Aggiungi il widget Assistente a moduli personalizzati

Per impostazione predefinita, il widget Assistente è disponibile solo nei moduli predefiniti: contatto, opportunità, lead, account e caso. Se stai utilizzando moduli personalizzati, puoi visualizzare il widget Assistenza sui moduli personalizzati.

Requisiti di licenza e ruoli

Tipo di requisito	Devi avere
Licenza	Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365 Sales Enterprise Ulteriori informazioni: Prezzi di Dynamics 365 Sales
Ruoli di sicurezza	Amministratore di sistema Maggiori informazioni: Ruoli di sicurezza predefiniti per Sales

Aggiungi il widget

Nota

• L'aggiunta del widget Assistente è supportata solo nelle app Unified Interface.
• Il widget Assistente non può essere aggiunto usando la nuova esperienza in Power Apps.

1. Nell'app Hub delle vendite di Dynamics 365 vai a Impostazioni avanzate.

   

   Viene visualizzata la pagina Gestione aziendale.

2. Nella barra di spostamento seleziona Impostazioni , quindi seleziona Personalizzazione.

   

3. Nella pagina Personalizzazione seleziona Personalizza il sistema.

4. In Componenti espandere Entità e quindi espandere l'entità desiderata e selezionare Moduli.

5. Nell'elenco dei moduli, seleziona il modulo al quale desideri aggiungere il widget Assistente.

6. Vai alla scheda Inserisci e aggiungi una sezione con una colonna al modulo.

   

7. Seleziona la sezione aggiunta e quindi sulla barra degli strumenti, seleziona Assistente.

   

   Il widget Assistente viene aggiunto alla sezione.

   

   Nota

   • Quando aggiungi il widget al modulo, l'icona Assistente nella barra degli strumenti diventa inattiva e non puoi aggiungerla allo stesso modulo.
   • Quando apri il modulo e vedi che l'icona Assistente è inattiva, specifica che il widget Assistente è già stato aggiunto al modulo.

8. Salva e pubblica il modulo.

Non riesci a trovare le opzioni nella tua app?

Le possibilità sono tre:

• Non hai la licenza o il ruolo necessari. Consulta la sezione Requisiti di licenza e ruolo nella parte superiore di questa pagina.
• L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
• L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.

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