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Domande frequenti su Intelligenza delle relazioni

  • Articolo

Questo articolo risponde alle domande frequenti sull'analisi e sullo stato delle relazioni e Chi conoscechi in Dynamics 365 Sales e Sales premium.

Stato e analisi della relazione

Quali dati vengono utilizzati per generare informazioni dettagliate sulle relazioni?

Informazioni dettagliate di base:

Utilizza l'e-mail, la telefonata e gli appuntamenti inviati o ricevuti in Dynamics 365.

Informazioni dettagliate avanzate:

Utilizza l'e-mail, la telefonata e gli appuntamenti inviati o ricevuti in Dynamics 365 ed Exchange (se configurato).

Qual è la frequenza degli aggiornamenti KPI?

Informazioni dettagliate di base:

Aggiornato quasi in tempo reale, non appena un'attività correlata viene contrassegnata come completata in Dynamics 365.

Informazioni dettagliate avanzate:

Aggiornato ogni 24 ore. ​

Quali sono i segnali nell'integrità della relazione?

L'integrità relazione considera l'attività, la recency, l'impegno e il sentiment delle attività tra venditori e clienti.

Il consenso di Office non è obbligatorio per l'analisi delle relazioni, il punteggio di integrità e Chi conosce chi. Otterrai le informazioni dettagliate delle relazioni di base in base ai dati in Dynamics 365. Quando fornisci il consenso in Office 365 per utilizzare i dati di Exchange, otterrai informazioni sulla relazione più accurate e complete.

I dati provenienti da Exchange non vengono raccolti finché non viene fornito il consenso. Collabora con il tuo Office 365 amministratore per ottenere il consenso alla raccolta Office 365 dei dati.

In alcuni casi l'opzione Exchange nelle impostazioni di Relationship Intelligence è selezionata per impostazione predefinita. Tuttavia, nessun dato verrà raccolto da Exchange finché il tuo Office 365 amministratore non fornirà il consenso. Puoi deselezionare l'opzione se non hai intenzione di integrarti con Exchange.

Posso influenzare il punteggio dell'integrità della relazione.

Un amministratore può influenzare il punteggio di integrità della relazione modificando il peso dei tipi di attività e il livello previsto di comunicazioni con i clienti. Ulteriori informazioni: Configurare l'analisi relazione e l'integrità

Come vengono identificate le transazioni acquisite simili?

Dynamics 365 Sales utilizza modelli di intelligenza artificiale per determinare i fattori che incidono sull'identificazione di affari simili vinti. I fattori possono variare da un'organizzazione all'altra in base ai campi personalizzati e predefiniti.

Per visualizzare i campi che determinano le transazioni acquisite simili in quel momento, seleziona l'icona delle informazioni corrispondente a qualsiasi intestazione di sezione e si apre un riquadro laterale con le informazioni sul campo.

Screenshot del riquadro laterale dell'analisi delle relazioni.

Chi conosce chi

Perché non vedo alcuni dei miei colleghi nei suggerimenti di Chi conosce chi?

Se sai che un collega ha interagito con un cliente ma le sue informazioni non sono mostrate nel widget Chi conosce chi, potrebbe essere dovuto ai seguenti motivi:

Informazioni dettagliate di base:

Visualizza i cinque colleghi che hanno contattato maggiormente il cliente tramite e-mail e appuntamenti in Dynamics 365. Non sono elencati i colleghi che hanno contattato il cliente telefonicamente e quelli con cui hanno avuto meno interazioni tramite e-mail e appuntamenti.

Informazioni dettagliate avanzate:

  • Questi colleghi non fanno parte della tua organizzazione Dynamics 365.
  • Questi colleghi non fanno parte del gruppo ruolo di sicurezza abilitato per l'intelligence relazionale .
  • Questi colleghi fanno parte del gruppo di sicurezza da cui il tuo Office 365 amministratore ha escluso.
  • Quei colleghi hanno esplicitamenterifiutato esplicitamente di condividere i propri dati.

Quali colleghi compaiono come connessioni?

Quanto tempo occorre affinché vengano visualizzati i suggerimenti?

Informazioni di base: Chi conosce chi i suggerimenti sono disponibili immediatamente se i dati relativi all'e-mail e all'appuntamento sono disponibili in Dynamics 365.

