Configurare le impostazioni a livello di team di vendita
In qualità di responsabile delle vendite, puoi configurare Conversazione intelligente in base ai requisiti specifici del team. Di seguito sono illustrate le impostazioni disponibili:
- Tracker di conversazione (parole chiave e concorrenti)
- Lingue disponibili
- Selezione dei membri con le migliori prestazioni
Ulteriori informazioni: Configurare e visualizzare la pagina del team
Requisiti di licenza e ruoli
| Tipo di requisito | Devi avere |
|---|---|
| Licenza | Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365 Sales Enterprise Ulteriori informazioni: Prezzi di Dynamics 365 Sales |
| Ruoli di sicurezza | Direttore commerciale Maggiori informazioni: Ruoli di sicurezza predefiniti per Sales |
Per configurare le impostazioni di livello del team di vendita
Accedi all'app Hub di Dynamics 365 Sales con il ruolo di sicurezza Direttore commerciale.
Seleziona l'area di modifica
nell'angolo inferiore sinistro della pagina, quindi seleziona Impostazioni personali.
Nella mappa del sito sotto Produttività seleziona Conversazione intelligente. Si apre la home page di Conversazione intelligente.
Nella home page, seleziona Attività iniziali. Viene visualizzata la pagina di configurazione di Conversazione intelligente.
Sotto la sezione Storico conversazione, aggiungi le parole chiave e i concorrenti che desideri registrare durante le chiamate del team di vendita. Inoltre, puoi ridurre l'elenco delle lingue fornito dall'amministratore dell'organizzazione alle lingue utilizzate dai venditori del team durante le chiamate con i clienti.
Nota
Questa è un'impostazione locale che verrà applicata solo al team di vendita. Puoi aggiornare queste parole chiave, concorrenti e lingue in un secondo momento, se necessario. Ulteriori informazioni: Configurare il contenuto della conversazione
Nella sezione Gestione team di vendita, configura i membri che offrono le migliori prestazioni. Puoi visualizzare i nomi dei membri del team le cui chiamate vengono analizzate in Conversazione intelligente e selezionare i venditori che offrono le migliori prestazioni. È possibile scegliere manualmente i membri che offrono le migliori prestazioni o lasciare che l'applicazione li selezioni automaticamente. Selezionare una delle opzioni seguenti:
Seleziona manualmente i membri con le migliori prestazioni: scegli manualmente i membri con le migliori prestazioni dall'elenco dei venditori. Nella colonna Membro che offre le migliori prestazioni, seleziona la stella accanto al migliore venditore. Il venditore viene aggiunto all'elenco dei membri che offrono le migliori prestazioni, dove i dati del venditore verranno confrontati con quelli di altri venditori.
Abilita identificazione automatica dei membri con le migliori prestazioni: l'applicazione seleziona automaticamente i membri che offrono le migliori prestazioni in base al numero di opportunità acquisite o ai lead che hanno qualificato. Quando selezioni questa opzione, scegli se classificare i membri Per opportunità acquisite o Per qualifica lead.
Conversazione intelligente è ora configurata e pronta per l'uso nell'organizzazione per il team di vendita.
Non riesci a trovare le opzioni nella tua app?
Le possibilità sono tre:
- Non hai la licenza o il ruolo necessari. Consulta la sezione Requisiti di licenza e ruolo nella parte superiore di questa pagina.
- L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
- L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.
Informazioni correlate
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Configurazione della prima esecuzione nell'app Sales