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Gestione dei contatti

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Nell'app per dispositivi mobili Dynamics 365 Sales puoi vedere, modificare e creare contatti.

Requisiti di licenza e ruoli

Tipo di requisito Devi avere
Licenza Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional, o Microsoft Relationship Sales
Ulteriori informazioni: Prezzi di Dynamics 365 Sales
Ruoli di sicurezza Qualsiasi ruolo di vendita principale, ad esempio venditore o direttore commerciale
Maggiori informazioni: Ruoli di vendita principali

Visualizza dettagli

Nota

  • I campi che vedi nel modulo compatto sono definiti nel modulo di visualizzazione rapida della tabella.
  • La vista semplice non include tutti gli attributi della tabella.
  • Questo è un modulo semplice che contiene tutti gli attributi definiti nel primo modulo nell'ordine impostato modulo di visualizzazione rapida. Altre informazioni: Imposta l'ordine del modulo

Puoi visualizzare i dettagli di un contatto nei seguenti modi:

Nella home page

La home page visualizza un elenco di contatti a cui hai avuto accesso di recente. Quando tocchi un contatto, i dettagli vengono visualizzati parzialmente nella metà inferiore dello schermo. Scorri verso l'alto per una visualizzazione rapida o tocca Icona Espandi visualizzazione rapida. per visualizzare i dettagli di contatto completi in un formato semplice.

Nella pagina Riunioni

La pagina Dettagli riunione visualizza i contatti invitati per la riunione. Inoltre, le note e le informazioni dettagliate visualizzate nella riunione sono correlate al record tema visualizzato. Tocca un contatto per visualizzare i dettagli del contatto in un modulo di visualizzazione rapida.

Nell'esempio seguente, i dettagli di un contatto recente mostrato nella home page vengono visualizzati in un modulo di visualizzazione rapida:

Aprire i dettagli di un contatto.

Modifica i dettagli di un contatto

Se il contatto esiste già nella tua organizzazione Dynamics 365 Sales, puoi aggiornare i dettagli del contatto, come il numero di cellulare e l'e-mail aziendale, utilizzando l'opzione di modifica del modulo di visualizzazione rapida.

Tocca Icona Modifica. nell'angolo superiore destro del modulo di visualizzazione rapida. Modifica i dettagli nel modulo Modifica e tocca Salva.

Per aprire il record nell'app Hub delle vendite, tocca Icona Apri record..

Modulo di visualizzazione rapida del contatto.

Crea contatto

Se devi creare un contatto che non esiste già nella tua organizzazione Dynamics 365 Sales, puoi utilizzare l'app per dispositivi mobili per creare il contatto dalle seguenti pagine:

Home page

  1. Sulla barra di spostamento nella parte inferiore dello schermo, tocca Icona +., quindi tocca Contatto.

    Aggiungi un contatto.

  2. Nel modulo Crea nuovo contatto compila i dettagli, quindi tocca Salva.

Pagina Riunioni

  1. Nell'elenco dei partecipanti per una riunione, tocca il nome di un partecipante. Tieni presente che puoi creare un contatto da un partecipante solo se il partecipante non è già un contatto nell'organizzazione Dynamics 365.

    Tocca il nome di un partecipante.

  2. Tocca Crea nuovo contatto.

    Creazione di un contatto.

  3. Nel modulo Crea nuovo contatto compila i dettagli, quindi tocca Salva.

Vedi anche

Informazioni di base
Visualizzare le riunioni