Assistente per Dynamics 365 Sales

L'assistente (noto in precedenza come Assistente relazioni) fa parte di Dynamics 365 Sales. L'assistente tiene d'occhio le azioni e le comunicazioni quotidiane e consente di rimanere al massimo della giornata con schede di informazioni dettagliate visualizzate in modo prominente in tutta l'applicazione per fornire informazioni personalizzate e interattive.

Suggerimento

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Come è possibile usare la funzionalità assistente?

A seconda del ruolo, è possibile usare la funzionalità sms come descritto nell'elenco:

Amministratore di sistema o qualsiasi ruolo simile:

• Configurare l'assistente per l'organizzazione. Altre informazioni: Configurare l'assistente
• Creare schede di informazioni dettagliate personalizzate. Altre informazioni: Creare schede di informazioni dettagliate personalizzate
• Modificare le schede di informazioni dettagliate. Altre informazioni: Modificare le schede di informazioni dettagliate
• Aggiungere il widget assistente ai moduli personalizzati. Altre informazioni: Aggiungere il widget Assistente ai moduli personalizzati
• Disabilitare le schede teaser. Altre informazioni: Disabilitare le schede teaser

Responsabile vendite, venditore o qualsiasi altro ruolo simile:

• Usa l'assistente per rimanere in cima alla tua giornata. Altre informazioni: Usare l'assistente per guidare le comunicazioni dei clienti
• Gestire le schede di informazioni dettagliate attivando o disattivando. Altre informazioni: Attivare o disattivare le schede di informazioni dettagliate
• Riferimento alle schede di informazioni dettagliate predefinite. Altre informazioni: Guida di riferimento alle schede di informazioni dettagliate

Esercitazioni di Assistant Studio

Le esercitazioni sugli assistenti sono disponibili per informazioni su come creare schede di informazioni dettagliate personalizzate usando codice minimo o senza codice tramite Power Automate. Usando le esercitazioni, si apprende dalla creazione di informazioni dettagliate personalizzate di base, un equivalente "hello world" e si aumenta gradualmente la complessità man mano che si procede.

Altre informazioni: Esercitazioni di Assistant Studio per Dynamics 365 Sales Insights