Modelli di sequenza
I modelli di sequenza forniscono una serie di attività per guidare i venditori con l'azione migliore successiva da intraprendere in uno scenario specifico.
Requisiti di licenza e ruoli
| Tipo di requisito | Devi avere |
|---|---|
| Licenza | Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365 Sales Enterprise Ulteriori informazioni: Prezzi di Dynamics 365 Sales |
| Ruoli di sicurezza | Amministratore di sistema, responsabile delle sequenze o direttore commerciale Maggiori informazioni: Ruoli di sicurezza predefiniti per Sales |
Utilizzo dei modelli di sequenza
Puoi utilizzare i modelli di sequenza per iniziare rapidamente a utilizzare le sequenze. I modelli di sequenza forniscono una serie di attività per guidare i venditori con la migliore azione successiva da intraprendere in uno scenario specifico, come essere presentati a un lead e acquisire la transazione.
I modelli di sequenza sono disponibili per scenari comuni, ad esempio un lead in entrata su un sito Web. Puoi personalizzare il modello aggiungendo e rimuovendo passaggi in base ai requisiti della tua organizzazione. I seguenti modelli sono disponibili per impostazione predefinita:
- Completamento quando i contatti non si presentano
- Prospezione in uscita ad alto volume
- Invito a un evento imminente
- Riunione per richieste di demo del prodotto
- Prossimo rinnovo dell'account
- Completamento per il webinar
Completamento quando i contatti non vengono visualizzati
Il modello di sequenza Completamento quando i contatti non si presentano è per il tipo di record Contatto. Il modello aiuta i venditori con il completamento con i clienti quando non si presentano a una riunione.
Per impostazione predefinita, il modello contiene sette passaggi (esclusi i passaggi del tempo di attesa) e il completamento della sequenza richiede cinque giorni. Il modello prevede il processo seguente:
- Invia un messaggio e-mail al cliente sulla riunione persa e richiedi un'altra riunione. Se il cliente risponde, crea un impegno Telefonata e condividi i dettagli sulla riunione persa.
- Se il cliente non risponde al messaggio e-mail, crea un impegno Telefonata. Se il cliente risponde alla chiamata, discuti e condividi i dettagli sulla riunione persa.
- Se il cliente non risponde alla chiamata, attendi due giorni e invia un messaggio e-mail per pianificare una riunione segnaposto. Se il cliente risponde al messaggio e-mail, crea un impegno Telefonata e condividi i dettagli sulla riunione persa.
- Se il cliente non risponde al messaggio e-mail, contatta altri contatti dell'azienda.
Il diagramma di flusso seguente illustra i passaggi inclusi nel modello.
Prospezione in uscita ad alto volume
Il modello di sequenza Prospezione in uscita ad alto volume è per il tipo di record Lead. Il modello aiuta i venditori a incontrare potenziali clienti e comprendere le loro esigenze e requisiti.
Per impostazione predefinita, il modello contiene sette passaggi (esclusi i passaggi del tempo di attesa) e il completamento della sequenza richiede nove giorni.
Il modello prevede il processo seguente:
- Invia un messaggio e-mail di presentazione automatizzato al lead con le informazioni sul venditore, quindi cerca l'azienda del lead e i dettagli su LinkedIn per comprendere il lead.
- Effettua una chiamata con il lead. Se il lead risponde alla telefonata, discuti e connettiti con il lead tramite LinkedIn. Pianifica un incontro con il lead per portare la transizione alla fase successiva.
- Se il lead non risponde alla telefonata, viene inviato un messaggio e-mail di completamento automatico; dopo tre giorni, effettua una telefonata con il lead. Se il lead risponde alla telefonata, discuti e pianifica un incontro con il lead per portare la transizione alla fase successiva.
- Se il lead non risponde alla telefonata, attendi due giorni ed effettua la telefonata finale. Se il lead risponde alla telefonata, discuti e pianifica un incontro con il lead per portare la transizione alla fase successiva.
- Se il lead non risponde alla telefonata, imposta il lead come non qualificato.
