Gestire le conversazioni tramite SMS

Puoi gestire le conversazioni con i clienti tramite messaggi di testo in entrata e in uscita per il tuo raggio d'azione delle vendite.

Prerequisiti

Prima di iniziare a utilizzare la funzionalità SMS in entrata, verifica che siano soddisfatti i seguenti prerequisiti:

• La funzione SMS è abilitata con l'URL di richiamata configurato nelle impostazioni del provider SMS per ricevere i messaggi in arrivo (risposte). Per ulteriori informazioni sull'URL di richiamata, vedi il passaggio 4 in Configurare il provider SMS in Dynamics 365 Sales.

• Contatta il tuo amministratore per abilitare l'opzione Notifiche in-app nel portale di Power Apps per la tua organizzazione. Inoltre, verifica di disporre delle autorizzazioni necessarie per visualizzare le notifiche in-app. Altre informazioni: Abilita la funzione di notifica in-app

• Devi disporre di privilegi di Venditore per ricevere i messaggi in arrivo. Se disponi di privilegi insufficienti, riceverai una notifica tramite il centro notifiche in-app. Contatta il tuo amministratore per ottenere privilegi sufficienti per utilizzare la funzione SMS. Altre informazioni: Autorizzazioni venditore per la funzione SMS

Come vengono instradati gli SMS in arrivo

I messaggi in arrivo (risposte) sono allegati ad un record con il numero di telefono da cui è stato inviato il messaggio in uscita. Se lo stesso numero di telefono è associato a più record, i messaggi in arrivo vengono instradati al record nel seguente ordine di priorità:

• Contiene la conversazione più recente tra il venditore e il cliente.
• Di proprietà di un venditore a cui è indirizzato il messaggio in arrivo.
• Di proprietà di un venditore che appartiene al team che possiede il numero di telefono.
• Registra il tipo di entità nel seguente ordine:
  • Contatto
  • Conto
  • Opportunità
  • Lead
• Il record attivo riceve il messaggio tramite il record inattivo.
• Aggiornato più di recente.

Quando ricevi un messaggio da un numero che non è associato a un record, viene creato un nuovo lead con il numero e il messaggio in arrivo viene collegato a tale lead.

Aprire le conversazioni tramite SMS

Puoi visualizzare le conversazioni solo se il numero di telefono o il record in uscita è assegnato a te o al tuo team. Per visualizzare le conversazioni, usa una delle seguenti modalità:

• Griglia degli impegni:

  1. Vai alla griglia Impegni e seleziona Conversazione>SMS personali dal selettore di visualizzazione.

     Viene visualizzato un elenco di conversazioni correlate a te.

  2. Fare doppio clic su una conversazione.

     Il riquadro Conversazione si apre sul lato destro della pagina.

• Record:

  1. Apri un record (account, contatto, lead o opportunità).

  2. Seleziona l'icona del messaggio corrispondente a un numero di telefono (telefono ufficio o cellulare),

     Nota

     Per i record di opportunità, apri la scheda Impegno e fai doppio clic su una conversazione che desideri visualizzare.
     Il riquadro Conversazione si apre sul lato destro della pagina.

• Centro notifiche:

  1. Apri la tua app di vendita e sulla barra di spostamento, seleziona l'icona campana.

     Vengono visualizzate le notifiche in-app.

  2. Seleziona la notifica.

     Il riquadro Conversazione si apre sul lato destro della pagina.

• Area di lavoro Acceleratore delle vendite:

  Apri il passaggio dell'SMS dal widget Successivo o dall'elemento dell'elenco di lavoro. Altre informazioni: Invia un SMS ai clienti

Spostare le conversazioni in un record diverso

I messaggi di testo in entrata sono collegati al record che contiene la conversazione più recente tra il venditore e il cliente. Se la conversazione è correlata a un record diverso, puoi spostare la conversazione in tale record. Puoi anche spostare una conversazione da un tipo di record a un altro. Ad esempio, se la conversazione correlata a un record del contatto è associata a un record di account, è possibile spostare la conversazione nel record del contatto.

1. Dalla finestra di conversazione, seleziona le conversazioni.

   

2. Seleziona Modifica.

3. Utilizza il campo di ricerca e seleziona il record in cui vuoi spostare la conversazione.

La conversazione viene spostata nel record selezionato. Per verificare, vai al record di destinazione e apri il riquadro Conversazione.

Comprendere il riquadro conversazione

Il riquadro Conversazione è l'area in cui, in veste di venditore, interagisci con il cliente. Nel riquadro Conversazione, puoi effettuare le seguenti attività:

• Inviare e ricevere SMS.
• Scegliere modelli per inviare messaggi personalizzati.
• Scegliere un numero di telefono a cui inviare un messaggio.
• Visualizzare la cronologia della conversazione relativa al record.

L'immagine seguente è un esempio del riquadro Conversazione.

1. Conversazione correlata al numero di telefono selezionato: questa opzione è disponibile solo per i record di contatti e opportunità. Quando si apre un contatto, l'elenco a discesa visualizza un elenco di opportunità correlate a questo contatto. Puoi scegliere un'opzione dall'elenco per visualizzare la cronologia e gestire le conversazioni relative a quel record.

2. Gestisci modelli: scegli i modelli per inviare messaggi personalizzati ai clienti. Inoltre, puoi scegliere di creare modelli se uno qualsiasi dei modelli esistenti non soddisfa i tuoi requisiti. Altre informazioni: Personalizzare i messaggi di testo tramite modelli

3. Scelta dei numeri di telefono: se si è assegnatari, o il proprio team è assegnatario, di più numeri di telefono, è possibile scegliere il numero da cui inviare e a cui ricevere il messaggio. Allo stesso modo, puoi scegliere un numero di telefono per inviare un messaggio al cliente. Altre informazioni: Configurare il provider SMS in Dynamics 365 Sales

4. Report di consegna: il report di consegna dell'SMS viene visualizzato sotto il messaggio. Viene visualizzato solo se il provider SMS lo supporta. Ulteriori informazioni: Configurare il provider SMS.
   Se il messaggio non è stato consegnato, passa il mouse sopra il messaggio di recapito per visualizzare il motivo dell'errore. Intraprendi le azioni appropriate per risolvere l'errore. Ad esempio, se il messaggio viene inviato a un numero non valido, il motivo dell'errore viene visualizzato come InvalidSendingParameters. Per risolvere l'errore, assicurati che il numero sia valido e sia nel piano di numerazione telefonica internazionale (formato E.164).

Vedi anche

Interagire con i clienti tramite SMS
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