Domande frequenti su Intelligenza delle relazioni

Questo articolo risponde alle domande frequenti sull'analisi e sullo stato delle relazioni e Chi conoscechi in Dynamics 365 Sales e Sales premium.

Stato e analisi della relazione

Quali dati vengono utilizzati per generare informazioni dettagliate sulle relazioni?

Informazioni dettagliate di base:

Utilizza l'e-mail, la telefonata e gli appuntamenti inviati o ricevuti in Dynamics 365.

Informazioni dettagliate avanzate:

Utilizza l'e-mail, la telefonata e gli appuntamenti inviati o ricevuti in Dynamics 365 ed Exchange (se configurato).

Qual è la frequenza degli aggiornamenti KPI?

Informazioni dettagliate di base:

Aggiornato quasi in tempo reale, non appena un'attività correlata viene contrassegnata come completata in Dynamics 365.

Informazioni dettagliate avanzate:

Aggiornato ogni 24 ore. ​

Quali sono i segnali nell'integrità della relazione?

L'integrità relazione considera l'attività, la recency, l'impegno e il sentiment delle attività tra venditori e clienti.

Il consenso a Office 365 è obbligatorio per l'uso della funzione Intelligence delle relazioni?

Il consenso di Office non è obbligatorio per l'analisi delle relazioni, il punteggio di integrità e Chi conosce chi. Otterrai le informazioni dettagliate delle relazioni di base in base ai dati in Dynamics 365. Quando fornisci il consenso in Office 365 per utilizzare i dati di Exchange, otterrai informazioni sulla relazione più accurate e complete.

Cosa succede se seleziono la casella di controllo Exchange ma l'amministratore di Office 365 non ha fornito il consenso?

I dati di Exchange non vengono raccolti fino a quando non verrà fornito il consenso. Collabora con il tuo amministratore di Office 365 per ottenere il consenso. Altre informazioni su come fornire il consenso per la raccolta dei dati di Office 365

Vedo che la casella di controllo Exchange è selezionata anche se non l'avevo selezionata o non avevo fornito il consenso richiesto per essa in passato.

Con le recenti modifiche alla funzionalità di intelligence sulle relazioni, la casella di controllo Exchange è selezionata per impostazione predefinita per tutti i clienti esistenti. Tuttavia, nessun dato verrà raccolto da Exchange fino a quando l'amministratore di Office 365 fornisce il consenso. Puoi deselezionare la casella di controllo se non hai intenzione di eseguire l'integrazione con Exchange.

Posso influenzare il punteggio dell'integrità della relazione.

Un amministratore può influenzare il punteggio di integrità della relazione modificando il peso dei tipi di attività e il livello previsto di comunicazioni con i clienti. Ulteriori informazioni: Configurare l'analisi relazione e l'integrità

Come vengono identificate le transazioni acquisite simili?

I modelli di intelligenza artificiale identificano i fattori che influiscono sull'identificazione di transazioni acquisite simili. I fattori possono variare da organizzazione a organizzazione in base ai campi personalizzati e predefiniti. Per visualizzare i campi che determinano le transazioni acquisite simili in quel momento, seleziona l'icona delle informazioni corrispondente a qualsiasi intestazione di sezione.

Chi conosce chi

Perché non vedo alcuni dei miei colleghi nei suggerimenti di Chi conosce chi?

Se sai che un collega ha interagito con un cliente ma le sue informazioni non sono mostrate nel widget Chi conosce chi, potrebbe essere dovuto ai seguenti motivi:

Informazioni dettagliate di base:

Visualizza solo i primi cinque utenti che hanno contattato maggiormente il cliente tramite e-mail e appuntamenti in Dynamics 365. Quindi non verranno elencati i colleghi che hanno contattato tramite telefonate e quelli che hanno avuto meno interazioni tramite e-mail e appuntamenti.

Informazioni dettagliate avanzate:

• Questi colleghi non fanno parte della tua organizzazione Dynamics 365.
• Quei colleghi non fanno parte del ruolo di sicurezza che è abilitato per l'intelligence delle relazioni.
• Quei colleghi fanno parte del gruppo di sicurezza che il tuo amministratore Office 365 ha rifiutato esplicitamente.
• Quei colleghi hanno esplicitamenterifiutato esplicitamente di condividere i propri dati.

Vedi anche Quali colleghi vengono mostrati come connessioni?

Quanto tempo occorre affinché vengano visualizzati i suggerimenti?

Informazioni dettagliate di base:

I suggerimenti Chi conosce chi sono disponibili immediatamente se i dati dell'e-mail e dell'appuntamento sono disponibili in Dynamics 365.

