Creare o modificare lead

Creare lead in Dynamics 365 per tenere traccia di potenziali nuovi clienti. Un lead può essere un cliente esistente oppure una persona con cui non sono mai state intrattenute relazioni commerciali. È possibile ottenere lead da molte fonti, come pubblicità, networking o campagne di posta elettronica. Puoi aggiungere note, attività e contatti correlati ai tuoi lead.

Suggerimento

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Requisiti di licenza e ruoli

Tipo di requisito	Devi avere
Licenza	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, o Dynamics 365 Sales Professional Ulteriori informazioni: Prezzi di Dynamics 365 Sales
Ruoli di sicurezza	Qualsiasi ruolo di vendita principale, ad esempio venditore o direttore commerciale Maggiori informazioni: Ruoli di vendita principali

Creare o modificare un lead

1. Nella mappa della tua app di vendite, seleziona Lead.

2. Seleziona Nuovo.

3. Immetti le informazioni che possiedi sul lead. Sono richiesti solo Argomento e Cognome. Tutti gli altri dettagli sono facoltativi.

4. Seleziona Qualifica nella barra del processo e seleziona oppure crea un account e contatto.

   • Se selezioni un account o un contatto, il nome dell'azienda e i dettagli dell'indirizzo del contatto verranno compilati, se vuoti. Se tali informazioni sono già state immesse, la selezione non modifica i valori esistenti.
   • Se crei un account o un contatto, Bing Maps può inserire i dettagli dell'indirizzo al posto tuo se l'amministratore ha attivato i suggerimenti sugli indirizzi. Scorri verso il basso fino alla casella Indirizzo e inizia a digitare l'indirizzo. Seleziona un indirizzo dall'elenco dei suggerimenti forniti da Bing Maps.
   • Quando crei un lead, puoi selezionare qualsiasi valore per Contatto esistente e Account esistente fino a quando non salvi il lead. Dopo aver salvato il nuovo lead, puoi selezionare solo i valori che sono stati filtrati per evitare duplicati.

5. Seleziona o inserisci i dettagli rimanenti nel passaggio Qualificazione.

6. Nella sezione Sequenza temporale, aggiungi eventuali note o impegni, come telefonate o attività, relativi al lead.

7. Per aggiungere un contatto come stakeholder, scorri verso il basso fino alla sezione Stakeholder e seleziona Nuova connessione. Cerca e seleziona un contatto a cui connetterti e assegna il ruolo di Stakeholder. In alternativa, seleziona Nuovo contatto per creare un contatto, collegarlo e assegnargli il ruolo Stakeholder.

   • Uno stakeholder è un contatto chiave dell'account coinvolto nelle decisioni di acquisto. Se hai associato un contatto nel passaggio Qualifica e hai selezionato contrassegna come completato per identificare il contatto come decisore dell'account, il contatto viene automaticamente connesso come stakeholder e gli viene assegnato il ruolo Stakeholder.
   • Per impostazione predefinita, al contatto connesso è assegnato il ruolo Stakeholder. Per selezionare un ruolo diverso, seleziona lo spazio a sinistra del contatto nell'elenco, seleziona Modifica e assegna il ruolo corretto.

   Importante

   Se non vedi "Nuova connessione", significa che la tua organizzazione utilizza una visualizzazione personalizzata dei lead. In tal caso, seleziona la scheda Connessioni, quindi seleziona Connetti per collegare uno stakeholder al lead.

8. Seleziona la scheda Dettagli e immetti qualsiasi altra informazioni sul lead, come settore e metodo di contatto preferito.

9. Selezionare Salva e chiudi.

Importare lead da file Excel, CSV e XML

Puoi aggiungere lead importandoli da un file Microsoft Excel, CSV o XML oppure da Microsoft Exchange. Informazioni su come importare dati in Dynamics 365 Sales.

Aumenta la produttività con i lead

• Consolidare i lead tramite una campagna di marketing
• Ricercare lead attraverso canali social come LinkedIn
• Aumentare l'efficacia delle iniziative di marketing e vendita (si applica solo all'app Sales)

Passaggi successivi tipici

• Qualificare un lead e convertirlo in opportunità
• Introduzione al lead tramite Chi conosce chi
• Informazioni sul processo di vendita e su come consolidare le vendite da lead a ordine
• Visualizzare analisi delle relazioni e KPI per il lead

Non riesci a trovare le opzioni nella tua app?

Le possibilità sono tre:

• Non disponi della licenza o del ruolo necessario.
• L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
• L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.

Vedi anche

Stampare record di offerta, fattura o altri record