Configurare il dialer Microsoft Teams

Il dialer di Microsoft Teams consente ai venditori di effettuare chiamate Teams ai clienti direttamente da Dynamics 365 Sales.

Nota

Puoi anche abilitare il dialer di Teams tramite la configurazione rapida (con la licenza Dynamics 365 Sales Enterprise). Altre informazioni: Chiamate di Microsoft Teams con Conversazione intelligente

Requisiti di licenza e ruoli

Tipo di requisito	Devi avere
Licenza	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, o Dynamics 365 Sales Professional Ulteriori informazioni: Prezzi di Dynamics 365 Sales
Ruoli di sicurezza	Amministratore sistema Maggiori informazioni: Ruoli di sicurezza predefiniti per Sales

Come configurare il dialer?

In qualità di amministratore, devi configurare il dialer di Microsoft Teams per consentire ai venditori di effettuare e ricevere chiamate da Dynamics 365.

1. Esaminare i prerequisiti.
2. Configura il dialer.

Esaminare i prerequisiti

Verificare di rispettare i seguenti requisiti prima di configurare il dialer Microsoft Teams nell'app Hub delle vendite:

• Una licenza per usare Microsoft Teams. Scopri di più sulle license del componente aggiuntivo di Microsoft Teams.

• Un sistema telefonico installato e configurato, con una licenza valida per utilizzarlo. Altre informazioni su come configurare un sistema telefonico.

• Una connessione PSTN valida tramite il piano tariffario di Teams, il tuo operatore PSTN o l'instradamento diretto. Altre informazioni sulle opzioni della connettività PSTN.

• Un numero di telefono assegnato. Altre informazioni sulla gestione dei numeri telefonici per la tua organizzazione.

Inoltre, devi concedere le seguenti autorizzazioni ai tuoi utenti:

• Se prevedi di abilitare il dialer per ruoli di sicurezza specifici, assicurati che gli utenti che necessitano dell'accesso al dialer siano assegnati a uno di quei ruoli di sicurezza. Altre informazioni su come assegnare ruoli di sicurezza agli utenti.

• Assicurati che i ruoli di sicurezza degli utenti che accederanno al dialer di Teams dispongano dei privilegi di lettura per i seguenti record:

  • Nella scheda Record principali, accesso in lettura a Nota
  • Nella scheda Entità personalizzate, accesso in lettura a Impostazioni amministratore dialer Teams

  Per ulteriori informazioni su come verificare i privilegi e modificare un ruolo di sicurezza, vedi Modificare un ruolo di sicurezza.

  Nota

  Quando abiliti il dialer Microsoft Teams, altri sistemi di telefonia connessi all'app Dynamics 365 tramite il Framework di integrazione del canale Dynamics 365 smetteranno di funzionare per gli utenti per cui il dialer non è abilitato. In qualità di amministratore, puoi disattivare o eliminare il sistema telefonico nell'app Framework di integrazione del canale.

Configurare il dialer

1. Nell'app Hub delle vendite, vai a Impostazioni app e in Impostazioni generali seleziona Chiamate Teams.

   Nota

   Se sei un cliente Sales Professional, aggiungi i seguenti parametri all'URL dell'organizzazione Dynamics 365 per aprire la pagina di configurazione delle chiamate di Teams:

   pagetype=control&controlName=MscrmControls.TeamsDialerSettings.DialerSettingsHostControl

   Esempio: https://contoso.crm.dynamics.com/main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.TeamsDialerSettings.DialerSettingsHostControl

   In alternativa, puoi aggiungere la pagina di configurazione alla mappa del sito dell'app Sales Professional tramite aggiungi un'area secondaria.

2. Abilita Chiamate Teams.

   Per impostazione predefinita, sono abilitate le seguenti opzioni:

   • Rispondi alle chiamate in arrivo in Dynamics 365

     Consente ai venditori di ricevere chiamate Teams in Dynamics 365 Sales. Se disattivata, i venditori possono effettuare chiamate Teams in uscita solo da Dynamics 365.

   • La suoneria della chiamata interna sarà attiva solo nell'app Teams, non in Dynamics 365

     Indica che le chiamate degli utenti interni non squilleranno e non verranno registrate in Dynamics 365. In questo caso, le chiamate dai contatti esterni squilleranno in Dynamics 365 e le chiamate interne squilleranno solo in Teams. Puoi deselezionare la casella di controllo se desideri che i venditori ricevano chiamate sia esterne che interne in Dynamics 365.

   • Visualizza le chiamate perse nel centro notifiche in-app di Dynamics 365

     Consente ai venditori di visualizzare le chiamate perse nel centro notifiche in-app in Dynamics 365. Completa i seguenti passaggi prima di abilitare questa funzione:
     - Consenti notifiche in-app per l'app.
     - Concedi le autorizzazioni di lettura per l'entità Notifica nella scheda Entità personalizzata per i ruoli di sicurezza che devono vedere le notifiche.

