Registrare gli appuntamenti di Outlook in Dynamics 365 for Outlook

È possibile registrare un appuntamento in Microsoft Dynamics 365 for Outlook per salvare una copia del record dell'appuntamento come impegno in Dynamics 365 for Customer Engagement. Dynamics 365 for Outlook sincronizza il record di Customer Engagement con il record di Outlook in modo da poter visualizzare o modificare l'appuntamento in entrambi gli strumenti. Se si sincronizza Outlook sul dispositivo mobile, è anche possibile accedere ai record degli appuntamenti su tale dispositivo.

La registrazione degli appuntamenti in Dynamics 365 for Outlook è un processo manuale. In questo modo è possibile mantenere separati gli appuntamenti personali da quelli di Customer Engagement. La sincronizzazione degli appuntamenti da Customer Engagement a Dynamics 365 for Outlook è automatica. È possibile utilizzare Dynamics 365 for Outlook per visualizzare i record degli appuntamenti di cui si è proprietari e che sono stati creati in Customer Engagement.

Se si utilizza Microsoft Dynamics CRM 2015 per Outlook o versioni successive, è anche possibile sincronizzare gli allegati degli appuntamenti se l'amministratore di sistema ha abilitato questa funzionalità. È quindi possibile visualizzare e aggiornare gli allegati in Dynamics 365 for Outlook o Customer Engagement.

Importante

Per sincronizzare gli appuntamenti tra Dynamics 365 for Outlook e Customer Engagement, l'indirizzo e-mail di Outlook deve corrispondere all'indirizzo e-mail di Customer Engagement. Non è possibile sincronizzare utilizzando più indirizzi di posta elettronica.

Tracciare un appuntamento

1. In Dynamics 365 for Outlook, crea un appuntamento come faresti normalmente in Outlook.

2. Se si desidera inserire un allegato, fare clic sulla scheda Inserisci e quindi selezionare un allegato. Tieni presente che alcune estensioni di file potrebbero essere bloccate dall'amministratore di sistema. Ulteriori informazioni: Finestra di dialogo Impostazioni di sistema - scheda Generale

   Dynamics 365 for Outlook non supporta gli allegati in linea (allegati inclusi nel corpo del messaggio).

   Annotazioni

   La dimensione massima per un allegato è di 5 MB, anche se può essere aumentata a 32 MB da un amministratore di sistema.

3. Per registrare l'appuntamento, eseguire una delle operazioni seguenti:

   • Per registrare l'appuntamento senza collegarlo a un record specifico in Customer Engagement, nel gruppo Customer Engagement della scheda Appuntamento fare clic su Registra.

     -Oppure-

   • Per registrare l'attività e collegarla a un determinato record di Customer Engagement, ad esempio un account specifico, fai clic su Imposta tema, Altro, quindi cerca il record nella finestra di dialogo Cerca record. Una volta trovato il record desiderato, selezionare Aggiungi.

     Quando fai clic sul pulsante Traccia o sul pulsante Imposta riguardo, viene visualizzato un pannello Dynamics 365 for Customer Engagement (noto anche come "pannello di tracciamento") nella parte inferiore del record dell'appuntamento. Questo riquadro indica che il record viene registrato e fornisce i collegamenti ai record correlati. Se si imposta un valore Relativo a, Dynamics 365 for Outlook fornisce anche un collegamento al record Tema. Dimmi di più su come funziona il monitoraggio.

   Note

• Per interrompere la registrazione di un appuntamento, aprire il record dell'appuntamento e quindi fare clic sul pulsante Annulla registrazione .

• Dopo la sincronizzazione di un allegato di appuntamento, se utenti diversi aggiornano l'allegato in Dynamics 365 for OutlookeCustomer Engagement, verrà salvato l'aggiornamento più recente.

• Dopo la sincronizzazione di un appuntamento, se l'utente o un altro utente modifica l'oggetto dell'appuntamento in Dynamics 365 for Outlook o Customer Engagement, l'appuntamento verrà annullato (non più sincronizzato).

• Non è possibile sincronizzare gli allegati negli appuntamenti ricorrenti o negli appuntamenti di servizio in Dynamics 365 for Outlook.

Vedere anche

Panoramica sulla registrazione di record in Dynamics 365 for Outlook
Domande frequenti sulla sincronizzazione di record tra le app Microsoft Dynamics 365 e Microsoft Outlook