Rivedere i conti CoGe più rapidamente

Importante

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Abilitata per	Anteprima pubblica	Disponibilità generale
Utenti, automaticamente	1 mar. 2023	1 apr. 2023

Valore aziendale

Durante il processo di chiusura di un periodo è spesso necessario esaminare tutte le transazioni di un conto C/G per verificarne la correttezza. L'azione Revisione C/G rende il processo di esame più rapido e semplice.

Dettagli sulla funzionalità

Per accelerare il processo di revisione e riconciliazione dei conti C/G di fine periodo, puoi rivedere i movimenti C/G di conti C/G e contrassegnarli con il flag Revisione completata.

La configurazione delle revisioni del conto C/G è facile. Nella pagina Scheda conto C/G di ciascun conto, specifica in che modo consentire le revisioni nel campo Criterio di revisione.

Criterio di revisione	Descrizione
Nessuno	Non puoi contrassegnare i movimenti per il conto come rivisti. Ad esempio, utilizza questa opzione per conti fornitori, clienti e conti bancari in cui sono disponibili altri modi per rivedere gli importi.
Consenti revisione	Non devi includere movimenti in una revisione e gli importi dei movimenti di dare e avere non devono essere in pareggio. Puoi rimuovere una revisione, ad esempio se hai commesso un errore.
Consenti revisione e corrispondi saldo	Gli importi totali dei movimenti di dare e avere nella revisione devono corrispondere. I campi Dare e Avere mostrano tali importi e il campo Saldo mostra il totale. Questa impostazione consente anche di rimuovere una revisione. Quando rimuovi una revisione da uno o più movimenti, i movimenti di dare e avere devono comunque essere in pareggio.

Per avviare una revisione, dalla pagina Piano dei conti seleziona un conto C/G e quindi scegli l'azione Revisiona movimenti. Puoi anche aprire la pagina Movimenti C/G per il conto e scegliere Revisiona movimenti.

Se stai eseguendo un aggiornamento o hai eseguito la migrazione, puoi eseguire la revisione in blocco per contrassegnare tutti i movimenti che sono stati pubblicati prima di una determinata data come revisionati.

Nota

Per utilizzare la funzionalità è necessario disporre del set di autorizzazioni D365 GL REVIEW.

Nota

Le aziende in Francia, Paesi Bassi e Belgio hanno funzionalità locali simili. Questa nuova funzionalità sostituirà le funzionalità locali in una versione futura. Tuttavia, l'attuale funzionalità rimarrà disponibile, in modo che tali aziende possano accedere alle revisioni precedenti. Quando sono pronte per passare alla nuova funzionalità, possono attivare la funzionalità in Gestione funzionalità.

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Vedi anche

Rivedere gli importi nei conti C/G (documenti)