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Creare e gestire fatture

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Quando che un cliente effettua un ordine, è possibile creare una fattura da emettere per la vendita futura. In genere converti un ordine in una fattura; tuttavia, puoi anche creare una fattura che non ha origine da un ordine.

Requisiti di licenza e ruoli

Tipo di requisito Devi avere
Licenza Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium, o Dynamics 365 Sales Professional
Ulteriori informazioni: Prezzi di Dynamics 365 Sales
Ruoli di sicurezza Qualsiasi ruolo di vendita principale, ad esempio venditore o direttore commerciale
Maggiori informazioni: Ruoli di vendita principali

Creare una fattura da un ordine

  1. Seleziona la mappa del sito Icona Mappa del sito., quindi seleziona Ordini.

  2. Seleziona l'ordine da cui creare una fattura.

  3. Seleziona Crea fattura nella parte superiore della schermata.

    Importante

    Se Dynamics 365 Sales è integrato con un'applicazione esterna di elaborazione degli ordini, è possibile che sia presente il pulsante Invia ordine al posto del pulsante Crea fattura nella barra dei comandi del modulo Ordine. Questo perché l'integrazione consente di inviare un ordine creato in Dynamics 365 Sales e successivamente di sincronizzarlo con l'app di elaborazione degli ordini in cui il ciclo di vita dell'ordine proseguirà. Un ordine inviato viene bloccato per la modifica in Dynamics 365 Sales, eccetto per l'utente dell'integrazione. Altre informazioni: Abilitare l'integrazione dell'elaborazione degli ordini cliente

  4. Verificare il contenuto della fattura e apportare le aggiunte o correzioni necessarie prima di inviarla al cliente.

Nota

Il record di base e tutte le relative voci devono utilizzare la stessa valuta. Ad esempio, se la fattura ha la valuta impostata su dollaro statunitense, è necessario utilizzare la stessa valuta per le voci del listino prezzi aggiunte alla fattura. Non puoi modificare la valuta del record base (in questo caso, una fattura), a meno che non rimuovi tutte le voci associate al record. Analogamente, se la fattura viene creata da un ordine creato da un'offerta creata da un'opportunità, devi utilizzare la stessa valuta dell'opportunità.

Crea una fattura

  1. Seleziona la mappa del sito Icona Mappa del sito., quindi seleziona Fatture.

  2. Seleziona Nuovo.

  3. Nel modulo Fattura, immetti i dati nei seguenti campi obbligatori:

    • Nome

    • Listino prezzi e Valuta: seleziona il listino prezzi e la valuta che verranno utilizzati per calcolare i prezzi del prodotto.

      Nota

      Per impostazione predefinita, la selezione di un listino prezzi è necessaria per aggiungere prodotti a una fattura; tuttavia, l'amministratore può modificare le impostazioni dell'organizzazione per convertire il campo Listino prezzi in facoltativo.

    • Prezzi bloccati. Il campo è di sola lettura. Imposti Prezzi bloccati selezionando Blocca prezzi sulla barra dei comandi. Maggiori informazioni: Bloccare o sbloccare il prezzo per un ordine o una fattura, Transazioni di vendita in Dynamics 365 Sales

  4. Nella sezione Informazioni sulle vendite, in Potenziale cliente, seleziona il cliente per il quale stai creando la fattura.

  5. Seleziona Salva nella barra dei comandi per creare un record fattura.

  6. Per aggiungere prodotti dall'opportunità all'ordine, seleziona l'icona Altre opzioni Icona Altri comandi e quindi scegli Ottieni prodotti, seleziona l'opportunità e quindi OK.

    -OPPURE- per aggiungere manualmente altri prodotti, nella sezione Prodotti seleziona Aggiungi prodotto. Per ulteriori informazioni, vedi Aggiungere prodotti a record offerta, fattura o ordine. Se il tuo amministratore ha configurato l'esperienza avanzata per l'aggiunta di prodotti, vedrai il pulsante Aggiungi prodotti. Per ulteriori informazioni sull'aggiunta di prodotti utilizzando l'esperienza migliorata, consulta Trovare e aggiungere più prodotti a offerte, ordini o fatture.

    Quando si aggiunge un prodotto a un'offerta, a un ordine oppure a una fattura, è necessario immettere l'importo delle imposte. Dynamics 365 Sales non calcola automaticamente le imposte per i singoli prodotti. L'importo totale delle imposte viene invece calcolato automaticamente in base alla somma degli importi delle imposte relativi a tutti i prodotti inclusi in un'offerta, un ordine o una fattura.

  7. Selezionare Salva e chiudi.

Chiudere una fattura

Per chiudere una fattura, è possibile annullarla o impostarla come pagata. A tale scopo, apri la fattura da chiudere e sulla barra dei comandi, seleziona Annulla fattura o Fattura pagata.

Inviare una fattura tramite posta elettronica

Dopo aver aggiunto tutti i dati alla fattura, puoi inviarla direttamente al cliente tramite e-mail.

  1. Apri la fattura.
  2. Sulla barra dei comandi, Seleziona l'icona Altri comandi Icona Altri comandi., Seleziona Invia tramite e-mail. L'e-mail è pronta per essere inviata con la fattura allegata come documento Word.

Passaggi successivi tipici

Pulsante freccia destra Chiudi un'opportunità vinta o persa (Vendite)

Pulsante Home Scopri il processo di vendita, coltivando le vendite dal lead all'ordine

Non riesci a trovare le opzioni nella tua app?

Le possibilità sono tre:

  • Non hai la licenza o il ruolo necessari. Consulta la sezione Requisiti di licenza e ruolo nella parte superiore di questa pagina.
  • L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
  • L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.

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