Crea un'opportunità

Puoi creare un'opportunità da un lead qualificato oppure puoi creare una nuova opportunità per uno dei tuoi clienti esistenti. È possibile tenere traccia delle informazioni su ogni opportunità, ad esempio lo stato e lo stato dell'opportunità, la probabilità di vendita e la data di chiusura stimata. Un'opportunità contiene importanti informazioni sulle vendite che possono essere utilizzate in un secondo momento in offerte, ordini cliente e fatture. Le informazioni di vendita includono:

• Prodotti e servizi del catalogo prodotti e prodotti da vendere che si prevede di vendere

• Prezzi sostituiti dei prodotti e dei servizi dal catalogo prodotti

• Prezzi scontati dei prodotti e dei servizi dal catalogo prodotti e dai prodotti write-in

• Ricavi calcolati o stimati

• Tariffe di trasporto

• Totali delle imposte e dei costi calcolati

Preparare i dati per un'opportunità

Prima di creare un'opportunità, assicurati che Dynamics 365 for Customer Engagement contenga i dati necessari:

• Crea account, contatti e lead prima di creare un'opportunità. Puoi creare un'opportunità per un account o un contatto esistente oppure convertire un lead qualificato in un'opportunità.

• Ogni opportunità deve essere associata a un account o a un contatto.

• Qualifica un lead per un'opportunità utilizzando i criteri di qualificazione dei lead della tua azienda. Gli stati possibili per un lead sono Open, Qualified e Disqualified.

  Se si aggiungono prodotti a un'opportunità, il sistema deve contenere un catalogo prodotti, prodotti, listini prezzi e unità di misura.

Aggiunta di prodotti esistenti e prodotti write-in

Una singola opportunità può essere associata a più prodotti che includono prodotti esistenti e prodotti non definiti. I prodotti esistenti fanno parte del catalogo prodotti e sono associati ai listini prezzi nel catalogo prodotti. I prodotti write-in sono prodotti che la tua azienda vende, ma non include nel catalogo prodotti. I prezzi dei prodotti write-in non sono associati ai listini prezzi nel catalogo prodotti. Un prodotto esistente o un prodotto non divulgato è una voce nel record opportunità. I prodotti esistenti e i prodotti write-in sono rappresentati dalla tabella dei prodotti opportunità. Per associare i prodotti a un'opportunità specifica, utilizzare la OpportunityProduct.OpportunityId colonna.

Per impostare un catalogo prodotti, prodotti, listini prezzi e liste sconti, è necessario disporre dei privilegi di amministratore di sistema.

Aggiungi prodotti esistenti dal catalogo prodotti

Per specificare un prodotto esistente dal catalogo, impostare la OpportunityProduct.IsProductOverridden colonna su false. Specifica le seguenti informazioni: ID prodotto (OpportunityProduct.ProductId), prezzo per unità (OpportunityProduct.PricePerUnit), quantità (OpportunityProduct.Quantity) e unità di misura (OpportunityProduct.UomId). Per associare un listino prezzi all'opportunità, utilizzare la Opportunity.PriceLevelId colonna. È possibile aggiungere altri dati relativi al prodotto, ad esempio l'importo dell'imposta (OpportunityProduct.Tax), lo sconto sul volume (OpportunityProduct.VolumeDiscountAmount) o lo sconto manuale (OpportunityProduct.ManualDiscountAmount).

Aggiungi prodotti write-in

Anche se un prodotto non è presente nel catalogo prodotti, è possibile aggiungerlo a un'opportunità. Per specificare un prodotto write-in, impostare la OpportunityProduct.IsProductOverridden colonna su true. Specificare le seguenti informazioni: descrizione del prodotto (OpportunityProduct.ProductDescription), prezzo per unità (OpportunityProduct.PricePerUnit) e quantità (OpportunityProduct.Quantity). È possibile aggiungere altri dati relativi al prodotto, ad esempio l'importo dell'imposta (OpportunityProduct.Tax), lo sconto sul volume (OpportunityProduct.VolumeDiscountAmount) o lo sconto manuale (OpportunityProduct.ManualDiscountAmount).

