Chiamate di Microsoft Teams con Conversazione intelligente

Configura le chiamate integrate di Teams con Conversazione intelligente in modo che i venditori possano chiamare i clienti direttamente da Dynamics 365 e ottenere informazioni dettagliate in tempo reale, riepiloghi dettagliati delle chiamate e altro ancora.

Requisiti di licenza e ruoli

Tipo di requisito	Devi avere
Licenza	Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365 Sales Enterprise Ulteriori informazioni: Prezzi di Dynamics 365 Sales
Ruoli di sicurezza	Amministratore di sistema Maggiori informazioni: Ruoli di sicurezza predefiniti per Sales

Descrizione

Il dialer Microsoft Teams aiuta i venditori a essere più produttivi e a svolgere il lavoro in modo più efficace chiamando i clienti direttamente dall'app Hub delle vendite Dynamics 365 Sales. Maggiori informazioni: Chiama utilizzando Microsoft Teams

Conversazione intelligente utilizza analisi e data science per raccogliere i dati delle registrazioni delle chiamate dei venditori e di Dynamics 365 Sales. Conversazione intelligente analizza i dati per fornirti le informazioni e le informazioni dettagliate per gestire in modo intelligente il tuo team di vendita e formare in modo proattivo i venditori. Maggiori informazioni: Panoramica della Conversazione intelligente

Opzioni di licenza

Con la licenza Sales Enterprise, ottieni un numero illimitato di ore di Conversazione intelligente (registrazione ed elaborazione delle chiamate) e di chiamate Teams.

Configura Microsoft Teams con Conversazione intelligente

1. Nella pagina Impostazioni di vendita, in Conversazione intelligente, seleziona Configurazione rapida.

   Nota

   Per utilizzare le chiamate Teams, i rivenditori hanno bisogno di licenze valide per Microsoft Teams, sistemi di telefonia e piano di chiamata o instradamento diretto, oltre ai numeri di telefono assegnati. Ulteriori informazioni

2. Abilita Chiamate Teams.

   Per impostazione predefinita, sono abilitate le seguenti opzioni:

   • Rispondi alle chiamate in arrivo in Dynamics 365 consente ai venditori di ricevere chiamate Teams in Dynamics 365 Sales. Se disattivata, i venditori possono effettuare chiamate Teams in uscita solo da Dynamics 365.
   • La suoneria delle chiamate interne sarà attiva solo nell'app Teams, non in Dynamics 365 indica che le chiamate degli utenti interni non squilleranno e non verranno tracciate in Dynamics 365. In questo caso, le chiamate dai contatti esterni squilleranno in Dynamics 365 e le chiamate interne squilleranno solo in Teams. Puoi deselezionare la casella di controllo se desideri che i venditori ricevano chiamate sia esterne che interne in Dynamics 365.
   • Nella sezione Abilita per, seleziona una delle seguenti opzioni per fornire le autorizzazioni agli utenti per la visualizzazione del dialer Microsoft Teams:
     • Tutti i ruoli di sicurezza: seleziona questa opzione per fornire l'accesso per la visualizzazione del dialer di Microsoft Teams agli utenti in tutti i ruoli di sicurezza nella tua organizzazione.
     • Ruoli di sicurezza specifici: seleziona questa opzione per specificare i ruoli di sicurezza quando desideri concedere l'accesso alla visualizzazione del dialer di Microsoft Teams a utenti specifici.

3. Abilita il toggle Informazioni dettagliate e trascrizione in tempo reale per consentire ai venditori di registrare le chiamate utilizzando il dialer Teams e ottenere il massimo da ogni chiamata con funzionalità avanzate di Conversazione intelligente come informazioni dettagliate basate sull'intelligenza artificiale, riepiloghi avanzati delle chiamate e altro ancora.

   • Nella sezione Abilita per, seleziona una delle seguenti opzioni per fornire le autorizzazioni agli utenti per la registrazione delle chiamate:
     • Tutti i ruoli di sicurezza: seleziona questa opzione per consentire la registrazione delle chiamate da parte di tutti i ruoli di sicurezza nell'organizzazione.
     • Ruoli di sicurezza specifici: seleziona questa opzione per consentire la registrazione delle chiamate solo specificando i ruoli di sicurezza.

   Mancia

   • Per implementare la funzionalità di registrazione delle chiamate nell'intera organizzazione seleziona Tutti i ruoli di sicurezza.
   • Per un'implementazione graduale nella tua organizzazione crea ruoli di sicurezza diversi per ogni gruppo di utenti e quindi assegna loro il ruolo di sicurezza deciso .

4. Selezionare Aggiorna.

Una volta abilitate le impostazioni, i venditori possono effettuare chiamate Teams ai propri clienti dall'app Hub delle vendite di Dynamics 365. Possono anche registrare le chiamate e applicare funzionalità di Conversazione intelligente per ottenere il massimo da ogni chiamata.

Nota

Puoi anche abilitare le chiamate di Teams per altre app dall'opzione Impostazioni avanzate nella pagina di configurazione Chiamate Microsoft Teams. Altre informazioni: Configurare il dialer Microsoft Teams

Impostazioni avanzate

Se vuoi effettuare configurazioni avanzate per chiamate Teams e impostazioni di Conversazione intelligente, seleziona Vai alle impostazioni avanzate di Conversazione intelligente nella parte superiore del pannello di configurazione rapida. Per informazioni sulle configurazioni avanzate, vai a Esperienza di configurazione alla prima esecuzione di Microsoft Teams per Conversazione intelligente

Disabilitare Conversazione intelligente e le chiamate di Teams

1. Seleziona Vai alle impostazioni avanzate di Conversazione intelligente nella parte superiore del pannello di configurazione rapida.

2. Disattiva i toggle Chiamate Teams e Informazioni dettagliate e trascrizione in tempo reale.

   Nota

   Se si disattivano i toggle Chiamate Teams, verrà disabilitato anche il toggle Informazioni dettagliate e trascrizione in tempo reale. Tuttavia, puoi disattivare solo Conversazione intelligente (registrazione delle chiamate) e lasciare attiva l'opzione di chiamata Teams.

3. Selezionare Aggiorna.

Informazioni correlate

Acceleratore delle vendite
Collaborazione di Microsoft Teams
Punteggio lead e opportunità