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Abilitare l'intelligenza delle relazioni

Abilita l'intelligenza delle relazioni in Dynamics 365 Sales Premium per fornire al tuo team di vendita informazioni importanti basate sulle loro interazioni con i clienti. KPI di analisi delle relazioni e punteggi sull'integrità delle relazioni con i clienti per sapere quali clienti hanno bisogno di attenzione e i suggerimenti di Chi conosce chi per le introduzioni ai lead aiutano i tuoi venditori a essere più efficaci.

Nota

Importante

Questa funzione ha lo scopo di aiutare i venditori o i responsabili delle vendite a migliorare le prestazioni del proprio team. Questa funzionalità non è stata ideata, e non deve essere utilizzata, per prendere decisioni relative all'impiego di un dipendente o di un gruppo di dipendenti, tra cui retribuzione, premi, anzianità o altri diritti. I clienti sono i soli responsabili dell'utilizzo di Dynamics 365, di questa funzionalità e di eventuali funzionalità o servizi associati in conformità con tutte le leggi applicabili, tra cui quelle relative all'accesso dei dati di analisi di singoli dipendenti e al monitoraggio, alla registrazione e all'archiviazione delle comunicazioni con gli utenti. Ciò include anche informare adeguatamente gli utenti che le loro comunicazioni con i venditori possono essere monitorate, registrate o archiviate e, come richiesto dalle leggi applicabili, ottenere il consenso degli utenti prima di utilizzare la funzione con loro. I clienti sono inoltre incoraggiati a disporre di un meccanismo per informare i propri venditori che le loro comunicazioni con gli utenti possono essere monitorate, registrate o archiviate.

Prerequisito

  • Assicurarsi che le funzionalità avanzate di Sales Insights siano abilitate. Per ulteriori informazioni, Abilitare e configurare le funzionalità premium di Sales Insights.

  • Se desideri che Dynamics 365 Sales utilizzi i messaggi e-mail e le riunioni di Exchange per generare informazioni dettagliate, abilita la sincronizzazione lato server per Exchange. In caso contrario, le informazioni dettagliate vengono generate solo utilizzando e-mail e dati archiviati in Dynamics 365.

  • Assicurarsi che i dati di Office 365 si trovino in una delle posizioni seguenti e non nella posizione del data center specifica dell'area geografica:

    • Area geografica globale 1 - EMEA (Austria, Finlandia, Francia, Inghilterra, Irlanda, Paesi Bassi)
    • Area geografica globale 2 - Asia Pacifico (Hong Kong R.A.S., Giappone, Malesia, Singapore, Corea del Sud).
    • Area geografica globale 3 - Americhe (Brasile, Cile, Stati Uniti).

Nota

Se il data center non si trova in una delle posizioni sopra indicate, è comunque possibile utilizzare le funzionalità di Relationship Intelligence con i dati archiviati in Dynamics 365. Tuttavia, non potrai utilizzare i dati di Exchange per ottenere informazioni dettagliate.

Abilitare e configurare l'intelligenza relazionale

  1. Vai a all'area di modifica dell'app Hub delle vendite nell'angolo inferiore sinistro della pagina, quindi seleziona Impostazioni di Sales Insights.

  2. In Informazioni dettagliate della relazione, seleziona Panoramica.
    Uno screenshot della pagina Panoramica per abilitare le funzionalità di intelligenza delle relazioni

  3. In Attività iniziali con l'intelligenza delle relazioni, seleziona Abilita. Anche le funzionalità di intelligenza relazionale, analisi delle relazioni e chissà chi, sono attivate.

    Nota

    Se disattivi Analisi delle relazioni, non vedrai i punteggi. Tuttavia, i dati sull'integrità rilevanti vengono ancora raccolti.

  4. Salvare le modifiche.
    Le funzionalità di intelligenza relazionale sono abilitate.

  5. Seleziona Opzioni sotto ciascuna funzione per configurare le impostazioni.

Configurare Stato e analisi della relazione

Configurare l'analisi delle relazioni per definire i parametri che determinano l'integrità delle relazioni con i clienti. Queste configurazioni sono supportate solo per i clienti Sales Premium.

  1. Selezionare Analisi e integrità in Informazioni dettagliate sulle relazioni oppure selezionare Opzioni in Chi conosce chi nella pagina Introduzione all'intelligenza relazionale .

  2. In Influenza dell'attività, aggiorna i numeri per indicare l'importanza relativa dei diversi tipi di attività nel determinare la salute della relazione. Fornisci un valore compreso tra 3 e 9. Più basso è il valore, maggiore è l'importanza del tipo di attività. Ad esempio, se si desidera classificare gli impegni nel seguente ordine di importanza: E-mail, Telefonata e Appuntamento, è possibile impostare i valori rispettivamente come 3,4 e 5.

    Uno screenshot della pagina Analisi delle relazioni e delle impostazioni sulla salute.

  3. In Frequenza comunicazioni, seleziona la frequenza con cui la tua organizzazione prevede che i team di vendita comunichino con i clienti.

    Il valore che selezioni influenza l'aspettativa di comunicazioni frequenti più recenti nel punteggio dello stato. Una comunicazione meno frequente riduce le aspettative. Una comunicazione più frequente le aumenta.

  4. In Classificazione punteggio integrità, imposta l'intervallo dei punteggi sull'integrità per classificare le opportunità. Per modificare i valori predefiniti, punta al valore minimo nell'intervallo e seleziona la freccia su o giù o digita un nuovo valore.

    Quando viene calcolato il punteggio di integrità, le opportunità nella pipeline dell'organizzazione vengono classificate come Buone, Discrete o Scarse, in base agli intervalli definiti. La stima può richiedere fino a 24 ore.

    Se modifichi il valore minimo di una valutazione, il valore massimo della valutazione adiacente viene modificato automaticamente. Ad esempio, se modifichi il valore minimo per Buono su 50, il valore massimo per Discreto cambia in 49.

  5. Seleziona Salva. Analisi relazione viene ora configurata per l'organizzazione.

Per ulteriori informazioni su come visualizzare l'analisi, vedi Utilizzare Analisi relazione per la raccolta degli indicatori KPI.

Configurare Chi conosce chi

La funzionalità Chi conosce chi aiuta l'organizzazione delle vendite a identificare rapidamente i colleghi in grado di presentarli a lead o contatti, in base alle interazioni via e-mail e riunioni. Configura la funzionalità per selezionare un modello e-mail da utilizzare per le introduzioni.

  1. Selezionare Chi conosce chi in Informazioni dettagliate sulle relazioni oppure selezionare Opzioni in Chi conosce chi nella pagina Introduzione a Relationship Intelligence .

  2. Seleziona un modello di email da utilizzare per le presentazioni. Il modello di e-mail viene utilizzato quando un venditore richiede una presentazione di un lead o di un contatto da un collega.

    La seguente screenshot mostra un e-mail di introduzione di esempio usando il modello e-mail predefinito:

    Screenshot di un esempio di e-mail di introduzione.

    Scopri come creare un modello e-mail.

  3. Seleziona Salva.

Passaggi successivi

Aggiungi widget Intelligenza delle relazioni a moduli personalizzati se la tua organizzazione usa un'app di vendita personalizzata o un modulo personalizzato per i lead o i contatti.

Non riesci a trovare la funzionalità nella tua app?

Esistono alcune possibilità:

  • Non disponi della licenza necessaria per utilizzare questa funzionalità. Consulta la tabella di confronto e la guida alle licenze per vedere quali funzionalità sono disponibili con la tua licenza.
  • Non disponi del ruolo di sicurezza necessario per utilizzare questa funzionalità.
  • L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
  • L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.