Attivare e impostare Copilot in Dynamics 365 Sales

Articolo
04/26/2024

A partire dal 1 aprile 2024, Copilot in Dynamics 365 Sales è attivato per impostazione predefinita per le seguenti organizzazioni:

Organizzazioni in America del Nord.
Organizzazioni in altre regioni in cui è disponibile un endpoint servizio OpenAI.
Organizzazioni che hanno fornito il consenso per lo spostamento dati tra regioni.

Per tutte le altre organizzazioni, un amministratore deve fornire il consenso nell'interfaccia di amministrazione di Power Platform e quindi attivare Copilot nell'app Hub delle vendite. Questo articolo fornisce istruzioni per attivare o disattivare Copilot, fornire il consenso per lo spostamento dati e configurare Copilot per la tua azienda.

Importante

Se in precedenza avevi disattivato Copilot, rimarrà disattivato.
In questo articolo, il termine app di vendita si riferisce alle app che dispongono di tabelle di lead e opportunità e non fanno parte dell'elenco di esclusione.

Requisiti di licenza e ruoli

Tipo di requisito	Devi avere
Licenza	Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365 Sales Enterprise
Ruoli di sicurezza	Amministratore di sistema

Per ulteriori informazioni sui requisiti di licenza per Copilot in Dynamics 365 Sales, vedi Domande frequenti sulle licenze

Prerequisiti

Verifica se la tua organizzazione si trova in un'area in cui è disponibile Copilot in Dynamics 365 Sales. Per un elenco delle regioni non supportate, vedi Domande frequenti.
Verifica che la tua area disponga di un endpoint servizio OpenAI di Azure. In caso contrario, devi fornire il consenso per lo spostamento dati tra regioni per utilizzare Copilot in Dynamics 365 Sales. Per ulteriori informazioni, vedi Spostamento dati di Copilot.

Abilita o disabilita le funzionalità Copilot in Hub delle vendite

Nell'app Hub delle vendite, vai a Modifica area nell'angolo in basso a sinistra della pagina e seleziona Impostazioni app.
In Impostazioni generali, seleziona Copilot.
Nella pagina Configura Copilot in Dynamics 365 Sales, seleziona Prova le nostre più recenti funzionalità di anteprima prima che vengano distribuite a tutti. per ottenere automaticamente tutte le funzionalità di anteprima di Copilot.
Se la tua organizzazione si trova in un'area in cui l'endpoint servizio OpenAI di Azure non è disponibile, ma non hai fornito il consenso per lo spostamento dei dati, seleziona Vai all'interfaccia di amministrazione di Power Platform e segui le istruzioni per fornire il consenso.
In Tutte le app Dynamics 365 Sales, seleziona un'impostazione globale che desideri applicare a tutte le app Sales e quindi sostituisci l'impostazione a livello di app. Ad esempio, se desideri abilitare Copilot solo per l'app Hub delle vendite, seleziona Disattivato per Tutte le app Dynamics 365 Sales e quindi seleziona Abilitato solo per l'app Hub delle vendite.

L'impostazione iniziale nella pagina Configura Copilot in Dynamics 365 Sales dipende dall'impostazione per l'organizzazione e l'app. Ad esempio, se il tuo amministratore Power Platform aveva attivato Copilot per la tua organizzazione ma il tuo amministratore Power Apps lo aveva disattivato per l'app Hub delle vendite, l'impostazione iniziale in La pagina Configura Copilot in Dynamics 365 Sales è impostata su Disattivata per l'app Hub delle vendite e Abilitata per tutte le altre app di vendita.

L'impostazione Predefinito ha il seguente comportamento:
- Per le organizzazioni dell'America del Nord, la chat di Copilot è abilitata per tutte le app Dynamics 365 Sales (con tabelle per le opportunità e i lead). Copilot per i messaggi di posta elettronica è attivato solo se hai acconsentito esplicitamente all'accesso anticipato.
- Per le organizzazioni in altre aree geografiche, Copilot è attivato per tutte le app Dynamics 365 Sales che soddisfano le seguenti condizioni:
  - Il consenso al trasferimento dei dati viene fornito all'organizzazione.
  - Il canale di rilascio per l'app è impostato su Canale di rilascio mensile.
  - Per Copilot per messaggi di posta elettronica, avevi acconsentito esplicitamente alle funzionalità di anteprima.
- Per le app che non soddisfano le condizioni di cui sopra, l'impostazione Predefinito disattiva Copilot.
Seleziona Attiva controllo per attivare la cronologia del controllo per le tabelle dei lead e delle opportunità. Se il controllo è già attivato per le tabelle dei lead e delle opportunità o a livello globale, l'opzione Attiva controllo non viene visualizzata.
- La cronologia delle revisioni è necessaria affinché Copilot possa visualizzare le modifiche recenti a lead e opportunità.
- Se configuri Copilot affinché visualizzi le modifiche recenti da tabelle diverse da lead e opportunità, l'attivazione del controllo attiva anche la cronologia dei controlli per quelle tabelle. Tuttavia, se rimuovi questi campi in un secondo momento, dovrai disattivare manualmente la cronologia di controllo per quelle tabelle.
Seleziona Salva.

