Eseguire la migrazione delle sequenze da un ambiente a un altro
Utilizza la funzionalità di esportazione e importazione della soluzione per eseguire la migrazione delle sequenze da un ambiente a un altro in Dynamics 365 Sales.
Requisiti di licenza e ruoli
| Tipo di requisito | Devi avere |
|---|---|
| Licenza | Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365 Sales Enterprise Ulteriori informazioni: Prezzi di Dynamics 365 Sales |
| Ruoli di sicurezza | Amministratore di sistema o responsabile delle sequenze Maggiori informazioni: Ruoli di sicurezza predefiniti per Sales |
Eseguire la migrazione delle sequenze
Le organizzazioni utilizzano ambienti di gestione temporanea (non di produzione) per configurare e testare passaggi complessi, come sequenze, regole di assegnazione e segmenti. Le organizzazioni utilizzano quindi gli ambienti di gestione temporanea per testare questi passaggi per evitare qualsiasi interruzione delle operazioni, risparmiando tempo e denaro. Inoltre, gli ambienti di gestione temporanea aiutano nella formazione dei venditori.
Gli amministratori e i responsabili delle vendite possono ora eseguire la migrazione delle sequenze insieme alle loro entità dipendenti da un ambiente all'altro. Per eseguire la migrazione delle sequenze, completa i seguenti passaggi:
- Creare una soluzione
- Aggiungere una sequenza alla soluzione
- Esportare la soluzione
- Importazione di una soluzione
Creare una soluzione
Creiamo una soluzione di sequenza con un esempio.
Accedi all'app Hub delle vendite e vai a Impostazioni>Impostazioni avanzate.
Nella pagina Impostazioni avanzate, vai a Impostazione>Personalizzazione>Soluzioni.
Nella pagina Soluzioni, seleziona Nuovo, quindi nella finestra di dialogo Nuova soluzione immetti i valori per i campi seguenti:
Column Descrizione Display name Specifica un nome significativo. Il nome visualizzato appare nell'elenco delle soluzioni e può essere modificato in seguito. Esempio: Lead APAC sequenza Name Specifica un nome univoco per la soluzione. Questo campo viene popolato utilizzando il valore immesso nel campo Nome visualizzato. Puoi modificarlo prima di salvare la soluzione, ma non dopo. Server di pubblicazione Seleziona l'editore predefinito o crea un nuovo editore. È consigliabile creare un editore che la tua organizzazione possa utilizzare in modo coerente negli ambienti in cui utilizzerai la soluzione. Esempio: Editore predefinito CDS. Versione Specifica un numero di versione per la soluzione. Il numero di versione verrà incluso nel nome file durante l'esportazione della soluzione. 
Seleziona Salva e chiudi.
La soluzione viene creata e inserita nell'elenco delle soluzioni.
Ora aggiungiamo le sequenze obbligatorie nella soluzione.
Aggiungere una sequenza alla soluzione
Dopo aver creato la soluzione, aggiungi le sequenze che desideri esportare tramite la soluzione.
Apri la soluzione. In questo esempio, stiamo aprendo la soluzione Lead APAC sequenza.
Seleziona Aggiungi esistente>Sequenza.
Si apre la pagina Aggiungi sequenza esistente con un elenco di sequenze.
Seleziona e aggiungi le sequenze che desideri includere in questa soluzione. In questo esempio, selezioniamo e aggiungiamo Lead APAC.
La sequenza e i suoi componenti dipendenti, come sequenze, modelli di messaggi e-mail, record di processi aziendali, tag di sequenza e attributi, vengono aggiunti alla soluzione.
Nel nostro esempio, la sequenza Consolidamento nuovo lead viene aggiunta all'elenco perché la sequenza Lead APAC la contiene come passaggio.
Per visualizzare altre entità dipendenti delle sequenze aggiunte, seleziona la sequenza, quindi seleziona Mostra dipendenze e vai alla sezione Componenti necessari. In questo esempio, vengono visualizzate le altre dipendenze della sequenza Lead APAC.
