Personalizzare il modulo Chiusura opportunità
Personalizza il modulo di chiusura dell'opportunità in modo che i venditori possano acquisire i dettagli sull'opportunità chiusa, come i motivi della chiusura e il margine di profitto. Questi dettagli aiutano i responsabili delle vendite a trarre informazioni chiave e sviluppare una strategia migliore.
Requisiti di licenza e ruoli
| Tipo di requisito | Devi avere |
|---|---|
| Licenza | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, o Dynamics 365 Sales Professional Ulteriori informazioni: Prezzi di Dynamics 365 Sales |
| Ruoli di sicurezza | Amministratore di sistema Maggiori informazioni: Ruoli di sicurezza predefiniti per Sales |
Prerequisiti
- Abilitare la personalizzazione del modulo Chiusura opportunità
- Le personalizzazioni sono supportate solo sulle app basate su Unified Interface. Se utilizzi un'app personalizzata, assicurati che sia basata su Unified Interface.
Come personalizzare il modulo Chiusura opportunità
Crea un campo personalizzato nell'entità Chiusura opportunità
Precompila i valori nel modulo Chiusura opportunità dall'opportunità corrispondente
Passaggio 1: apri la pagina Esplora soluzioni
La pagina Esplora soluzioni consente di creare e gestire le personalizzazioni.
Nell'app Hub delle vendite, seleziona l'icona Impostazioni, quindi seleziona Impostazioni avanzate.
Nella barra di navigazione della pagina Gestione aziendale, seleziona Impostazioni>Personalizzazioni.
Nella pagina Personalizzazione seleziona Personalizza il sistema.
Passaggio 2: crea un campo personalizzato nell'entità Chiusura opportunità
L'entità Chiusura opportunità presenta alcuni campi predefiniti. Se le informazioni che desideri acquisire non sono disponibili nei campi predefiniti, puoi creare un campo personalizzato. Ad esempio, se desideri conoscere il margine di profitto per tutte le opportunità acquisite, puoi creare un nuovo campo denominato Margine di profitto.
Nota
Se la tua organizzazione utilizza un'app personalizzata, assicurati che l'entità Chiusura opportunità sia aggiunta al modulo dell'app personalizzata. Altre informazioni sull'aggiunta di un'entità al modulo di un'app personalizzata
In Esplora soluzioni, vai a Componenti>Entità>Opportunità>Chiusura opportunità>Campi. I campi predefiniti vengono visualizzati.
Nella barra degli strumenti Azioni, seleziona Nuovo, quindi immetti un Nome visualizzato in modo da generare il Nome. Altre informazioni su come creare e modificare colonne.
Salvare le modifiche.
Passaggio 3: aggiungi il campo al modulo Chiusura opportunità
In Esplora soluzioni, vai a Componenti>Entità>Opportunità>Chiusura opportunità>Moduli.
Apri il modulo Chiusura opportunità del tipo Creazione rapida.
Aggiungi o rimuovi qualsiasi campo, come richiesto nel modulo Chiusura opportunità.
Nota
- Non puoi eliminare o personalizzare i campi predefiniti o le relazioni di entità.
- La creazione di un record di chiusura opportunità (ad esempio, da un record dell'entità correlata o dal menu Creazione rapida) chiude l'opportunità correlata.
Per aggiungere gli stessi campi al modulo Informazioni sulla Chiusura opportunità, apri il modulo Informazioni del tipo Principale e apporta le stesse modifiche apportate al passaggio 2. Il modulo Informazioni Chiusura attività viene utilizzato per visualizzare i dettagli dell'opportunità chiusa in un secondo momento.
Salvare le modifiche.
Passaggio 4: precompila i valori nel modulo Chiusura opportunità dall'opportunità corrispondente
Per precompilare i valori nel modulo Chiusura opportunità dall'opportunità corrispondente, esegui il mapping dei campi nell'entità Opportunità ai campi corrispondenti nell'entità Chiusura opportunità. Ad esempio, se desideri precompilare le entrate stimate dell'opportunità nel modulo Chiusura opportunità, puoi farlo aggiungendo il campo Entrate stimate al modulo Chiusura opportunità e quindi eseguendo il mapping del campo al campo corrispondente nell'entità Opportunità. Questo mapping garantisce inoltre che i valori siano sincronizzati tra le due entità.
Se desideri precompilare o sincronizzare valori da altre entità, utilizza un plug-in o uno script lato client per precompilare e sincronizzare i valori.
In Esplora soluzioni, vai a Componenti>Entità>Opportunità>Relazioni 1:N.
Dall'elenco a discesa Tipo, seleziona Disponibili per il mapping.
Fai doppio clic sul nome dello schema della relazione Opportunity_OpportunityClose.
Nella finestra Relazione, seleziona Mapping.
Seleziona Nuovo per creare il mapping dei campi tra i campi Opportunità e Chiusura opportunità.
Salvare le modifiche.
Passaggio 5: pubblica le personalizzazioni
Una volta completate le personalizzazioni, seleziona Pubblica tutte le personalizzazioni sulla barra degli strumenti per rendere le modifiche disponibili agli utenti. Apri la tua app e verifica le modifiche.
Non riesci a trovare le opzioni nella tua app?
Le possibilità sono tre:
- Non disponi della licenza o del ruolo necessario.
- L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
- L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.
Vedi anche
Chiudere un'opportunità come acquisita o persa
Abilitare la personalizzazione del modulo Chiusura opportunità