Tabelle opportunità

La tabella Opportunity rappresenta una potenziale vendita a clienti nuovi o stabiliti. Consente di prevedere le future richieste aziendali e i ricavi delle vendite. È possibile creare una nuova opportunità in Dynamics 365 for Customer Engagement per monitorare una richiesta da parte del cliente esistente o convertire un lead qualificato in un'opportunità. I venditori spesso usano opportunità per tenere traccia degli impegni di vendita su cui stanno lavorando.

È possibile tenere traccia dei ricavi stimati, della data di chiusura stimata e della valutazione dell'opportunità e della fase in cui si trova l'opportunità. È possibile tenere traccia del nome del cliente potenziale e del nome del venditore. È possibile monitorare le attività correlate alla potenziale vendita, ad esempio chiamate telefoniche, messaggi di posta elettronica e attività.

Un'opportunità deve essere associata a un account o a un contatto. Un account e un contatto possono avere collegamenti a più opportunità. Le opportunità contengono informazioni sui concorrenti che consentono di analizzare e trovare strategie di vendita efficaci.

A ogni opportunità possono essere associati più prodotti. La tabella dei prodotti opportunità rappresenta un'associazione tra un'opportunità e un prodotto.

Dopo aver determinato se il potenziale cliente o un cliente esistente vuole acquistare il prodotto o il servizio, è possibile chiudere un'opportunità. Quando si chiude un'opportunità, lo si disattiva, ma non lo si elimina. Questa disattivazione consente di riaprirla in un secondo momento. Quando si chiude un'opportunità, si crea un'attività di chiusura dell'opportunità. La tabella delle chiusure delle opportunità rappresenta questa attività. È possibile usare questa tabella per archiviare informazioni sui ricavi, sui motivi per cui è stata chiusa l'opportunità, la data di chiusura e il concorrente. Contiene anche le informazioni sull'utente che ha creato l'opportunità.

Per fornire un set completo di informazioni sull'impegno di vendita, associare le tabelle seguenti a un'opportunità: attività, note e allegati, concorrenti, quotazioni, ordini e letteratura di vendita.

Informazioni correlate

Creazione di un'opportunità
Conversione di un'opportunità in un preventivo, un ordine di vendita o una fattura
Tabella opportunità
Tabella Opportunity Product (OpportunityProduct)
Tabella Chiusura Opportunità (OpportunityClose)
Esempio: Creare un'opportunità (Vincolo anticipato)
Esempio: Recuperare un'opportunità (tipo a legame anticipato)
Esempio: convertire un'opportunità in un'offerta (limite anticipato)
Entità vendite
Entità di offerta, ordine e fattura
Impostare il livello di prezzo predefinito per opportunità, offerta, ordine, fattura