Nota
Se la sequenza contiene componenti gestiti, non verranno aggiunti alla soluzione. Pertanto, quando la soluzione viene importata, i passaggi che dipendono dai componenti mancati genereranno un errore. Per risolvere gli errori nell'organizzazione di destinazione, vai a Risolvere gli errori di importazione delle soluzioni in Microsoft Dynamics 365.
Ora che hai aggiunto le sequenze, esporta la soluzione.
Esportare la soluzione
Esporta sempre la sequenza come soluzione non gestita. I componenti dipendenti non gestiti delle sequenze vengono aggiunti automaticamente al pacchetto della soluzione, mentre i componenti gestiti non vengono aggiunti. Quando la soluzione viene importata, i passaggi che dipendono dai componenti mancanti genereranno un errore. Per risolvere l'errore, installa i componenti dipendenti nell'ambiente di destinazione. Altre informazioni: L'installazione della soluzione non riesce a causa di dipendenze mancanti.
Inoltre, è possibile modificare le sequenze e i relativi componenti dipendenti nell'ambiente di destinazione dopo l'importazione.
Nella pagina Soluzioni, seleziona la soluzione. In questo esempio, selezioniamo Lead APAC sequenza.
Dalla barra degli strumenti, seleziona Esporta.
Nella finestra di dialogo Pubblica personalizzazioni, seleziona Avanti.
Nota
Dopo aver aggiunto la sequenza e i componenti dipendenti alla soluzione e se hai apportato modifiche che desideri esportare, seleziona Pubblica tutte le personalizzazioni. Gli aggiornamenti vengono aggiunti alla soluzione.
Nella finestra di dialogo Esporta impostazioni di sistema (avanzate), seleziona le impostazioni di sistema richieste e quindi seleziona Avanti.
Nella finestra di dialogo Tipo di pacchetto, seleziona Non gestito e quindi seleziona Esporta.
Maggiori informazioni: Soluzioni gestite e non gestite |
Il completamento dell'esportazione può richiedere alcuni minuti. Una volta completata, il file .zip esportato è disponibile nella cartella di download specificata dal Web browser. Scarica il file ZIP sul computer locale. Ad esempio, SequenceAPACleads_1_0_0_1.zip.
Ora la soluzione è pronta per l'importazione.
Importazione di una soluzione
Accedi all'app Hub delle vendite e vai a Impostazioni>Impostazioni avanzate.
Nella pagina Impostazioni avanzate, vai a Impostazione>Personalizzazione>Soluzioni e seleziona Importa.
Nella finestra di dialogo Seleziona pacchetto di soluzioni, seleziona Scegli file e apri la soluzione che hai scaricato.
Seleziona Avanti.
Nella finestra di dialogo Informazioni sulla soluzione, seleziona Importa.
Nota
Per visualizzare i dettagli della soluzione importata, seleziona Visualizza i dettagli del pacchetto della soluzione.
La soluzione viene importata nell'ambiente di destinazione insieme ai suoi componenti dipendenti. Inoltre, quando si elimina la sequenza, i componenti dipendenti rimangono nell'ambiente importato, nel caso in cui vengano utilizzati da altre sequenze o entità.
Nota
Se l'importazione non riesce a causa di dipendenze mancanti, viene visualizzato un messaggio nella parte superiore della finestra di dialogo. Per risolvere i problemi relativi all'importazione per le soluzioni, vai a Risolvere gli errori relativi all'importazione della soluzione in Microsoft Dynamics 365.
Nella finestra di dialogo Importazione della soluzione, seleziona Chiudi.
Non riesci a trovare le opzioni nella tua app?
Le possibilità sono tre:
- Non hai la licenza o il ruolo necessari. Consulta la sezione Requisiti di licenza e ruolo nella parte superiore di questa pagina.
- L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
- L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.