Condividi tramite

Acquisire snapshot automaticamente

  • Articolo

Nota

A partire dal 30 giugno 2024 non sarai più in grado di abilitare gli snapshot per le nuove configurazioni di previsione. Ulteriori informazioni.

Uno snapshot congela i dati di previsione in un determinato momento. I dati congelati includono valori di colonna aggregati, rettifiche manuali e campi record sottostanti che influiscono direttamente sulla previsione. Puoi utilizzare questi snapshot per vedere come la previsione e i dati sottostanti sono cambiati nel tempo.

Gli snapshot vengono acquisiti automaticamente ogni giorno e durante la configurazione delle previsioni è possibile abilitare l'opzione. Quando sono abilitati, gli snapshot vengono acquisiti quotidianamente per quella previsione ed è possibile visualizzare i flussi di transazioni e i dati di tendenza in base agli snapshot.

Nota

  • La previsione Premium deve essere abilitata per la funzionalità di snapshot.
  • È possibile abilitare o disabilitare le istantanee in qualsiasi momento mentre una previsione è attiva. Quando disabiliti o archivi la previsione, alcune delle istantanee scattate in precedenza verranno eliminate in base alle regole di eliminazione delle istantanee.

Requisiti di licenza e ruoli

Tipo di requisito Devi avere
Licenza Dynamics 365 Sales Premium
Ulteriori informazioni: Prezzi di Dynamics 365 Sales
Ruoli di sicurezza Amministratore di sistema o responsabile previsioni
Maggiori informazioni: Ruoli di sicurezza predefiniti per Sales

Per abilitare le istantanee

  1. Durante la configurazione di una previsione, viene visualizzato il passaggio Snapshot.

    Altre informazioni: Configurare le previsioni nell'organizzazione

    Abilita il passaggio dell'istantanea nella configurazione della previsione

  2. Imposta l'interruttore Snapshot giornalieri su Abilitato.
    Una volta attivata la previsione, le istantanee vengono acquisite automaticamente ogni giorno per i periodi di previsione settimanali, mensili e trimestrali. Per i periodi annuali, le istantanee vengono acquisite settimanalmente. La creazione dello snapshot iniziale potrebbe richiedere alcune ore.

    Nota

    • Per una previsione in corso, gli snapshot vengono acquisiti dalla data di attivazione dell'opzione.
    • Per una previsione pianificata per il futuro, gli snapshot vengono acquisiti dalla data di inizio della previsione.
    • Lo snapshot finale di una previsione viene acquisito l'ultimo giorno della previsione.
    • Gli snapshot non vengono acquisiti quando una previsione è inattiva o per le date passate. Le istantanee delle previsioni archiviate e inattive vengono eliminate in base alle regole di eliminazione delle istantanee.

Importante

Durante la configurazione delle colonne per una previsione, assicurati che ogni colonna sia unica e che l'opzione Selettore non abbia duplicati. Se esistono duplicati, quando si attiva la previsione verrà visualizzato un errore che indica che non è possibile abilitare gli snapshot per la previsione.

Regole di eliminazione delle istantanee

Gli snapshot sono eliminati in base alle seguenti regole:

  • Vengono eliminate solo le snapshot delle previsioni inattive e archiviate.

  • Il processo di eliminazione inizierà dopo 30 giorni di previsione inattiva o archiviata.

  • Viene conservata l'ultima snapshot di una previsione. A parte questo, le seguenti snapshot verranno conservate in base alla ricorrenza prevista:

    • Per una durata della ricorrenza fino a 35 giorni, ovvero cinque settimane, viene conservato uno snapshot a settimana.

    • Per una durata della ricorrenza fino a 100 giorni, viene conservato uno snapshot ogni 14 giorni (2 settimane).

    • Per una durata della ricorrenza superiore a 100 giorni, viene conservato uno snapshot al mese.

Non riesci a trovare le opzioni nella tua app?

Le possibilità sono tre:

  • Non hai la licenza o il ruolo necessari. Consulta la sezione Requisiti di licenza e ruolo nella parte superiore di questa pagina.
  • L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
  • L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.

Informazioni sulla previsione Premium
Analizzare il flusso delle transazioni tra snapshot