Clonare e modificare una sequenza
Se la tua organizzazione modifica il processo di vendita, potresti voler modificare una sequenza per riflettere le modifiche. Puoi solo modificare una sequenza in uno stato inattivo, quindi devi prima disattivarla o crearne una copia.
Requisiti di licenza e ruoli
| Tipo di requisito | Devi avere |
|---|---|
| Licenza | Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium, o Microsoft Relationship Sales Ulteriori informazioni: Prezzi di Dynamics 365 Sales |
| Ruoli di sicurezza | Amministratore di sistema o responsabile delle sequenze Maggiori informazioni: Ruoli di sicurezza predefiniti per Sales |
Clona una sequenza
Clona una sequenza per semplificare l'aggiunta o la rimozione di passaggi e salvare le modifiche per creare una nuova sequenza. Inoltre, la clonazione di una sequenza estrae una copia completa dei dati della sequenza che si sta clonando in quel momento, inclusi tutti i passaggi e le configurazioni. Dopo aver apportato le modifiche puoi salvare e attivare la sequenza clonata e applicarla ai record.
Accedi alla tua app di vendite.
Vai a Modifica area nell'angolo inferiore sinistro della pagina e seleziona Impostazioni di Sales Insights.
In Acceleratore delle vendite seleziona Sequenza.
Apri la sequenza che vuoi clonare e seleziona Crea una copia.
Mancia
In alternativa, passa il mouse sopra una sequenza, quindi seleziona Altre opzioni>Crea una copia.
Nella finestra di dialogo Crea una copia, immetti il nome della sequenza e la descrizione.
Seleziona uno dei pulsanti:
- Salva e modifica: seleziona questo pulsante per aprire l'editor di sequenze e aggiungere i passaggi secondo necessità. Per modificare una sequenza vedi Modificare una sequenza.
- Salva e chiudi: seleziona questo pulsante per salvare e creare la sequenza.
Modificare una sequenza
Accedi alla tua app di vendite.
Vai a Modifica area nell'angolo inferiore sinistro della pagina e seleziona Impostazioni di Sales Insights.
In Acceleratore delle vendite seleziona Sequenze.
Nella pagina Sequenze, seleziona e apri la sequenza che desideri modificare.
Nota
Se la sequenza è nello stato Attivo è possibile modificare una delle seguenti azioni.
- Disattivare o creare una copia
- Seleziona Modifica sequenza. Atre informazioni: Modificare una sequenza attiva e visualizza la cronologia delle versioni
Effettua una delle attività seguenti:
- Per aggiungere un impegno, esegui il passaggio 7 di Creare e attivare una sequenza.
- Per modificare un'attività, seleziona l'attività e i dettagli si aprono nel riquadro di destra.
Apporta le modifiche desiderate e quindi seleziona Salva.
(Facoltativo) Se si desidera che la sequenza sia disponibile per il collegamento ai record, seleziona Attiva.
Salva ed esci dalla progettazione delle sequenze.
Non riesci a trovare le opzioni nella tua app?
Le possibilità sono tre:
- Non hai la licenza o il ruolo necessari. Consulta la sezione Requisiti di licenza e ruolo nella parte superiore di questa pagina.
- L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
- L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.