Il riquadro Benvenuto in Copilot si apre nel riquadro laterale destro con un rapido tour.

Configura i campi per generare riepiloghi ed elenci delle modifiche recenti

Per impostazione predefinita, Copilot usa una serie di campi predefiniti per generare riepiloghi, un elenco di modifiche recenti per i lead, le opportunità e gli account e per preparare le riunioni. Puoi aggiungere altri campi dalle tabelle lead, opportunità, account e correlate per rendere i riepiloghi e l'elenco delle modifiche recenti più pertinenti per la tua attività.

Nell'app Hub delle vendite, vai a Modifica area nell'angolo in basso a sinistra della pagina e seleziona Impostazioni app.
In Impostazioni generali, seleziona Copilot.
Seleziona Opportunità, Lead o Account. Lo screenshot seguente mostra la pagina Impostazioni Opportunità. La pagina delle impostazioni Lead e Account è simile.
Per scegliere i campi per la generazione di riepiloghi, seleziona la scheda Riepilogo. Per scegliere i campi per generare l'elenco delle modifiche recenti, seleziona la scheda Modifiche recenti.

L'elenco delle modifiche recenti viene generato dalla cronologia di audit. Se la scheda Modifiche recenti non è disponibile, significa che il controllo è disattivato a livello globale o per la tabella selezionata (lead o opportunità). Seleziona Attiva controllo nella barra delle notifiche per attivare la cronologia di controllo per tutte le tabelle nella scheda Modifiche recenti.
Seleziona Aggiungi campi.
Seleziona almeno quattro campi, fino a un massimo di 10.

Il pulsante Salva è disabilitato se si selezionano meno di 4 o più di 10 campi. Se hai aggiunto più di 10 campi, deseleziona la casella di controllo o seleziona i campi che non ti servono e seleziona Elimina.

Nella scheda Modifiche recenti, quando aggiungi un campo da una tabella correlata in cui non è attivata la cronologia di controllo, Attiva il controllo viene visualizzato nella barra delle notifiche. Selezionalo per attivare il controllo della tabella. Se rimuovi questi campi in un secondo momento, dovrai disattivare manualmente la cronologia di controllo per la tabella manulamente.
Salva le modifiche.

Configura i campi per generare le novità con l'elenco dei miei record di vendita

Il prompt Novità nei miei record di vendita elenca i record delle vendite aggiornati negli ultimi sette giorni. L'elenco viene generato dalla cronologia di controllo delle tabelle lead, opportunità e account. A seconda del tipo di record, Copilot utilizza diversi campi per aggiornare l'elenco dei record:

Per i record di lead e opportunità, Copilot utilizza i campi nella tabella principale (lead o opportunità) che hai configurato per generare l'elenco delle modifiche recenti. Ad esempio, se hai configurato quattro campi della tabella lead e sei campi delle tabelle correlate, Copilot monitora le modifiche solo a quei quattro campi della tabella lead per identificare i record di lead che vengono aggiornati.
Per i record dell'account, Copilot elenca le seguenti modifiche:
- Contatti, lead e opportunità creati per l'account negli ultimi sette giorni.
- Modifiche ai campi nella vista Ricerca rapida della tabella dell'account. Se desideri vedere le modifiche ad altri campi, aggiungili alla vista Ricerca rapida della tabella del tuo account. Scopri come aggiungere i campi alla visualizzazione ricerca rapida.

Concedi l'accesso al controllo dei tuoi venditori

Copilot genera l'elenco delle modifiche recenti per lead e opportunità dalla cronologia di controllo. Pertanto, i tuoi venditori devono accedere alla cronologia di controllo e al riepilogo di controllo per visualizzare le modifiche recenti.

Accedi all'interfaccia di amministrazione di Power Platform e seleziona il tuo ambiente.
Selezionare Impostazioni>Utenti + autorizzazioni>Ruoli di sicurezza.
Seleziona il ruolo di sicurezza assegnato ai tuoi venditori, quindi seleziona la scheda Privilegi vari.
Nell'elenco sotto la scheda, seleziona Mostra solo privilegi non assegnati.
Seleziona Organizzazione come Livello di privilegio per i seguenti privilegi:
- Visualizza cronologia controlli
- Visualizza riepilogo controllo
Seleziona Salva + chiudi.

Aggiungi la voce della mappa del sito della pagina Copilot alla tua app di vendita

Durante la creazione di un'app basata su modello personalizzata, puoi scegliere una soluzione predefinita per creare una mappa del sito per l'app. Tuttavia, puoi scegliere soluzioni basate solo su moduli tabella. La pagina Copilot a schermo intero si basa su un controllo personalizzato URL e non viene visualizzata nell'elenco delle soluzioni. Devi aggiungerla manualmente alla mappa del sito.

Aggiungi la pagina Copilot alla mappa del sito seguendo le istruzioni in Aggiungere la voce della mappa del sito all'app personalizzata e inserisci o incolla il seguente URL:

/main.aspx?&pagetype=control&controlName=PowerApps.Copilot

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