Personalizzare le visualizzazioni

In Dynamics 365 Sales, utilizza le visualizzazioni per definire come viene visualizzato un elenco di record per un'entità specifica.

Requisiti di licenza e ruoli

Tipo di requisito	Devi avere
Licenza	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, o Dynamics 365 Sales Professional Ulteriori informazioni: Prezzi di Dynamics 365 Sales
Ruoli di sicurezza	Direttore commerciale, Responsabile professionisti delle vendite o Vicepresidente Vendite Maggiori informazioni: Ruoli di sicurezza predefiniti per Sales

Cos'è una visualizzazione

Una visualizzazione definisce:

• Le colonne da visualizzare.
• La larghezza delle colonne visualizzate.
• L'ordine predefinito dell'elenco di record.
• I filtri predefiniti che vengono applicati per limitare il numero di record visualizzati nell'elenco.

I record che sono visibili in visualizzazioni singole vengono visualizzati in un elenco, talvolta denominato griglia, che spesso fornisce opzioni in modo che gli utenti possano modificare l'ordinamento predefiniti, le ampiezze della colonna e i filtri per vedere i dati più importanti in modo più semplice. Le visualizzazioni definiscono inoltre l'origine dati per i grafici utilizzati nell'applicazione.

Tipi di visualizzazioni

Esistono due tipi di visualizzazioni in Dynamics 365 Sales:

• Visualizzazioni di sistema e pubbliche

  Le visualizzazioni di sistema e pubbliche sono visualizzazioni incluse con l'app o create da addetti alla personalizzazione e rese disponibili ad alcuni o a tutti gli utenti. L'amministratore di sistema o l'addetto alla personalizzazione del sistema può modificare queste visualizzazioni. Le visualizzazioni di sistema o pubbliche sono visualizzazioni speciali da cui dipende l'applicazione che esiste per entità di sistema o che vengono create automaticamente quando si creano entità personalizzate.

• Visualizzazioni personali

  Le visualizzazioni personali sono create da singoli utenti. Sono disponibili solo per quegli utenti o per gli altri utenti con i quali decidono di condividerle. Come utente, è possibile creare una nuova visualizzazione personale basata su una visualizzazione pubblica o di sistema. Non puoi creare una visualizzazione pubblica o di sistema basata su una visualizzazione personale.

Creare una visualizzazione di sistema

A seconda della licenza di cui disponi, seleziona una delle seguenti schede per ulteriori informazioni:

Sales Premium e Sales Enterprise

1. Accedere a Power Apps.
2. Segui le istruzioni in Creare e modificare le visualizzazioni dell'app basata su modello pubbliche o di sistema per creare visualizzazioni.

Sales Professional

In questo argomento viene descritto come creare visualizzazioni di sistema come addetto alla personalizzazione.

Aprire una visualizzazione di sistema

1. Nella mappa del sito Sales Professional, seleziona Impostazioni vendite.

2. Sotto Personalizzazione, seleziona Visualizzazioni.

   

3. Nella colonna Nome seleziona una visualizzazione per aprirla o cerca una visualizzazione nella casella Filtra per parola chiave.

Creare una visualizzazione di sistema

Puoi creare viste personalizzate, specifiche delle procedure e dei processi della tua organizzazione.

1. Nella mappa del sito Sales Professional, seleziona Impostazioni vendite.

2. Sotto Personalizzazione, seleziona Visualizzazioni.

3. Nella pagina Visualizzazioni, seleziona Crea una visualizzazione.

4. Seleziona l'entità da utilizzare per la visualizzazione.

   

5. Seleziona Vai a progettazione vista nella parte inferiore del riquadro.

   

6. Specificare il nome della visualizzazione:

   1. Espandi la sezione Colonne e seleziona Fai clic per aggiungere nome della visualizzazione.
   2. Immettere il nome della visualizzazione. Il nome viene impostato quando fai clic o tocchi all'esterno della casella di testo. Puoi modificare il nome in seguito facendo clic di nuovo o modificandolo nella scheda Proprietà.

Aggiungere una colonna alla visualizzazione

Le visualizzazioni mostrano record in una tabella con righe e colonne. Ogni riga è un record e i campi nei record sono determinati dalle colonne che aggiungi alla visualizzazione.

1. In Progettazione visualizzazioni, seleziona Aggiungi nell'angolo superiore sinistro.
2. Seleziona Entità primaria oppure Entità correlata per visualizzare l'elenco dei campi disponibili nella scheda Componenti.
3. Effettua una delle operazioni seguenti:
   • Fare doppio clic sul nome del campo che desideri aggiungere. Il campo verrà aggiunto come ultima colonna della visualizzazione.
   • Trascina il campo sulla griglia. Puoi trascinare il campo per posizionarlo prima di una colonna esistente quando lo aggiungi.
   • Seleziona il campo e premi INVIO.

• Puoi anche spostare le colonne dopo averle aggiunte alla visualizzazione.

Impostare la larghezza delle colonne

Dopo l'aggiunta delle colonne, puoi modificarne la larghezza.

1. Seleziona una colonna nella visualizzazione.
2. Nella scheda Proprietà, imposta la larghezza sul valore desiderato utilizzando le frecce per aumentare o ridurre la larghezza della colonna.

