in Microsoft Dataverse. Ad esempio, se importi un record di asset con una categoria denominata Pompa, il record di categoria Pompa deve essere già presente altrimenti il record non verrà importato.

In questa esercitazione, lasceremo vuoti i campi e utilizzeremo solo il campo del nome del asset. Puoi sempre tornare indietro e aggiungere o importare i dati in un secondo momento. Altre informazioni: Importare i dati

  1. Apri il file Excel (.xlsx) scaricato.
  2. Inserisci i dati del record di asset esistenti nel foglio e quindi salva il file.
  3. Nel menu principale dell'ambiente, seleziona Remote Assist>Asset>Importa da Excel.
  4. Seleziona il file di modello e quindi Avanti.
  5. Seleziona Fine importazione.

A seconda del numero di record che stai importando, questo processo può richiedere alcuni minuti. Aggiorna periodicamente la pagina per vedere i record che vengono progressivamente inseriti nell'elenco di asset.

Passaggi successivi

In questa esercitazione hai appreso come creare record di asset e importare un catalogo di asset esistente in Microsoft Dataverse.

Puoi seguire i passaggi indicati di seguito per scoprire come visualizzare questi asset in Dynamics 365 Remote Assist su HoloLens o su dispositivo mobile e come acquisire i dati sugli asset con markup spaziale.

Dopo aver assegnato i ruoli di sicurezza, puoi consultare i seguenti articoli per utilizzare l'app basata su modello: