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Personalizzare le visualizzazioni

In Dynamics 365 Sales, utilizza le visualizzazioni per definire come viene visualizzato un elenco di record per un'entità specifica.

Requisiti di licenza e ruoli

Tipo di requisito Devi avere
Licenza Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, o Dynamics 365 Sales Professional
Ulteriori informazioni: Prezzi di Dynamics 365 Sales
Ruoli di sicurezza Direttore commerciale, Responsabile professionisti delle vendite o Vicepresidente Vendite
Maggiori informazioni: Ruoli di sicurezza predefiniti per Sales

Cos'è una visualizzazione

Una visualizzazione definisce:

  • Le colonne da visualizzare.
  • La larghezza delle colonne visualizzate.
  • L'ordine predefinito dell'elenco di record.
  • I filtri predefiniti che vengono applicati per limitare il numero di record visualizzati nell'elenco.

I record che sono visibili in visualizzazioni singole vengono visualizzati in un elenco, talvolta denominato griglia, che spesso fornisce opzioni in modo che gli utenti possano modificare l'ordinamento predefiniti, le ampiezze della colonna e i filtri per vedere i dati più importanti in modo più semplice. Le visualizzazioni definiscono inoltre l'origine dati per i grafici utilizzati nell'applicazione.

Tipi di visualizzazioni

Esistono due tipi di visualizzazioni in Dynamics 365 Sales:

  • Visualizzazioni di sistema e pubbliche

    Le visualizzazioni di sistema e pubbliche sono visualizzazioni incluse con l'app o create da addetti alla personalizzazione e rese disponibili ad alcuni o a tutti gli utenti. L'amministratore di sistema o l'addetto alla personalizzazione del sistema può modificare queste visualizzazioni. Le visualizzazioni di sistema o pubbliche sono visualizzazioni speciali da cui dipende l'applicazione che esiste per entità di sistema o che vengono create automaticamente quando si creano entità personalizzate.

  • Visualizzazioni personali

    Le visualizzazioni personali sono create da singoli utenti. Sono disponibili solo per quegli utenti o per gli altri utenti con i quali decidono di condividerle. Come utente, è possibile creare una nuova visualizzazione personale basata su una visualizzazione pubblica o di sistema. Non puoi creare una visualizzazione pubblica o di sistema basata su una visualizzazione personale. Scopri di più sulla condivisione di opinioni personali.

Creare una visualizzazione di sistema

A seconda della licenza di cui disponi, seleziona una delle seguenti schede per ulteriori informazioni:

  1. Accedere a Power Apps.
  2. Seguire le istruzioni in Creare e modificare viste di app basate su modelli pubblici o di sistema per creare o personalizzare viste di sistema.

Creare una vista personale

Crea visualizzazioni personali con colonne e filtri pertinenti per te. Puoi aprire una vista esistente e modificare le colonne, applicare filtri e salvarla come vista personale.

Ulteriori informazioni:

Non riesci a trovare le opzioni nella tua app?

Le possibilità sono tre:

  • Non hai la licenza o il ruolo necessari. Consulta la sezione Requisiti di licenza e ruolo nella parte superiore di questa pagina.
  • L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
  • L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.

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