Ordinare categorie di acquisto o materiali non stoccati per un progetto utilizzando gli ordini di acquisto del progetto

Si applica a: Project Operations per scenari basati su risorse/materiali non stoccati

Il reparto Approvvigionamento dell'organizzazione potrebbe utilizzare gli ordini fornitore per tenere traccia degli ordini di beni e servizi. Gli ordini di acquisto per le categorie di acquisto o i materiali non a magazzino possono essere attribuiti a un progetto. La fatturazione di questi ordini di acquisto registra il costo a carico del progetto.

Prerequisiti

Completare i passaggi seguenti per abilitare la funzionalità degli ordini di acquisto del progetto.

1. In Dynamics 365 Finance, vai all'area di lavoro Gestione funzionalità .
2. Nell'elenco delle funzionalità, trova e seleziona la funzionalità, Abilita gli ordini di acquisto del progetto su Project Operations per scenari basati su risorse/non stoccate.
3. Seleziona Abilita.
4. Configurare i materiali non stoccati e le fatture fornitore in sospeso come descritto in Configurare i materiali non stoccati e le fatture fornitore in sospeso.
5. Configurare le categorie di approvvigionamento come descritto in Utilizzare le categorie di approvvigionamento con gli ordini fornitore di progetto e le fatture fornitore in sospeso.

Creare un ordine di acquisto legato al progetto dall'elenco degli ordini di acquisto legati al progetto

1. In Finanza, vai a Gestione progetti e contabilità>Progetti>Tutti i progetti e seleziona un progetto.

2. Nel riquadro Azioni, nella scheda Gestisci, nel gruppo Nuovo, seleziona Attività articolo>Ordine di acquisto.

3. Nella pagina Crea ordine fornitore selezionare il fornitore a cui si desidera effettuare l'ordine fornitore, immettere altre informazioni in base alle esigenze e quindi selezionare OK.

4. Nella pagina Ordine fornitore , nella griglia Righe ordine fornitore , selezionare Aggiungi riga.

5. Immettere un numero di articolo o una categoria di approvvigionamento, una quantità, un'unità, un prezzo unitario e altre informazioni in base alle esigenze.

   Annotazioni

   Solo le categorie di approvvigionamento, gli articoli non stoccati e i servizi possono essere utilizzati con gli ordini di acquisto di progetto. Gli articoli stoccati non sono supportati.

6. Continuare ad aggiungere articoli o categorie di approvvigionamento in base alle esigenze e confermare l'ordine di acquisto.

   Le ricevute di beni e servizi possono essere registrate creando e registrando una ricevuta di prodotti.

   Annotazioni

   Le ricevute dei prodotti non vengono registrate nei valori effettivi del progetto in Microsoft Dataverse e non influiscono sul giornale di registrazione secondario del progetto.

   Dopo che un fornitore ha inviato la fattura per gli articoli e i servizi nell'ordine fornitore, il reparto acquisti può generare una fattura per l'ordine fornitore accedendo a Fattura>Genera>fattura nel riquadro azioni. Per ulteriori informazioni sulle fatture fornitore in sospeso, vedere Acquistare materiali non stoccati utilizzando una fattura fornitore in sospeso.