Spostamento di base in Dynamics 365 per telefoni e tablet

Usa Dynamics 365 per telefoni e tablet per eseguire app per il coinvolgimento dei clienti come Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, e Dynamics 365 Marketing sul tuo dispositivo mobile. Per installare l'app, vai a Installare Dynamics 365 per telefoni e tablet.

Puoi eseguire l'app Hub delle vendite, l'app Hub del servizio clienti e le app Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) sull'app per dispositivi mobili Dynamics 365. Per ulteriori informazioni, vedi i seguenti articoli:

• App Hub delle vendite su dispositivi mobili
• Hub del servizio clienti su dispositivi mobili
• App Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) su dispositivi mobili

Nota

Per informazioni sulle seguenti app per dispositivi mobili, vedi questi articoli:

• App canvas e basate su modello in Power Apps: Power Apps Mobile
• Dynamics 365 Field Service: app Field Service Mobile
• Applicazioni Finance and Operations: app Finance and Operations

Schermata iniziale

È facile spostarsi in Dynamics 365 per telefoni e tablet. L'immagine seguente mostra i principali elementi di spostamento della pagina iniziale.

Legenda:

1. Mappa del sito: consente di aprire la mappa del sito per spostarsi tra le app, visualizzare i record preferiti e quelli usati di recente, accedere alle impostazioni e altro ancora.
2. Ricerca: Cerca tutti i record nell'app.
3. Nuovo: consente di creare un nuovo record e inserire rapidamente qualsiasi tipo di informazione nel sistema.
4. Ricerca: Cerca i record nella visualizzazione corrente.
5. Mostra grafico: mostra l'elenco dei record in una visualizzazione grafico.
6. Attività: crea un nuovo record attività.
7. Altro: Consente di accedere ad altri comandi come l'aggiunta di impegni, l'avvio di un flusso di attività, l'utilizzo dell'assistente e altro ancora.

Funzionalità di accesso in anteprima

Se hai abilitato l'accesso in anteprima, avrai un'esperienza di navigazione diversa. Questa sezione descrive l'esperienza migliorata sulle pagine del modulo, comprese le schede dei moduli e le griglie secondarie.

Il tuo amministratore deve acconsentire esplicitamente agli aggiornamenti di accesso anticipato per il tuo ambiente e quindi installare gli aggiornamenti per ottenere questa funzione. Ulteriori informazioni: Acconsentire esplicitamente agli aggiornamenti con accesso in anteprima

Pagina modulo con schede

Quando ti trovi in una pagina modulo con schede, puoi scorrere e estendersi orizzontalmente sullo schermo. Quando selezioni una scheda, l'intestazione viene regolata in modo da poter visualizzare facilmente le poche schede successive.

Aggiungere un nuovo record alle griglie secondarie

In una griglia secondaria senza record, ora puoi aggiungere rapidamente un nuovo record.

Più comandi

Puoi facilmente vedere i comandi in una griglia secondaria che appare nella parte inferiore dello schermo.

Cerca in questa visualizzazione

Quando sei in una vista, usa l'opzion Cerca in questa visualizzazione per cercare nella visualizzazione corrente.

Mappa del sito

Nella schermata iniziale seleziona la mappa del sito icona della mappa del sito per accedere a entità, record preferiti o più usati, altre app e impostazioni.

L'immagine seguente mostra i principali elementi di spostamento della mappa del sito.

Legenda

1. Selezione app: apri questo menu per chiudere l'app e passare a un'altra app.
2. Schermata Home: seleziona questa icona per tornare alla schermata iniziale.
3. Profilo: consente di passare alla schermata del profilo per disconnettersi o riconfigurare l'app.
4. Record recenti: consente di visualizzare un elenco di record usati di recente.
5. Record aggiunti: consente di visualizzare e aprire i record preferiti (aggiunti).
6. Navigatore entità: in quest'area sono elencate le entità disponibili nell'app.
7. Guida: accedi al contenuto della guida per ulteriori informazioni sull'utilizzo all'app.
8. Stato offline: utilizza i dati in modalità offline anche quando non disponi dell'accesso a Internet. Altre informazioni: Lavorare offline nel dispositivo mobile
9. Impostazioni: accedi alle impostazioni.

Aggiungere i record preferiti

Gli elenchi Aggiunti e Recenti consentono di accedere rapidamente ai record usati di recente o aggiunti ai Preferiti. Usa l'elenco Recenti per aggiungere i record preferiti.

1. Nella mappa del sito , seleziona Recenti.

2. Nella schermata Recenti seleziona l'icona della puntina da disegno accanto a un record per aggiungerlo ai Preferiti (record aggiunti).

3. Per visualizzare i record appena aggiunti, seleziona Chiudi, quindi seleziona Aggiunti.

   

Rimuovere un record

1. Nella mappa del sito , seleziona Aggiunti.

2. Seleziona Rimuovi accanto a un record per rimuoverlo dai Preferiti (record aggiunti).

   

Cambiare visualizzazioni

• Nella schermata iniziale fai clic sulla freccia in giù accanto alla visualizzazione corrente e quindi seleziona una nuova visualizzazione.

  

Aggiungere rapidamente un record

1. Nella schermata Home, seleziona Nuovo.

2. Compila i campi e seleziona Salva. Dopo aver creato il nuovo record, è possibile visualizzarlo.

   

• Per salvare e aprire il record appena creato seleziona Altro e scegli Salva e apri.

• Per salvare e creare un altro record seleziona Altro e scegli Salva e crea nuovo.

  

Visualizzare i comandi per un record

1. Dalla schermata iniziale apri un record.

2. Nel record aperto, seleziona Altro per accedere a più comandi.

   

Modificare un record

1. Dalla schermata iniziale apri un record da modificare.

2. Modifica il record e seleziona Salva. Per annullare le modifiche, seleziona Annulla.

   

Tornare alla schermata iniziale

• Per tornare alla schermata iniziale dalla pagina di un record, seleziona Indietro.

• In qualsiasi momento, puoi tenere premuto Indietro per tornare alla schermata iniziale.

  

Disconnettersi

Sulla mappa del sito , seleziona Profilo e quindi seleziona Disconnetti.

Riconfigurare e svuotare la cache

Se hai utilizzato momentaneamente l'app mobile su un telefono o un tablet e vuoi rimuovere tutti i dati nella cache prima di consegnare il dispositivo a un'altra persona, è necessario riconfigurare l'app.

La riconfigurazione elimina tutti i dati e i metadati dell'organizzazione corrente dalla cache, tuttavia non considerarla come una misura di sicurezza.

Assicurati di utilizzare l'opzione Riconfigura prima di disconnetterti. Se accedi a un'altra organizzazione ma desideri eliminare dati per l'organizzazione precedente a cui eri connesso, devi accedere nuovamente all'organizzazione e utilizzare l'opzione Riconfigura per eliminare tutti i dati e i metadati di quell'organizzazione dalla cache.

Per riconfigurare l'app, seleziona la mappa del sito , seleziona Profilo Profilo , quindi seleziona Riconfigura.