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A partire dal 1 aprile 2024, Copilot in Dynamics 365 Sales è attivato per impostazione predefinita per le seguenti organizzazioni:
Per tutte le altre organizzazioni, un amministratore deve fornire il consenso nell'interfaccia di amministrazione di Power Platform e quindi attivare Copilot nell'app Hub delle vendite. Questo articolo fornisce istruzioni per attivare o disattivare Copilot, fornire il consenso per lo spostamento dati e configurare Copilot per la tua azienda.
Importante
Tipo di requisito | Devi avere |
---|---|
Licenza | Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365 Sales Enterprise |
Ruoli di sicurezza | Amministratore di sistema |
Per ulteriori informazioni sui requisiti di licenza per Copilot in Dynamics 365 Sales, vedi Domande frequenti sulle licenze
Nell'app Hub delle vendite, vai a Modifica area nell'angolo in basso a sinistra della pagina e seleziona Impostazioni app.
In Impostazioni generali, seleziona Copilot.
Nella pagina Configura Copilot in Dynamics 365 Sales, seleziona Prova le nostre più recenti funzionalità di anteprima prima che vengano distribuite a tutti. per ottenere automaticamente tutte le funzionalità di anteprima di Copilot.
Se la tua organizzazione si trova in un'area geografica in cui Azure Open AI Service endpoint non è disponibile, ma non hai fornito il consenso per lo spostamento dei dati, Seleziona vai a Power Platform interfaccia di amministrazione and seguire le istruzioni per fornire il consenso.
In Tutte le app Dynamics 365 Sales, seleziona un'impostazione globale che desideri applicare a tutte le app Sales e quindi sostituisci l'impostazione a livello di app. Ad esempio, se desideri abilitare Copilot solo per l'app Hub delle vendite, seleziona Disattivato per Tutte le app Dynamics 365 Sales e quindi seleziona Abilitato solo per l'app Hub delle vendite.
L'impostazione iniziale nella pagina Configura Copilot in Dynamics 365 Sales dipende dall'impostazione per l'organizzazione e l'app. Ad esempio, se il tuo amministratore Power Platform aveva attivato Copilot per la tua organizzazione ma il tuo amministratore Power Apps lo aveva disattivato per l'app Hub delle vendite, l'impostazione iniziale in La pagina Configura Copilot in Dynamics 365 Sales è impostata su Disattivata per l'app Hub delle vendite e Abilitata per tutte le altre app di vendita.
L'impostazione Predefinito ha il seguente comportamento:
Per le organizzazioni dell'America del Nord, la chat di Copilot è abilitata per tutte le app Dynamics 365 Sales (con tabelle per le opportunità e i lead). Copilot per i messaggi di posta elettronica è attivato solo se hai acconsentito esplicitamente all'accesso anticipato.
Per le organizzazioni in altre aree geografiche, Copilot è attivato per tutte le app Dynamics 365 Sales che soddisfano le seguenti condizioni:
Il consenso al trasferimento dei dati viene fornito all'organizzazione.
Il canale di rilascio per l'app è impostato su Canale di rilascio mensile.
Per Copilot per messaggi di posta elettronica, avevi acconsentito esplicitamente alle funzionalità di anteprima.
Per le app che non soddisfano le condizioni di cui sopra, l'impostazione Predefinito disattiva Copilot.
Seleziona Attiva controllo per attivare la cronologia del controllo per le tabelle dei lead e delle opportunità. Se il controllo è già attivato per le tabelle dei lead e delle opportunità o a livello globale, l'opzione Attiva controllo non viene visualizzata.
Seleziona Salva.
Il riquadro Benvenuto in Copilot si apre nel riquadro laterale destro con un rapido tour.
Durante la creazione di un'app basata su modello personalizzata, puoi scegliere una soluzione predefinita per creare una mappa del sito per l'app. Tuttavia, puoi scegliere soluzioni basate solo su moduli tabella. La pagina Copilot a schermo intero si basa su un controllo personalizzato URL e non viene visualizzata nell'elenco delle soluzioni. Devi aggiungerla manualmente alla mappa del sito.
Aggiungi la pagina Copilot alla mappa del sito seguendo le istruzioni in Aggiungere la voce della mappa del sito all'app personalizzata e inserisci o incolla il seguente URL:
/main.aspx?&pagetype=control&controlName=PowerApps.Copilot
Per aggiungere il widget di riepilogo opportunità a moduli personalizzati, segui questi passaggi:
Accedere al portale per gli autori di Power Apps.
Dalla mappa del sito, seleziona Tabelle e aprire la tabella.
Nella sezione Esperienze con i dati, seleziona Moduli.
Apri il modulo personalizzato a cui desideri aggiungere il widget di riepilogo opportunità.
Nella barra dei comandi, seleziona Componente e quindi aggiungi il componente Sezione a 1 colonna al modulo come segnaposto per il widget.
Nella mappa del sito Componente, seleziona Visualizza e quindi aggiungi il Riepilogo record alla colonna appena aggiunta.
Il widget di riepilogo opportunità viene aggiunto al modulo.
Nota
Per nascondere l'etichetta Nuova sezione vai alla scheda Proprietà del riquadro delle impostazioni Nuova sezione e seleziona Nascondi etichetta.
Salva e pubblica il modulo.
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Altre informazioniFormazione
Percorso di apprendimento
Uso di Dynamics 365 Copilot per le vendite - Training
Questo percorso di apprendimento permette di identificare le caratteristiche e le funzionalità di Dynamics 365 Copilot per le vendite e di scoprire come configurare e distribuire l'app.
Certificazione
In qualità di analista dell'esperienza dei clienti di Microsoft Dynamics 365, si è responsabili della configurazione, della personalizzazione e dell'espansione delle funzionalità di Dynamics 365 Sales per creare soluzioni aziendali che supportano, automatizzano e accelerano il processo di vendita dell'azienda.