Usare Copilot in Dynamics 365 Sales

Articolo
05/08/2024

Copilot è un assistente dell'intelligenza artificiale che ti aiuta a essere più produttivo ed efficiente nel tuo lavoro quotidiano nelle app Dynamics 365 Sales. Copilot può riepilogare informazioni su lead e opportunità, aggiornarti sugli aggiornamenti delle modifiche recenti ai tuoi record, prepararti per le riunioni e arricchire i tuoi lead con informazioni provenienti da diverse origini.

Requisiti di licenza e ruoli

Tipo di requisito	Devi avere
Licenza	Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365 Sales Enterprise
Ruoli di sicurezza	Qualsiasi ruolo di vendita principale, ad esempio venditore o direttore commerciale

Prerequisiti

L'amministratore abilita e configura Copilot.

Apri Copilot

È possibile aprire Copilot in un riquadro laterale per affiancarli a un record come un'opportunità o un lead o in una visualizzazione a schermo intero.

Apri Copilot in un riquadro laterale

Apri il riquadro laterale di Copilot quando desideri ottenere informazioni rapide su un record o chiedere a Copilot di riepilogare altri record, visualizzare le modifiche recenti e prepararsi per le riunioni senza uscire dalla pagina corrente.

Seleziona l'icona Copilot ( ) sul lato destro dell'app. Puoi aprire il riquadro laterale Copilot da qualsiasi pagina dell'app ad eccezione della pagina Copilot.
Seleziona una richiesta dell'elenco di suggerimenti o seleziona l'icona lampeggiante () per ottenere un elenco di richieste suggerite oppure le richieste, in cui Copilot può aiutarti. Altre informazioni sulle richieste.

Aprire Copilot in una visualizzazione a schermo intero (anteprima)

[Questa sezione fa parte della documentazione non definitiva, pertanto è soggetta a modifiche.]

Importante

Questa è una funzionalità di anteprima.
Le funzionalità di anteprima non sono destinate ad essere utilizzate per la produzione e sono soggette a restrizioni. Queste funzionalità sono disponibili prima di una versione ufficiale di modo che i clienti possano ottenere un accesso prioritario e fornire dei commenti.

Apri la pagina Copilot in una visualizzazione a schermo intero quando desideri più spazio e concentrazione per chattare con Copilot e porre domande.

Seleziona Copilot nella mappa del sito.

Se non è presente, chiedilo al tuo amministratore per attivare le funzionalità di anteprima di Copilot. Se utilizzi un'app personalizzata, chiedi al tuo amministratore di farlo aggiungi la pagina Copilot alla mappa del sito della tua app.
Seleziona una richiesta dell'elenco di suggerimenti o seleziona l'icona lampeggiante () per ottenere un elenco di richieste suggerite oppure le richieste, in cui Copilot può aiutarti. Altre informazioni sulle richieste.

Lo screenshot seguente è un esempio di come la visualizzazione a schermo intero di Copilot mostra la visualizzazione della pipeline di opportunità:

Chat con Copilot

Puoi chattare con Copilot in linguaggio naturale o utilizzare istruzioni predefinite per ottenere il massimo da Copilot.

Chat con Copilot in linguaggio naturale (anteprima)

[Questa sezione fa parte della documentazione non definitiva, pertanto è soggetta a modifiche.]

Importante

Questa è una funzionalità di anteprima.
Le funzionalità di anteprima non sono destinate ad essere utilizzate per la produzione e sono soggette a restrizioni. Queste funzionalità sono disponibili prima di una versione ufficiale di modo che i clienti possano ottenere un accesso prioritario e fornire dei commenti.

Questa funzionalità è disponibile solo se il tuo amministratore ha attivato le funzionalità di anteprima di Copilot.

Quando chatti con Copilot in linguaggio naturale, puoi utilizzare i seguenti tipi di richieste:

Domande basate sui dati: Richieste di dati semplici come:
- Qual è il fatturato annuo di Contoso?
- Chi è il proprietario di Alpine Ski House?
- Mostrami tutte le mie opportunità che chiudono questo mese.

A queste domande viene data risposta utilizzando i dati archiviati in Dataverse, che è la piattaforma dati sottostante per Dynamics 365 Sales. Per ulteriori domande simili, vedi Domande sui dati di vendita.

Domande con terminologia specifica delle vendite: Domande basate su termini specifici delle organizzazioni di vendita. Sono supportate domande sui seguenti argomenti:
- Tassi di conversione. Ad esempio: "Qual è il mio tasso di conversione dei lead per l'ultimo trimestre?"
- Ciclo di transazioni. Ad esempio: "Qual è il ciclo di transazioni medio per le mie opportunità?"
- Pipeline con filtri. Ad esempio: "Mostra la mia pipeline con le transazioni in chiusura nei prossimi 30 giorni".
- Dimensioni e valori della transazione Ad esempio, "Visualizza le transazioni aperte con dimensioni della transazione superiori a 10.000".

Per un elenco di domande di esempio, vedi Domande con terminologia specifica per le vendite

Puoi anche accedere ad alcune di queste domande dalla guida Richieste che viene visualizzata quando selezioni l'icona scintilla () nel riquadro laterale di Copilot o nella pagina Copilot.

Chatta con Copilot utilizzando istruzioni predefinite

Utilizza istruzioni predefinite per ottenere il massimo da Copilot. La tabella seguente include alcune delle istruzioni predefinite che è possibile utilizzare per ottenere informazioni, porre domande e restare al passo con Copilot. Ulteriori suggerimenti vengono aggiunti regolarmente per aiutarti a essere più produttivo ed efficiente nel tuo lavoro quotidiano.

Nome richiesta	Navigazione tra le richieste	Descrzione
Mostra la mia pipeline	Ottieni informazioni>Mostra la mia pipeline	Ottieni un elenco delle opportunità di tua proprietà, ordinate in base alla data di chiusura stimata.
Riepilogare il lead o riepilogare l'opportunità	Ottieni informazioni su>Riepiloga lead o Riepiloga opportunità	Ottieni un riepilogo delle opportunità che possiedi, ordinate in base alla data di chiusura stimata.
Ottieni le ultime novità per l'account	Ottieni informazioni>Ottieni le ultime novità per l'account	Ricevi le ultime notizie che presentano o menzionano i tuoi account.
Novità dei miei record di vendita	Fai domande>Novità dei miei record di vendita	Ottieni un elenco dei tuoi record di vendita aggiornati negli ultimi sette giorni.
Nuove attività assegnate a me	Fai domande>Nuove attività assegnate a me	Ottieni un elenco di lead e opportunità che ti sono stati assegnati negli ultimi 15 giorni.
Visualizza modifiche recenti	Fai domande> *Mostra le modifiche recenti per l'opportunità o Mostra le modifiche recenti per il lead	Ottieni un elenco degli aggiornamenti relativi alle tue opportunità o ai record dei lead negli ultimi sette giorni o dall'ultimo accesso.
Preparazione per gli appuntamenti di vendita	Restare aggiornati>Preparazione per gli appuntamenti di vendita	Prepararsi meglio per un appuntamento di vendita con un riepilogo degli appunti negli ultimi tre mesi e il thread di posta elettronica più recente sulla sequenza temporale del record correlato.
Visualizzare messaggi e-mail senza risposta	Restare aggiornati>Mostra i messaggi e-mail da completare	Ottieni un elenco delle e-mail a cui non hai risposto.

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