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Aggiornare Microsoft Dynamics CRM for Outlook

Segui questi passi per un semplice aggiornamento a Dynamics 365 for Outlook.

  1. Se utilizzi una versione di CRM per Outlook precedente a Microsoft Dynamics CRM 2015 per Outlook, disinstallala e installa Dynamics CRM 2016 per Outlook. Eseguire quindi il passaggio 4.

  2. Aggiornare Dynamics CRM 2015 per Outlook a Dynamics CRM 2016 per Outlook.

  3. Aggiorna Dynamics CRM 2016 per Outlook all'aggiornamento di dicembre 2016 per le app Dynamics 365 (Dynamics 365 for Outlook).

Mancia

Con tutte le modifiche in corso sulla terminologia e le versioni di Dynamics 365, la tabella seguente potrebbe fare chiarezza.

Nome Cos'è?
CRM 2015 per Outlook Versione: 07.00.0000.3543.

Pubblicato: 20/11/2014.

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Questa è un'installazione completa di CRM per Outlook.
CRM 2016 per Outlook Versione: 08.00.0000.1088.

Pubblicato: 26/11/2015.

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Questa è un'installazione completa di CRM per Outlook.
Aggiornamento di dicembre 2016 per le app Dynamics 365 Versione: 08.02.0000.0749.

Pubblicato: 16/12/2016.

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Questo è un aggiornamento di CRM 2016 per Outlook e non un'installazione completa.
Dynamics 365 per Outlook Questo è il nuovo nome per Dynamics CRM for Outlook.

Requisiti di aggiornamenti di Microsoft Dynamics CRM for Outlook

Requisito Descrizione
Informazioni sui requisiti di compatibilità di Dynamics 365 for Outlook Dynamics 365 for Outlook include diverse dipendenze di software che è necessario comprendere e capire per un corretto aggiornamento. Per una visualizzazione corrente e cronologica di queste dipendenze, vedi Matrici di supporto di Dynamics 365 for Outlook
Utilizzare il PC con hardware sufficiente Per ottimizzare le prestazioni durante l'esecuzione di Dynamics 365 for Outlook, verificare che il PC esegua Windows a 64 bit e Microsoft Office a 64 bit e disponga di spazio sul disco rigido e RAM sufficienti. Ulteriori informazioni: Requisiti hardware di Microsoft Dynamics 365 for Outlook
Verificare di disporre delle autorizzazioni appropriate Per installare o aggiornare Dynamics 365 for Outlook, è necessario disporre delle autorizzazioni di amministratore locale sul computer in cui si eseguono l'installazione o l'aggiornamento.
Verificare la lingua di base Per eseguire l'aggiornamento di Dynamics 365 for Outlook, la lingua di base di Dynamics 365 for Outlook deve corrispondere a quella di Dynamics CRM 2015 per Outlook.
Verifica che Dynamics CRM 2015 per Outlook sia in modalità online. Non è possibile aggiornare Dynamics CRM 2015 per Outlook in modalità Offline. È necessario portare Dynamics CRM 2015 per Outlook online prima di eseguire l'aggiornamento a Dynamics 365 for Outlook. Per controllare, in Microsoft Dynamics CRM 2015 per Outlook: fai clic su File>Dynamics CRM e verifica che il riquadro indica Offline.

Attività 1: aggiornare Dynamics CRM 2015 per Outlook a Dynamics CRM 2016 per Outlook

Effettuare i passaggi indicati di seguito per aggiornare a Dynamics 365 for Outlook in un computer con Dynamics CRM 2015 per Outlook installato.

  1. Accedere al computer come utente con autorizzazioni del gruppo Amministratori locali.

  2. Procedura consigliata: accertarsi che tutti gli aggiornamenti della sicurezza per Microsoft Office siano installati. Per effettuare una verifica, visitare il sito Web Microsoft Update.

  3. Individuare ed eseguire il file di installazione appropriato:

    • Per eseguire l'installazione da un DVD, fare doppio clic su SetupClient.exe disponibile nella cartella di installazione per l'architettura, ovvero 32 o 64 bit, di Microsoft Office installata:

      • ... \Client\amd64 per 64 bit

      • ... \Client\i386 per 32 bit

    • Per eseguire l'installazione dal Web, aprire la pagina di download Microsoft Dynamics CRM 2016 per Outlook (client Outlook), quindi scaricare ed eseguire il pacchetto di installazione.

    • Per installare l'interfaccia utente di Dynamics 365 for Customer Engagement, fai clic su Scarica Dynamics 365 for Outlook nella barra dei messaggi. Se sono visualizzate finestre di dialogo dal titolo Avviso di sicurezza, fai clic su Esegui in ognuna.

      Verrà avviata la procedura guidata Installazione di Microsoft Dynamics 365 for Outlook.

  4. Leggere le informazioni visualizzate nella pagina Contratto di licenza e se si decide di accettarne i termini, selezionare Accetto il Contratto di Licenza, quindi fare clic su Avanti.