   • Trasferisci chiamate (anteprima)

     [Questa sezione fa parte della documentazione non definitiva, pertanto è soggetta a modifiche.]

     Importante

     • Questa è una funzionalità di anteprima.
     • Le funzionalità di anteprima non sono destinate ad essere utilizzate per la produzione e sono soggette a restrizioni. Queste funzionalità sono soggette a condizioni per l'utilizzo supplementari e sono disponibili prima di una versione ufficiale in modo che i clienti possano ottenere l'accesso iniziale e fornire feedback.

     Consente ai venditori di trasferire una chiamata Teams a un altro collega o al suo numero di telefono direttamente o dopo aver consultato il destinatario.

     Ulteriori informazioni:

     Trasferire una chiamata Teams (anteprima)
     Consultare e trasferire una chiamata Teams (anteprima)

   • Aggiungi persone alle chiamate (anteprima)

     [Questa sezione fa parte della documentazione non definitiva, pertanto è soggetta a modifiche.]

     Importante

     • Questa è una funzionalità di anteprima.
     • Le funzionalità di anteprima non sono destinate ad essere utilizzate per la produzione e sono soggette a restrizioni. Queste funzionalità sono soggette a condizioni per l'utilizzo supplementari e sono disponibili prima di una versione ufficiale in modo che i clienti possano ottenere l'accesso iniziale e fornire feedback.

     Consente ai venditori di aggiungere un altro partecipante a una chiamata Teams in corso. Il partecipante aggiunto può essere un utente interno o un contatto esterno.

     Ulteriori informazioni:Aggiungere un partecipante a una chiamata Teams in corso (anteprima)

   • Chiamata dalle viste

     Consente a Dynamics 365 di utilizzare Dialer di Teams quando i venditori cliccano su un numero di telefono collegare nelle visualizzazioni elenco. Se hai già un'integrazione con l'evento Call del browser, ti consigliamo di disattivare questa opzione.

     Ulteriori informazioni:Chiama un cliente dalla vista elenco

   • Tentativi di chiamata del documento

     Specifica che anche i tentativi di chiamata senza risposta devono essere registrati nella cronologia delle attività. Per impostazione predefinita, questa opzione è disattivata.

     Ulteriori informazioni: Visualizza le attività Telefonata

3. Nella sezione Ruolo di sicurezza, seleziona una delle seguenti opzioni per fornire le autorizzazioni agli utenti per accedere al dialer Microsoft Teams.

   Opzione	Descrizione
   Tutti i ruoli di sicurezza	Consente a tutti i ruoli di sicurezza di accedere al dialer Microsoft Teams.
   Ruoli di sicurezza specifici	Consente a tutti i ruoli di sicurezza selezionati di accedere al dialer Microsoft Teams. Nota: verifica che i ruoli di sicurezza selezionati siano associati alla Business Unit radice (livello superiore nella gerarchia di unità di business).. In caso contrario, gli utenti non vedranno il dialer di Teams nell'app Hub delle vendite. Ulteriori informazioni: Creare o modificare le unità di business

4. Seleziona Opzioni avanzate, e nell'elenco a discesa Seleziona app, seleziona le app in cui desideri rendere disponibile il dialer. Per impostazione predefinita, è selezionato Hub delle vendite.

   Nota

   Il dialer di Teams non è supportato per le app canvas di Dynamics 365.

5. (Facoltativo) Abilita la registrazione delle chiamate e ottieni trascrizioni e approfondimenti in tempo reale grazie a Conversazione intelligente:

   1. Abilitare Registrazione con informazioni dettagliate e trascrizione in tempo reale.
   2. Seleziona i ruoli di sicurezza per i quali desideri abilitare la registrazione.
   3. Seleziona Vai alle impostazioni avanzate di Conversazione intelligente per configurare più opzioni relative alla registrazione delle chiamate, alla parola chiave da monitorare, al riepilogo delle chiamate e così via. Per ulteriori informazioni, vedi Configurazione della prima esecuzione nell'app Conversazione intelligente.

6. Salva e pubblica la configurazione.

   Viene visualizzato un messaggio di conferma e il dialer Microsoft Teams è abilitato nella tua organizzazione per i ruoli di sicurezza selezionati nell'app selezionata.

   Nota

   • È necessario aggiornare la pagina di configurazione per rendere disponibili le modifiche nell'applicazione. Gli utenti devono aggiornare la loro pagina per vedere il dialer.
   • Se il dialer non viene visualizzato in un'app personalizzata a cui l'hai aggiunto, rimuovilo dall'app, salva le modifiche e quindi aggiungi di nuovo il dialer.
   • Il dialer non è supportato per le entità personalizzate. Sebbene l'icona del telefono venga visualizzata nei moduli dell'entità personalizzata, il dialer non funziona.

Non riesci a trovare le opzioni nella tua app?

Le possibilità sono tre:

• Non hai la licenza o il ruolo necessari. Consulta la sezione Requisiti di licenza e ruolo nella parte superiore di questa pagina.
• L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
• L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.

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