Analizza i risultati delle entrate utilizzando la previsione predittiva

Utilizza la previsione predittiva per analizzare i ricavi delle entrate fornendo proiezioni di previsione basate sui tuoi dati.

Requisiti di licenza e ruoli

Tipo di requisito	Devi avere
Licenza	Dynamics 365 Sales Premium Ulteriori informazioni: Prezzi di Dynamics 365 Sales
Ruoli di sicurezza	Qualsiasi ruolo di vendita principale, ad esempio venditore o direttore commerciale Maggiori informazioni: Ruoli di vendita principali

Comprendere la colonna Previsione e i dettagli in una previsione

Le previsioni predittive aiutano venditori e gestori a migliorare la precisione delle previsioni fornendo proiezioni previsionali basate sui dati. A tale scopo, la previsione predittiva utilizza modelli basati sull'intelligenza artificiale che esaminano i dati storici e la pipeline di vendita aperta per prevedere i risultati futuri delle entrate.

La colonna Previsione mostra le entrate previste per ciascun venditore e gestore. Le previsioni si basano sul campo Stato di un'opportunità. Per ottimizzare la precisione delle previsioni, assicurati che i valori di Categoria di previsione siano sincronizzati con il campo Stato. Per la categoria di previsione predefinita, un flusso di lavoro garantisce che quando un'opportunità viene chiusa come Acquisita o Persa, la categoria di previsione viene aggiornata con il valore corretto.

Nota

Se non sono disponibili dati sufficienti per la previsione predittiva, viene visualizzato un messaggio di errore e la colonna Previsione viene lasciata vuota.

Prerequisiti

Prima di iniziare a usare la previsione predittiva, verifica i seguenti prerequisiti:

• Assicurati che il punteggio opportunità predittivo sia abilitato e che almeno un modello sia configurato. Per ulteriori informazioni, vedi Configurare il punteggio opportunità predittivo.

• Assicurati che la funzione di previsione predittiva sia abilitata e che una previsione sia configurata di conseguenza. Per ulteriori informazioni, vedi Informazioni sulla previsione predittiva

Colonna di previsione

Apri una previsione che includa una colonna Previsione. Per ulteriori informazioni, vedi Visualizzare una previsione.

Nella schermata seguente viene illustrato un esempio di colonna Previsione.

Passando il mouse sopra l'icona delle informazioni nell'intestazione della colonna, viene visualizzata l'ultima data di ricalcolo della previsione. Le previsioni vengono ricalcolate ogni sette giorni; non è possibile attivare un ricalcolo manuale.

Dettagli previsione

Seleziona un valore nella colonna di previsione per visualizzare il riquadro Dettagli di previsione.

Il grafico nel riquadro Dettagli previsione è costituito dai seguenti valori:

• Chiusa come acquisita: i ricavi totali effettivi delle opportunità che sono state chiuse come acquisite durante il periodo di previsione corrente.

• Previsione da aperta: i ricavi totali stimati delle opportunità aperte che si prevede si chiuderanno durante il periodo di previsione corrente e che contribuiscono alla previsione.

• Previsione da nuova: i ricavi totali stimati delle opportunità nuove che si prevede si chiuderanno durante il periodo di previsione corrente e che contribuiscono alla previsione.

• Previsione totale: Importo totale previsto per il periodo di previsione corrente.

I principali fattori che influenzano la previsione sono visualizzati sotto il grafico. Questi fattori ti aiutano a comprendere i punti chiave del grafico. Appariranno fino a cinque di questi fattori.

Nota

Per visualizzare Dettagli previsione un amministratore o un responsabile previsioni deve abilitare i fattori di previsione.

I principali fattori di previsione sono classificati in tre tipi:

• Un'icona verde con una freccia di tendenza verso l'alto () rappresenta un fattore di influenza positivo.
• Un'icona rossa con una freccia di tendenza verso il basso () rappresenta un fattore di influenza negativo.
• Un'icona grigia con una freccia orizzontale () rappresenta un fattore di influenza neutrale.

L'immagine seguente mostra un esempio di una sezione Fattori principali che influenzano la previsione.

Icon	Fattore di influenza
	Il principale fattore di influenza positivo è che $ 247,22K provengono da nuove offerte nei restanti 59 giorni del periodo e $ 124,91K (51%) negli ultimi 17 giorni.
	Il fattore di influenza negativo è che si prevede che il 22% delle opportunità passerà al periodo successivo.
	Il fattore neutrale è che si prevede che 3.614 opportunità nella pipeline si chiuderanno entro questo periodo di previsione.

Non riesci a trovare le opzioni nella tua app?

Le possibilità sono tre:

• Non disponi della licenza o del ruolo necessario.
• L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
• L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.

Vedi anche

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