Stampare record di offerta, fattura o altri record
Prendi una copia stampata di un preventivo, fattura o altri record in Dynamics 365 Sales esportando i record in PDF.
Requisiti di licenza e ruoli
| Tipo di requisito | Devi avere |
|---|---|
| Licenza | Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365 Sales Enterprise Ulteriori informazioni: Prezzi di Dynamics 365 Sales |
| Ruoli di sicurezza | Qualsiasi ruolo di vendita principale, ad esempio venditore o direttore commerciale Maggiori informazioni: Ruoli di vendita principali |
Stampa un record di vendita
Passare al record che si desidera stampare. Ad esempio, per stampare una fattura, vai a Vendite > Fatture e selezionare un record.
Sulla barra dei comandi, seleziona Esporta in PDF, quindi seleziona il modello che desideri utilizzare per creare il PDF. Altre informazioni: Creare file PDF da record di vendita
Nota
Se non vedi l'opzione Esporta in PDF contatta il tuo amministratore per abilitare la generazione di file PDF dal record di vendita.
Scarica il file PDF nell'unità locale.
Apri il file PDF scaricato e stampalo.
Non riesci a trovare le opzioni nella tua app?
Le possibilità sono tre:
- Non hai la licenza o il ruolo necessari. Consulta la sezione Requisiti di licenza e ruolo nella parte superiore di questa pagina.
- L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
- L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.