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Interagire con i clienti tramite messaggi di testo

L'invio e la ricezione di messaggi di testo tramite SMS è un modo efficace per i venditori di contattare potenziali clienti. È veloce, conveniente e consente risposte rapide. I venditori utilizzano gli SMS per rimanere in contatto con i propri clienti, rispondendo a domande o dubbi e fornendo aggiornamenti e informazioni su prodotti e servizi.

Dynamics 365 Sales consente ai venditori di inviare e ricevere SMS dai clienti tramite la funzionalità dei messaggi di testo. Inoltre, i venditori possono fare riferimento alle loro comunicazioni passate nel contesto senza uscire dall'applicazione o perdere la visione dei dettagli dei propri clienti. Per garantire una comunicazione professionale e sicura, l'applicazione dà sempre la priorità ai numeri Telefono ufficio rispetto a quelli personali durante l'invio di SMS automatizzati.

Nelle sequenze, gli SMS possono essere inclusi come passaggio per inviare promemoria o aggiornamenti su eventi importanti.

Nota

La funzione dei messaggi di testo è supportata solo nei browser Web.

Come posso utilizzare la funzione SMS?

A seconda del tuo ruolo, puoi utilizzare la funzione SMS come descritto nell'elenco:

In quali regioni è disponibile la funzionalità SMS?

La funzionalità SMS è disponibile nelle seguenti regioni:

  • Asia Pacifico (APAC)
  • Canada (CAN)
  • Europa (EUR)
  • Francia (FRA)
  • Gran Bretagna (GBR)
  • India (IND)
  • Giappone (JPN)
  • Nord America (NAM)
  • Oceania (OCE)
  • Sudamerica (SAM)
  • Svizzera (CHE)
  • Emirati Arabi Uniti (EAU)

Nota

Attualmente, la funzionalità SMS non è disponibile nei seguenti data center: Germania, Cina, Sudafrica, Corea, Norvegia e Government Community Cloud (GCC), inclusi USG, Dipartimento della Difesa (DoD).

Autorizzazioni obbligatorie

Verifica che gli utenti che devono utilizzare la funzione SMS dispongano delle seguenti autorizzazioni.

Nota

Se hai già abilitato Sales Accelerator e fornito l'accesso ai ruoli di sicurezza richiesti, non sono necessarie autorizzazioni aggiuntive per la funzione SMS. Per fornire autorizzazioni in Sales Accelerator, vedi Configurazione di completamento di Acceleratore delle vendite.

Per venditore o ruolo simile:

Nome scheda Nome dell'entità Livello di accesso Privilegi necessari
Record principali - Attività
- Nota
User - Creare
- Scrittura
- Elimina
- Aggiunta
Record principali - Attività
- Nota
Business Unit Letta
Record principali Lead Business Unit - Creare
- Lettura
Entità personalizzate Istanza di canale User Aggiungi a
Entità personalizzate - Istanza di canale
- Account istanza di canale
- Definizione canale
- Messaggio SalesOmnichannel
- Trascrizione
Business Unit Letta
Entità personalizzate - Definizione variabile di ambiente
- Applicazione di utilizzo
Azienda Letta
Entità personalizzate Impostazione utente dell'app basata su modello Azienda - Creare
- Lettura
- Scrittura
- Aggiunta
Entità personalizzate Notifica User Letta
Entità personalizzate Messaggio SalesOmnichannel User - Creare
- Scrittura
- Elimina
- Aggiunta
- Assegna
Entità personalizzate Definizione impostazione Azienda - Lettura
- Aggiunta
Entità personalizzate Modello di SMS Business Unit - Creare
- Scrittura
- Lettura
- Elimina
Entità personalizzate Trascrizione User - Creare
- Scrittura
- Elimina
- Aggiunta
- Aggiunta a

Per Direttore commerciale, Responsabile delle sequenze o ruolo simile:

I seguenti ruoli sono richiesti insieme ai ruoli definiti nella sezione Venditore:

Nome scheda Nome dell'entità Livello di accesso Privilegi necessari
Entità personalizzate Istanza di canale Business Unit - Assegna
- Scrittura
Entità personalizzate - Impostazione locale definizione canale
- Account istanza canale TeleSign
- Account istanza canale Twilio
Business Unit Letta
Entità personalizzate - Istanza canale TeleSign
- Account istanza canale Twilio
Business Unit - Lettura
- Scrittura
- Assegna

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Modificare i numeri di telefono