Personalizzare i moduli

In Dynamics 365 Sales, i venditori usano moduli per interagire con i dati necessari per svolgere il proprio lavoro. È importante che i moduli utilizzati siano progettati per consentire agli utenti di trovare o immettere le informazioni necessarie rapidamente. Utilizza progettazione moduli per personalizzare i moduli inclusi in Dynamics 365 Sales e soddisfare le specifiche esigenze dell'organizzazione di vendita.

Importante

Devi personalizzare solo i moduli nell'app Sales. Non personalizzare i moduli al di fuori dell'app.

Requisiti di licenza e ruoli

Tipo di requisito	Devi avere
Licenza	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, o Dynamics 365 Sales Professional Ulteriori informazioni: Prezzi di Dynamics 365 Sales
Ruoli di sicurezza	Direttore commerciale, Responsabile professionisti delle vendite o Vicepresidente Vendite Maggiori informazioni: Ruoli di sicurezza predefiniti per Sales

Qual è la relazione tra moduli e entità?

Un modulo è un set di campi o di colonne di tabella che corrisponde alle informazioni che l'organizzazione segue per un'entità. Ad esempio, la tua organizzazione potrebbe disporre di colonne in una tabella Ordini che seguono ordini di un cliente e date di riordino richieste specifiche. In questo esempio, Orders è l'entità e OrderNumber, Quantity e ReorderDate sono campi in un modulo che i venditori utilizzano per gestire i riordini.

Quando pubblichi un modulo personalizzato, pubblichi una versione aggiornata dell'entità associata al modulo.

Quali moduli sono personalizzabili?

Puoi personalizzare i moduli seguenti in Dynamics 365 Sales:

• Conto
• Contatto
• Fattura
• Lead
• Opportunità
• Offerta

Personalizzare i moduli

Seleziona la scheda appropriata per la licensa:

Sales Premium e Sales Enterprise

1. Accedere a Power Apps.

2. Segui le istruzioni in Creare e personalizzare un modulo di app basato su modello per creare o personalizzare un modulo.

Sales Professional

1. Nel riquadro di spostamento, seleziona Impostazioni vendite.

2. Sotto Personalizzazione, seleziona Moduli.

   La pagina visualizza la data in cui il modulo è stato pubblicato e se è attivo o meno.

3. Per aprire un modulo, seleziona il modulo dalla colonna Nome. In alternativa, puoi selezionare un modulo e quindi Modifica sopra il campo Ricerca rapida.

Per ulteriori informazioni sulla creazione di moduli, vedi Creare e progettare moduli per app basate su modello.

Per impostare un modulo come modulo predefinito nell'app, vedi Perché il modulo non viene visualizzato come modulo predefinito nell'app?

Non riesci a trovare le opzioni nella tua app?

Le possibilità sono tre:

• Non disponi della licenza o del ruolo necessario.
• L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
• L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.

Vedi anche

Personalizzare le visualizzazioni
Personalizzare processi aziendali
Sicurezza a livello di colonna per controllare l'accesso