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Gestire flussi di lavoro condizionali con sequenze

Le sequenze aiutano i direttori commerciali ad applicare le migliori procedure introducendo una serie di impegni consecutivi che i venditori devono seguire nel corso della giornata. Un manager può collegare le sequenze a lead e opportunità che compaiono nella coda di lavoro di un venditore per aiutare i venditori a stabilire le priorità degli impegni per concentrarsi sulla vendita, essere più produttivi e allinearsi meglio ai processi aziendali.

Requisiti di licenza e ruoli

Tipo di requisito Devi avere
Licenza Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium, o Microsoft Relationship Sales
Ulteriori informazioni: Prezzi di Dynamics 365 Sales
Ruoli di sicurezza Amministratore di sistema, responsabile delle sequenze o direttore commerciale
Maggiori informazioni: Ruoli di sicurezza predefiniti per Sales

Requisiti di autorizzazione per gestire le sequenze

La tabella seguente mostra le autorizzazioni necessarie a un ruolo utente per eseguire attività sulle sequenze.

Nota

Per impostazione predefinita, queste autorizzazioni sono disponibili per i ruoli di sicurezza amministratore di sistema, responsabile delle sequenze, direttore commerciale e venditore.

Attività correlata alla sequenza Autorizzazioni obbligatorie
Crea, modifica ed elimina Nella pagina Ruoli di sicurezza, nella scheda Entità personalizzate, fornire le autorizzazioni di creazione, lettura, scrittura ed eliminazione per l'entità Sequenza. Ulteriori informazioni Ruoli di sicurezza e privilegi
Connessione e disconnessione Nella pagina dei ruoli di sicurezza, nella scheda Entità personalizzate, fornisci le autorizzazioni per le seguenti entità:
- Sequenza: creazione e aggiunta a
- Destinazione sequenza: creazione, lettura, scrittura, aggiunta, aggiunta a e assegnazione
- Passaggio di destinazione sequenza: creazione, lettura, scrittura, aggiunta e assegnazione
Ulteriori informazioni Ruoli di sicurezza e privilegi

Usare la finestra di progettazione delle sequenze

È possibile utilizzare la progettazione delle sequenze per eseguire le seguenti attività:

Verifica prerequisito

Prima di iniziare, assicurati che la funzione Accelerazione delle vendite sia configurata nella tua organizzazione. Altre informazioni: Configurare l'acceleratore delle vendite.

Non riesci a trovare le opzioni nella tua app?

Le possibilità sono tre:

  • Non hai la licenza o il ruolo necessari. Consulta la sezione Requisiti di licenza e ruolo nella parte superiore di questa pagina.
  • L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
  • L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.

Configurare l'acceleratore delle vendite
Stabilire le priorità della pipeline delle vendite tramite l'elenco di lavoro