Informazioni dettagliate avanzate:

Dopo che il tuo amministratore di Microsoft 365 fornisce il consenso, inizierai a vedere i risultati entro un giorno. Tuttavia, i suggerimenti potrebbero non essere completi immediatamente poiché i dati verranno elaborati in batch per un periodo di quattro giorni.

Quali colleghi vengono mostrati come connessioni?

Informazioni dettagliate di base:

Gli utenti che hanno contattato maggiormente il cliente tramite e-mail e appuntamenti in Dynamics 365.

Informazioni dettagliate avanzate:

Gli utenti dell'organizzazione che hanno interagito frequentemente e di recente con il contatto o il lead vengono visualizzati come collegamenti, a meno che non abbiano rifiutato esplicitamente. Gli amministratori hanno l'opzione di rifiutare esplicitamente i gruppi come C-suite, M&A, finanza e così via. Gli utenti possono rifiutare esplicitamente disattivando la condivisione dei dati con le applicazioni Dynamics 365.

Come vengono pesate le connessioni?

Informazioni dettagliate di base:
Utilizza solo la frequenza. Le connessioni sono ponderate in base al numero di interazioni tramite e-mail e appuntamenti in Dynamics 365. Vengono visualizzati i primi cinque utenti che hanno interagito di più con il contatto o il lead.

Informazioni dettagliate avanzate:
Utilizza la frequenza e la recency. Se il tuo amministratore ha abilitato l'integrazione di Exchange, le connessioni vengono ponderate in base alle interazioni recenti e frequenti tramite e-mail o appuntamenti.

Ogni venditore vedrà lo stesso set di presentatori per un contatto o un lead.

Qual è la frequenza di raccolta dei dati?

Informazioni dettagliate di base:

Raccolto quasi in tempo reale, non appena un'attività correlata viene contrassegnata come completata in Dynamics 365.

Informazioni dettagliate avanzate:

Quando abiliti Chi conosce chi e fornisci il consenso richiesto, vengono raccolti i dati di Exchange per l'anno passato e vengono generati approfondimenti sulla base di tali dati. Successivamente, i dati di Exchange vengono raccolti quotidianamente e le informazioni dettagliate vengono aggiornate in base ai dati più recenti.

Qual è l'origine dei dati di Chi conosce chi?

Informazioni dettagliate di base:

Messaggi e-mail e appuntamenti inviati e ricevuti in Dynamics 365.

Informazioni dettagliate avanzate ​
E-mail e informazioni sulle riunioni in Exchange Online sono i dati di origine. Altre informazioni su come vengono pesate le connessioni

Dove si trovano le informazioni dettagliate generate da Exchange?

Una volta che l'amministratore di Microsoft 365 ha fornito il proprio consenso, i dati di Exchange vengono raccolti e archiviati in Dynamics 365. Le informazioni dettagliate vengono generate dai dati archiviati in Dynamics 365.

Importante

Microsoft 365 e Dynamics 365 hanno ciascuno le proprie condizioni di licenza specifiche del servizio. Le condizioni specifiche servizio che si applicano dipendono dal servizio che elabora i dati. Ad esempio, quando una copia dei dati Microsoft 365 viene trasferita a Dynamics 365, i dati Microsoft 365 in quella copia diventano dati di Dynamics 365 e si applicano i termini specifici del servizio Dynamics 365.

Quando verranno rimossi i miei dati dopo il mio rifiuto esplicito di condivisione di dati in Exchange?

Se fai parte di un gruppo di sicurezza che è stato escluso dal tuo amministratore, il sistema può impiegare fino a 24 ore per rimuovere i dati da tutte le app. La rimozione dei dati di cui è stato eseguito il backup dagli account di archiviazione Microsoft 365 può richiedere fino a 30 giorni.

Se hai rifiutato esplicitamente, i dati vengono rimossi immediatamente.

In che modo un amministratore può escludere gli utenti?

I seguenti amministratori possono escludere gli utenti a diversi livelli:

• Amministratore globale di Microsoft 365 può disattivare gli utenti di un gruppo di sicurezza Microsoft 365. Ad esempio, rifiuta esplicitamente gruppi come C-suite, M&A, finanza e così via. Ulteriori informazioni: Fornire il consenso per la raccolta dei dati da Microsoft 365

• Amministratore di Dynamics 365 può abilitare Chi conosce chi per ruoli di sicurezza specifici per evitare di acconsentire esplicitamente a tutti gli utenti di Dynamics 365 automaticamente. Quando lo abiliti per un ruolo specifico, i dati di Exchange vengono raccolti solo dagli utenti che fanno parte del ruolo di sicurezza. Altre informazioni: Abilitare l'intelligenza delle relazioni