Domande frequenti sulla sincronizzazione dei record tra le app Microsoft Dynamics 365 e Microsoft Outlook

Qual è il modo migliore per utilizzare Outlook e le app Microsoft Dynamics 365 insieme?

Esistono tre modi per utilizzare Microsoft Dynamics 365 e Outlook insieme:

• App Dynamics 365 per Outlook

• Dynamics 365 per Outlook (componente aggiuntivo di vecchia generazione)

• Registrazione della cartella Microsoft Exchange

  A partire dall'Aggiornamento di dicembre 2016 per Dynamics 365 (online e locale), l'app Dynamics 365 per Outlook abbinata alla sincronizzazione lato server è il modo preferito per visualizzare i dati di Microsoft Dynamics 365 in Outlook e tenere traccia dei record di Outlook in Microsoft Dynamics 365. Puoi utilizzare Dynamics 365 App for Outlook insieme a Microsoft Outlook sul Web, all'applicazione desktop Outlook o a Outlook per dispositivi mobili. Con Dynamics 365 App for Outlook, le informazioni di Customer Engagement vengono visualizzate accanto ai messaggi e-mail o agli appuntamenti di Outlook di un utente. Ad esempio, gli utenti possono visualizzare in anteprima le informazioni sui contatti e sui lead archiviati in Customer Engagement e aggiungere i contatti di Customer Engagement direttamente da un messaggio e-mail. Possono anche collegare i record di posta elettronica, appuntamenti e contatti ai record di Customer Engagement nuovi o esistenti, ad esempio record di opportunità, account o casi. Per utilizzare Dynamics 365 App for Outlook, deve sincronizzare la posta elettronica con la sincronizzazione lato server. Ulteriori informazioni: Integrare (sincronizzare) il sistema di posta elettronica

Qual è la frequenza di sincronizzazione dei record con sincronizzazione lato server?

Se sincronizzi i record con la sincronizzazione lato server, il processo è dinamico e univoco per la cassetta postale di ciascun utente. L'algoritmo di sincronizzazione garantisce che le cassette postali vengano sincronizzate in base a parametri dinamici, ad esempio il numero di messaggi di posta elettronica e l'impegno nella cassetta postale. In genere, la sincronizzazione della posta elettronica viene eseguita ogni 5 minuti. Quando una cassetta postale contiene molti messaggi di posta elettronica, l'intervallo può essere ridotto dinamicamente a 2 minuti. Se la cassetta postale è meno attiva, l'intervallo può essere aumentato a 12 minuti. In generale, si presume che una cassetta postale venga sincronizzata almeno una volta ogni 12 minuti. Si noti che non è possibile sincronizzare manualmente i record tramite la sincronizzazione lato server, ma quando si tiene traccia o si collega (si imposta il record tema) per messaggi di posta elettronica, appuntamenti o attività, la sincronizzazione viene eseguita immediatamente.

Dove si possono trovare le informazioni per risoluzione dei problemi della sincronizzazione lato server?

Puoi trovare informazioni sulla risoluzione dei problemi e sui problemi noti qui: Risoluzione dei problemi e cose da sapere su Microsoft Dynamics 365 per Outlook

Le autorizzazioni di sicurezza influiscono sulla sincronizzazione?

Sì. Se un amministratore di sistema ha implementato impostazioni di sicurezza per determinati campi o record, la circostanza può influire sui dati che vengono sincronizzati.

Se sincronizzo i record con Dynamics 365 for Outlook (componente aggiuntivo legacy), come posso modificare il computer di sincronizzazione (client)?

Se si utilizza Dynamics 365 for Outlook (componente aggiuntivo legacy e non uguale a Dynamics 365 App for Outlook) per sincronizzare i record e se Dynamics 365 for Outlook è installato in più computer, è necessario selezionare un computer come computer di sincronizzazione per posta elettronica, appuntamenti, contatti e attività. Per modificare il computer di sincronizzazione:

1. In Dynamics 365 for Outlook, scegliere App Dynamics 365 dal menu File, quindi scegliere Opzioni.

2. Nella pagina Imposta opzioni personali scegliere la scheda Sincronizzazione .

3. Nella sezione Imposta client di sincronizzazione , seleziona Imposta questo computer come client per eseguire la sincronizzazione tra Outlook e l'organizzazione Dynamics 365 for Customer Engagement principale.

Annotazioni

Questa opzione viene visualizzata solo quando sono presenti più computer connessi alla stessa organizzazione.

È possibile visualizzare o controllare i campi sincronizzati tra le app Dynamics 365 e Dynamics 365 for Outlook (componente aggiuntivo legacy)?

È possibile visualizzare i campi di sincronizzazione e se i campi vengono sincronizzati in un modo (da Outlook a Customer Engagement), in due modi (avanti e indietro tra Outlook e Customer Engagement) o se non vengono sincronizzati affatto. Ulteriori informazioni: Visualizzare i campi sincronizzati tra le app Dynamics 365 e Dynamics 365 for Outlook.

Se sei un amministratore di sistema, puoi controllare la sincronizzazione dei campi e la direzione di sincronizzazione. Ulteriori informazioni: Controllare la sincronizzazione dei campi tra le app Dynamics 365 e Outlook o Exchange

Annotazioni

Questa funzionalità è stata introdotta in Dynamics CRM Online 2015 Update 1 e CRM 2016 (on-premises).

Vedere anche

Manuale dell'utente di Dynamics 365 App for Outlook
Manuale dell'utente di Dynamics 365 for Outlook
Registrare i messaggi e-mail di Outlook spostandoli in una cartella registrata di Exchange
Impostare le opzioni personali che interessano la registrazione e la sincronizzazione tra le app Dynamics 365 e Outlook o Exchange