Gestire le note

Articolo
03/31/2023

Puoi vedere le note associate a un record nella sezione Note dei dettagli del record.

Nota

Puoi associare annotazioni solo a quelle entità personalizzate create con la proprietà CreateEntityRequest.HasNotes

Visualizzare una nota.

Requisiti di licenza e ruoli

Tipo di requisito	Devi avere
Licenza	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional, o Microsoft Relationship Sales Ulteriori informazioni: Prezzi di Dynamics 365 Sales
Ruoli di sicurezza	Qualsiasi ruolo di vendita principale, ad esempio venditore o direttore commerciale Maggiori informazioni: Ruoli di vendita principali

Quali azioni possono essere eseguite?

Puoi eseguire le seguenti azioni nella sezione Note.

Operazione da eseguire	Operazione da eseguire
Apri un elenco di note.	Tocca Note.
Visualizza un'immagine associata a una nota.	Tocca il nome dell'immagine.
Apri o modifica una nota	Tocca la nota.
Esegui più azioni, come modificare il record connesso o eliminare una nota.	Tocca
Crea una nota.	Tocca Aggiungi una nota.

Aggiungi una nota

Esegui una delle seguenti azioni:
- Quando si visualizzano i dettagli di un record a cui non sono ancora state aggiunte note, tocca Aggiungi una nota.
- Quando si visualizzano i dettagli di un record a cui sono già state aggiunte note, tocca Aggiungi una nota.
- Quando visualizzi un elenco di note, tocca nell'angolo in alto a destra della pagina Appunti.
- Sulla barra di spostamento nella parte inferiore dello schermo, tocca , quindi tocca Appunti.

Nel modulo Nota, inserisci un titolo e il testo della tua nota.

Modulo Nota.

Puoi eseguire le seguenti azioni dalla barra dei comandi in basso mentre aggiungi del testo alla tua nota.

Icon	Description
	Allegare un file o un'immagine archiviata sul tuo dispositivo mobile.
	Scatta una foto dalla fotocamera del tuo cellulare e allegala alla nota.
	Copia il contenuto della nota.

Nota

Se stai aggiungendo la nota utilizzando la barra di spostamento nella parte inferiore dello schermo, devi collegare la nota al record. Tocca Avanti, quindi seleziona il record a cui desideri associare la nota. Altre informazioni sull'annotazione: annotazione EntityType

Tocca Salva.

Apri o modifica una nota

Puoi aprire una nota toccando la scheda della nota. Quando apri una nota, puoi apportare modifiche alla nota come desideri, quindi toccare Salva.

Eliminare una nota

Puoi eliminare una nota quando non è più necessaria.

Nella scheda della nota, tocca , quindi tocca Elimina.

Modifica record connesso

È possibile modificare il record a cui viene aggiunta una nota quando non è più rilevante per il record corrente.

Nella scheda della nota, tocca , quindi tocca Modifica record connesso.
Nella pagina Tema, seleziona un record recente o tocca Cerca per cercare il record che desideri.
Dopo aver selezionato un record, tocca Fatto.