Sostituzione del prezzo

Per un prodotto da distribuire, è possibile utilizzare il prezzo desiderato e le quantità che si prevede di vendere. Tuttavia, se aggiungi un prodotto esistente dal catalogo, hai la possibilità di sostituire il prezzo di listino. Per sostituire il prezzo di listino del prodotto esistente, impostare la OpportunityProduct.IsPriceOverridden colonna su true. Specificare il prezzo desiderato utilizzando la OpportunityProduct.PricePerUnit colonna.

Applica sconti

Oltre all'override dei prezzi, è possibile applicare sconti per volume e sconti manuali. Gli sconti possono essere applicati agli elementi pubblicitari e a un'intera opportunità.

Ad esempio, se l'ordine medio dei tuoi clienti è per cinque unità del tuo prodotto, potresti creare un incentivo per i tuoi clienti a ordinare più di cinque unità offrendo loro uno sconto quando ordinano sei o più unità. Uno sconto può essere specificato come percentuale o importo. Per specificare uno sconto sul volume per il prodotto opportunità, utilizzare la OpportunityProduct.VolumeDiscountAmount colonna. Per specificare uno sconto manuale per il prodotto opportunità, utilizzare la OpportunityProduct.ManualDiscountAmount colonna. Per specificare uno sconto complessivo per l'opportunità, utilizzare la Opportunity.DiscountAmount colonna.

Calcola imposte e totali

L'imposta stimata e il valore totale stimato dell'opportunità vengono calcolati automaticamente. Il valore stimato si basa sul costo combinato di tutti i prodotti aggiunti all'opportunità e dei listini prezzi associati. Anziché utilizzare il valore calcolato dal sistema, è possibile specificare i ricavi stimati per l'opportunità. A tale scopo, impostare la Opportunity.IsRevenueSystemCalculated colonna su false e specificare il Opportunity.EstimatedValue valore stimato nella colonna.

La ripartizione dei costi totali delle opportunità è la seguente:

• Importo totale

• Importo totale meno il trasporto

• Importo totale dello sconto

• Importo totale dell'elemento pubblicitario

• Importo totale sconto voce

• Sconto totale

• Totale delle imposte

  Avere informazioni sui singoli costi ti aiuta ad analizzare il tuo costo complessivo. Puoi apportare le modifiche necessarie ai prezzi, agli sconti e ai costi di trasporto per facilitare la chiusura di un affare.

Chiudi un'opportunità

Se un cliente decide di acquistare prodotti o servizi dalla tua azienda, puoi chiudere un'opportunità come opportunità acquisita. Gli stati di Opportunity.StateCode opportunità sono specificati nella colonna. Se si usano tipi associati anticipatamente, è possibile usare l'enumerazione OpportunityState . Per un elenco dei valori di stato, vedere i valori dell'elenco a discesa per questa tabella. Per visualizzare i metadati dell'entità per la tua organizzazione, installa la soluzione Metadata Browser descritta in Esplorare i metadati per l'organizzazione. È anche possibile esplorare la documentazione di riferimento per le entità in Informazioni di riferimento sulle entità.

Quando si chiude un'opportunità, viene creata automaticamente un'attività creando un record del tipo di tabella chiusura opportunità. Gli stati dell'attività di chiusura opportunità sono specificati nella OpportunityClose.StateCode colonna. Se si usano tipi associati anticipatamente, è possibile usare l'enumerazione OpportunityCloseState . Per un elenco dei valori di stato, vedere i valori dell'elenco a discesa per questa tabella.

L'attività di chiusura opportunità contiene informazioni sull'utente che ha creato l'attività e sulla data e l'ora in cui è stata creata. Contiene anche le informazioni sui ricavi stimati, la data di chiusura e il concorrente. Puoi aggiungere note che spieghino i motivi per cui hai chiuso l'opportunità.

Informazioni pertinenti

Tabelle opportunità
Conversione di un'opportunità in un preventivo, un ordine di vendita o una fattura
Tabelle del catalogo prodotti
Tabelle Sales
Tabelle Clienti
Generare classi con associazione anticipata per il servizio Organizzazione (CrmSvcUtil.exe)