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Personalizzare le app modello Power BI per Dynamics 365 Sales

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Puoi usare le app dei modelli di Power BI per visualizzare e analizzare i dati delle vendite.

Importante

Microsoft non supporta le personalizzazioni apportate all'app dei modelli Power BI e non fornisce aggiornamenti dopo aver apportato modifiche

Requisiti di licenza e ruoli

Tipo di requisito Devi avere
Licenza Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365 Sales Enterprise e Power BI Pro
Ulteriori informazioni: Prezzi di Dynamics 365 Sales ; Prezzi di Power BI
Ruoli di sicurezza Amministratore di sistema
Vedi Ruoli di sicurezza predefiniti per Sales

Personalizza le app dei modelli

Power BI è una raccolta completa di servizi e strumenti utilizzata per visualizzare i dati aziendali. Le app modello Power BI semplificano la visualizzazione e l'analisi dei dati di vendita con Power BI in base a un modello di dati standard. Le app modello Power BI Sales Analytics per Dynamics 365 Sales e Process Analytics per Dynamics 365 includono un set di entità e campi utili per la maggior parte degli scenari di reporting.

Le app Dynamics 365 vengono estese frequentemente con campi personalizzati. Questi campi personalizzati non vengono mostrati automaticamente Power BI nel modello. Questa sezione descrive come è possibile modificare ed estendere il report incluso nell'app modello per includere campi personalizzati nel modello Power BI.

Prima di personalizzare l'app modello, leggi queste informazioni ed esegui ogni attività come necessario.

Prerequisiti

Preparare un PBIX per la personalizzazione

  1. Avviare Power BI Desktop.

  2. Seleziona File>Apri. Seleziona il file .pbix che desideri modificare, quindi seleziona Apri.

    Varie pagine del report vengono caricate e visualizzate in Power BI Desktop.

  3. Sulla barra multifunzione di Power BI Desktop seleziona Modifica query.

  4. Nel riquadro di spostamento sinistro della finestra Modifica query sotto Query seleziona la query D365_Sales_URL, quindi Editor avanzato nella barra multifunzione.

    Nella definizione di origine, sostituisci il valore del segnaposto con l'URL dell'istanza dell'app. Ad esempio, se il nome dell'organizzazione è Contoso, l'URL è simile a Origine = https://contoso.crm.dynamics.com

  5. Seleziona Fine, quindi Chiudi e applica nell'editor di query.

  6. Nella finestra di dialogo Accedi a un feed OData visualizzata seleziona Account dell'organizzazione, quindi Accedi.

  7. Quando viene visualizzato il campo di accesso, immetti le credenziali per l'autenticazione nell'istanza.

  8. Nella finestra di dialogo Accedi a un feed Odata seleziona Connetti.

L'aggiornamento delle query può richiedere alcuni minuti.

Analizzare i dati di vendita utilizzando le app modello Power BI
Configurare le app modello Power BI per Dynamics 365 Sales