Impostare l'ordinamento primario e secondario per le colonne

Quando si apre una visualizzazione, i record visualizzati sono elencati in base all'ordine impostato alla creazione della visualizzazione. Puoi ordinare in base a una singola colonna o a due colonne con un ordine primario e secondario. Quando la visualizzazione viene aperta, i record vengono ordinati in base alla colonna definita come ordinamento primario e quindi in base alla colonna definita come ordinamento secondario.

Nota

Puoi impostare l'ordinamento primario e secondario solo in base alle colonne dell'entità primaria.

1. Seleziona la colonna da utilizzare come l'ordinamento primario o secondario.

2. Nel menu a discesa, seleziona Ordinamento primario o Ordinamento secondario.

   

Nota

Se rimuovi la colonna definita come ordinamento primario, la colonna definita come ordinamento secondario diventa l'ordinamento primario.

Impostare l'ordine per l'ordinamento primario

Puoi impostare un ordinamento crescente o decrescente per la colonna definita come colonna di ordinamento primario:

1. Seleziona la colonna impostata come ordinamento primario.

2. Scegli la freccia accanto al nome per modificare l'ordine.

   

Quando la freccia punta verso l'alto, l'ordinamento è crescente. Quando la freccia punta verso il basso, l'ordinamento è decrescente.

Ridisporre le colonne in una visualizzazione

Puoi modificare l'ordine delle colonne già incluse nella visualizzazione.

1. Selezionare la colonna che si desidera spostare.

2. Trascina la colonna sulla posizione desiderata. Quando la colonna che stai trascinando si trova in una posizione in cui può essere spostata, viene visualizzato un indicatore visivo.

   

Nota

È inoltre possibile ridisporre le colonne utilizzando i tasti di scelta rapida CTRL+V e CTRL+X.

Rimuovere una colonna da una visualizzazione

A volte, è possibile che si intenda rimuovere una colonna da una visualizzazione di sistema predefinita o che è stata aggiunta a un modulo ma non si desidera più utilizzare.

Seleziona la colonna da rimuovere e seleziona Rimuovi colonna.

Definire i criteri di filtro

È possibile impostare i criteri di filtro in modo da visualizzare soltanto un sottoinsieme di record in una visualizzazione. Quando un utente apre la visualizzazione, solo i record che soddisfano i criteri di filtro definiti vengono visualizzati. Puoi selezionare i campi delle entità principali e di quelle correlate.

1. Nella finestra di progettazione, espandi la sezione Criteri filtro.

2. Selezionare Aggiungi filtro.

3. Nell'elenco a discesa Seleziona, seleziona il campo su cui basare il filtro.

4. Nell'elenco a discesa nella seconda colonna, seleziona l'operatore da utilizzare per il filtro. Gli operatori disponibili dipendono dal campo selezionato.

   

5. Immetti un valore in base al quale filtrare nella campo della terza colonna.

Raggruppare più filtri

Puoi aggiungere più filtri alla visualizzazione se desideri filtrare i record utilizzando più di un campo e quindi raggruppare i campi:

1. Seleziona Aggiungi filtro per aggiungere un filtro aggiuntivo alla tua visualizzazione.

2. Seleziona l'operatore da utilizzare e immetti un valore in base al quale filtrare.

3. Seleziona la casella di controllo accanto a ogni riga dei criteri di filtro.

   

4. Seleziona Raggruppa con E o Raggruppa con O per raggruppare i filtri.

Quando selezioni Raggruppa con E, i record che soddisfano entrambi i criteri sono visualizzati nella visualizzazione. Quando selezioni Raggruppa con O, vengono selezionati i record che soddisfano qualsiasi criterio di filtro. Ad esempio, nell'esempio precedente, per visualizzare i record relativi ai contatti con un indirizzo a Seattle oppure a Portland, seleziona Raggruppa con O.

Rimuovere un gruppo di filtri

1. Selezionare la casella di controllo per il gruppo.

2. Scegliere Separa.

   

Salvare una visualizzazione

Quando lavori sulla tua visualizzazione, salvala spesso per evitare di perdere le modifiche.

• Nella finestra di progettazione, scegli una delle seguenti nell'angolo in alto a destra:
  • Per salvare senza chiudere la finestra di progettazione, seleziona Salva
  • Se hai completato la personalizzazione della visualizzazione, seleziona Salva e chiudi.

Nota

Per creare una copia della visualizzazione, seleziona Salva con nome per salvare la visualizzazione corrente con un nome diverso.

Pubblicare una visualizzazione di sistema

Al termine della creazione o dell'aggiornamento di una visualizzazione, devi pubblicarla di modo che gli utenti nella tua organizzazione possano utilizzarla:

1. Apri la visualizzazione che desideri pubblicare.
2. Nella finestra di progettazione, seleziona Pubblica.

Creare una vista personale

Crea visualizzazioni personali con colonne e filtri pertinenti per te. Puoi aprire una vista esistente e modificare le colonne, applicare filtri e salvarla come vista personale.

Ulteriori informazioni:

• Modifica le colonne nella vista
• Applica filtri
• Creare una vista personale

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Le possibilità sono tre:

• Non disponi della licenza o del ruolo necessario.
• L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
• L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.

Vedi anche

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