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Aprire nuovamente i lead in Dynamics 365 Sales

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Grande novità! Un lead che si supponeva non fosse interessato ha contattato l'utente e sembra che procederà all'acquisto. Presupponendo di aver impostato come non qualificato il lead (anziché eliminarlo), sarà possibile riaprirlo senza immettere di nuovo le informazioni già raccolte.

Requisiti di licenza e ruoli

Tipo di requisito Devi avere
Licenza Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, o Dynamics 365 Sales Professional
Ulteriori informazioni: Prezzi di Dynamics 365 Sales
Ruoli di sicurezza Qualsiasi ruolo di vendita principale, ad esempio venditore o direttore commerciale
Maggiori informazioni: Ruoli di vendita principali

Riaprire un lead

  1. Nell'elenco dei lead seleziona la freccia giù e quindi la visualizzazione Lead chiusi.

Mostra i lead chiusi in Dynamics 365 Sales.

  1. Seleziona il lead che desideri riaprire e quindi Riattiva lead.

Mostra la riattivazione di un lead in Dynamics 365 Sales.

Non riesci a trovare le opzioni nella tua app?

Le possibilità sono tre:

  • Non hai la licenza o il ruolo necessari. Consulta la sezione Requisiti di licenza e ruolo nella parte superiore di questa pagina.
  • L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
  • L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.

Creare o modificare un lead
E se non lavori più con un lead?