  5. Nella pagina Aggiorna fare clic su Aggiorna.

  6. Le informazioni di configurazione vengono archiviate, le funzionalità del programma vengono installate e viene visualizzato un indicatore di stato. Le informazioni di configurazione vengono riapplicate alla nuova installazione.

  7. Nella pagina di completamento della procedura guidata Installazione di Microsoft Dynamics 365 for Outlook, fai clic su Chiudi.

Attività 2: aggiornare Dynamics 2016 per Outlook

Effettuare i passaggi indicati di seguito per aggiornare Dynamics 365 for Outlook in un computer su cui è installato.

  1. Accedi all'Aggiornamento di dicembre 2016 per le app Dynamics 365 ed esegui il pacchetto a 32 bit (CRM2016-Client-KB3205084-ENU-I386.exe) o il pacchetto a 64 bit (CRM2016-Client-KB3205084-ENU-Amd64.exe).

  2. Completa la procedura di installazione e chiudi il programma.

Attività 3: Configurare Dynamics 365 for Outlook

Dopo l'aggiornamento da Dynamics CRM 2015 per Outlook, in Dynamics 365 for Outlook viene effettuato il tentativo di utilizzare le informazioni di configurazione vigenti in Dynamics CRM 2015 per Outlook.

Quando l'utente riavvia Outlook dopo l'aggiornamento di Dynamics 365 for Outlook, l'eventuale necessità di una riconfigurazione sarà indicata dall'avvio automatico della Configurazione guidata.

Se non desideri configurare Dynamics 365 for Outlook subito dopo l'installazione, fai clic su Annulla nella pagina Configura organizzazione della procedura guidata. A questo punto verrà visualizzato un pulsante Configura Microsoft Dynamics 365 for Outlook sulla barra degli strumenti di Outlook e vi resterà finché non si configura Dynamics 365 for Outlook.

Se la Configurazione guidata non viene avviata automaticamente, è possibile avviarla come descritto nella procedura seguente.

Per configurare Microsoft Dynamics 365 for Outlook

  1. Avvia la Configurazione guidata: nella schermata iniziale, fai clic su Configurazione guidata o nelle versioni precedenti di Windows fai clic su Start>Tutti i programmi>App Microsoft Dynamics 365>Configurazione guidata. In alternativa fai clic su Configura Dynamics 365 for Outlook nella scheda App Dynamics 365 in Outlook.

  2. Fai clic su Elimina o Aggiungi per rimuovere o aggiungere un'organizzazione di Customer Engagement.

  3. Per aggiungere un'organizzazione, selezionare l'opzione appropriata.

    • Per connettersi a un'organizzazione Customer Engagement, scegli **App Dynamics 365** dal menu a discesa.

  4. Fare clic su Connetti.

    Se vengono richieste le credenziali, selezionare una delle seguenti opzioni.

    • Per un'organizzazione Dynamics 365 for Customer Engagement, immetti il nome utente e la password dei Microsoft Online Services, quindi fai clic suOK. Queste informazioni devono essere inviate tramite posta elettronica al momento dell'aggiunta del proprio account.

  5. Fare clic su Close.

  6. Nel caso in cui si sia membri di più organizzazioni, riavviare la Configurazione guidata per designare un'organizzazione diversa come organizzazione corrente.

Installazione e configurazione invisibile

Utilizzare il prompt dei comandi per installare e configurare Dynamics 365 for Outlook Altre informazioni, vedi Installare Microsoft Dynamics 365 for Outlook tramite un prompt dei comandi.

Aggiornamento tra architetture diverse di Microsoft Dynamics 365 for Outlook

Se durante l'aggiornamento si desidera passare a un'architettura diversa, ad esempio da 32 bit a 64 bit o viceversa, tenere presente le indicazioni seguenti:

  • Non è supportato l'aggiornamento sul posto tra architetture diverse. Se utilizzi Dynamics CRM 2015 per Outlook a 32 bit, puoi eseguire un aggiornamento sul posto solo a Dynamics CRM 2016 per Outlook a 32 bit. Ciò è valido anche per Microsoft Office: se utilizzi Microsoft Office a 32 bit e desideri mantenere tale architettura, puoi eseguire l'aggiornamento solo a Dynamics CRM 2016 per Outlook a 32 bit.

  • L'aggiornamento tra architetture diverse richiede la disinstallazione e la reinstallazione. Se si dispone di un PC a 64 bit che esegue una versione a 64 bit di Microsoft Windows, è possibile passare dalla versione di Dynamics 365 for Outlook a 32 bit a quella a 64 bit effettuando le operazioni seguenti nell'ordine indicato.

    1. Verificare che nel PC sia installata una versione a 64 bit di Windows. Come determinare se un computer è in esecuzione una versione a 32 bit o a 64 bit del sistema operativo Windows.

    2. Disinstalla Dynamics CRM 2015 per Outlook.

    3. Disinstallare Microsoft Office.

    4. Installare un'edizione di Microsoft Office a 64 bit.

    5. Installare l'edizione a 64 bit di Dynamics 365 for Outlook.

    Per ulteriori informazioni sull'installazione di Dynamics 365 for Outlook, vedi Installare Dynamics 365 for Outlook.