Informazioni più approfondite: Dopo che il tuo Microsoft 365 amministratore avrà fornito il consenso, inizierai a vedere i risultati entro un giorno. Tuttavia, i suggerimenti potrebbero non essere subito completi, poiché i dati vengono elaborati in batch nell'arco di quattro giorni.

Quali colleghi vengono mostrati come connessioni?

Informazioni di base: Colleghi che hanno contattato maggiormente il cliente tramite e-mail e appuntamenti in Dynamics 365.

Approfondimenti avanzati: Gli utenti nella tua organizzazione che hanno interagito di frequente e di recente con il contatto o il lead vengono visualizzati come connessioni, a meno che non abbiano scelto di non partecipare. Gli amministratori hanno la possibilità di escludere gruppi come C-suite, M&A, finanza e così via. Gli utenti possono rifiutare esplicitamente disattivando la condivisione dei dati con le applicazioni Dynamics 365.

Come vengono pesate le connessioni?

Informazioni di base: Utilizza solo la frequenza. Le connessioni sono ponderate in base al numero di interazioni tramite e-mail e appuntamenti in Dynamics 365. Vengono visualizzati i primi cinque utenti che hanno interagito di più con il contatto o il lead.

Informazioni avanzate: utilizza frequenza e attualità. Se il tuo amministratore ha abilitato l'integrazione di Exchange, le connessioni vengono ponderate in base alle interazioni recenti e frequenti tramite e-mail o appuntamenti.

Ogni venditore vedrà lo stesso set di presentatori per un contatto o un lead.

Qual è la frequenza di raccolta dei dati?

Informazioni di base: raccolte quasi in tempo reale, non appena un'attività correlata viene contrassegnata come completata in Dynamics 365.

Informazioni avanzate: quando abiliti Chi conosce chi e fornisci il consenso richiesto, vengono raccolti i dati di Exchange dell'ultimo anno e vengono generate informazioni basate su tali dati. Successivamente, i dati di Exchange vengono raccolti quotidianamente e le informazioni dettagliate vengono aggiornate in base ai dati più recenti.

Qual è l'origine dei dati di Chi conosce chi?

Informazioni di base: Email e appuntamenti inviati e ricevuti in Dynamics 365.

Informazioni più approfondite Email e informazioni sulle riunioni in Exchange Online sono i dati di origine. Altre informazioni su come vengono pesate le connessioni

Dove si trovano le informazioni dettagliate generate da Exchange?

Una volta che l'amministratore di Microsoft 365 ha fornito il proprio consenso, i dati di Exchange vengono raccolti e archiviati in Dynamics 365. Le informazioni dettagliate vengono generate dai dati archiviati in Dynamics 365.

Importante

Microsoft 365 e Dynamics 365 hanno ciascuno le proprie condizioni di licenza specifiche del servizio. Le condizioni specifiche servizio che si applicano dipendono dal servizio che elabora i dati. Ad esempio, quando una copia dei dati Microsoft 365 viene trasferita a Dynamics 365, i dati Microsoft 365 in quella copia diventano dati di Dynamics 365 e si applicano i termini specifici del servizio Dynamics 365.

Quando verranno rimossi i miei dati dopo il mio rifiuto esplicito di condivisione di dati in Exchange?

Se fai parte di un gruppo di sicurezza che è stato escluso dal tuo amministratore, il sistema può impiegare fino a 24 ore per rimuovere i dati da tutte le app. La rimozione dei dati di cui è stato eseguito il backup dagli account di archiviazione Microsoft 365 può richiedere fino a 30 giorni.

Se hai rifiutato esplicitamente, i dati vengono rimossi immediatamente.

In che modo un amministratore può escludere gli utenti?

I seguenti amministratori possono escludere gli utenti a diversi livelli:

  • Amministratore globale di Microsoft 365 può disattivare gli utenti di un gruppo di sicurezza Microsoft 365. Ad esempio, rifiuta esplicitamente gruppi come C-suite, M&A, finanza e così via. Ulteriori informazioni: Fornire il consenso per la raccolta dei dati da Microsoft 365

  • Amministratore di Dynamics 365 può abilitare Chi conosce chi per ruoli di sicurezza specifici per evitare di acconsentire esplicitamente a tutti gli utenti di Dynamics 365 automaticamente. Quando lo abiliti per un ruolo specifico, i dati di Exchange vengono raccolti solo dagli utenti che fanno parte del ruolo di sicurezza. Altre informazioni: Abilitare l'intelligenza delle relazioni