Il diagramma di flusso seguente illustra i passaggi inclusi nel modello.
Invito a un evento imminente
Il modello di sequenza Invita a un evento imminente è per il tipo di record Contatto. Il modello aiuta i venditori a creare relazioni e aumentare la partecipazione a un evento imminente, come un webinar online o una conferenza offline.
Per impostazione predefinita, il modello contiene sei passaggi (esclusi i passaggi del tempo di attesa) e il completamento della sequenza richiede cinque giorni.
Il modello prevede il processo seguente:
- Invia un messaggio e-mail personalizzato invitando il cliente all'evento. Se il cliente risponde al messaggio e-mail, invia un messaggio e-mail di conferma con i dettagli dell'evento.
- Se il cliente non risponde al messaggio e-mail, invia un messaggio e-mail di completamento. Se il cliente risponde al messaggio e-mail, invia un messaggio e-mail di conferma con i dettagli dell'evento.
- Se il cliente non risponde al messaggio e-mail di completamento, crea un impegno Telefonata. Se il cliente risponde alla chiamata, discuti e invia un messaggio e-mail di conferma con i dettagli dell'evento.
- Se il cliente non risponde alla chiamata, contrassegnalo per eventi futuri.
Il diagramma di flusso seguente illustra i passaggi inclusi nel modello.
Riunione per richieste di demo del prodotto
Il modello di sequenza Riunione per richieste di demo del prodotto è per il tipo di record Opportunità. Il modello aiuta i venditori a ottenere un incontro con gli utenti che hanno richiesto una demo del prodotto.
Per impostazione predefinita, il modello contiene nove passaggi (esclusi i passaggi del tempo di attesa) e il completamento della sequenza richiede cinque giorni.
Il modello prevede il processo seguente:
- Invia un messaggio e-mail al cliente ringraziandolo per aver mostrato interesse per il prodotto. Ricerca e connettiti con il cliente tramite LinkedIn.
- Attendi un giorno, quindi invia un messaggio e-mail al cliente richiedendo una fascia oraria per la demo. Se il cliente risponde al messaggio e-mail, organizza una riunione e fai una dimostrazione del prodotto.
- Se il cliente non risponde, crea un impegno Telefonata. Se il cliente risponde alla telefonata, organizza una riunione e fai una dimostrazione del prodotto.
- Se il cliente non risponde alla telefonata, attendi due giorni ed effettua una telefonata di completamento. Se il cliente risponde a tale telefonata, organizza una riunione e fai una dimostrazione del prodotto.
- Se il cliente non risponde alla telefonata di completamento, imposta il cliente come non qualificato.
Il diagramma di flusso seguente illustra i passaggi inclusi nel modello.
Prossimo rinnovo dell'account
Il modello di sequenza Prossimo rinnovo dell'account è per il tipo di record Account. Il modello ricorda ai dirigenti dell'account i rinnovi imminenti e consiglia i passaggi.
Per impostazione predefinita, il modello contiene 13 passaggi (esclusi i passaggi del tempo di attesa) e il completamento della sequenza richiede 50 giorni.
Il modello prevede il processo seguente:
- Verifica i dettagli dell'account e del rinnovo, quindi invia un messaggio e-mail al cliente sul rinnovo imminente e chiedi di pianificare una riunione per discuterne.
- Verifica i prodotti e le funzionalità utilizzati dall'account e ricerca i componenti aggiuntivi che possono essere proposti. Effettua una telefonata con il cliente per rispondere alle domande e presentare i componenti aggiuntivi.
- Annota gli elementi di azione della chiamata precedente e lavora su di essi. Invia un messaggio e-mail per pianificare una riunione di completamento per rispondere alle domande e risolvere eventuali dubbi del cliente.
- Prepara un'offerta di rinnovo e discuti con il team di vendita per l'approvazione.
- Effettua una telefonata con il cliente e discuti l'offerta di rinnovo approvata. Invia l'offerta tramite e-mail al cliente per la revisione ed effettua una chiamata per finalizzare l'offerta.
- Discuti e firmaril contratto di rinnovo.
- Invia un messaggio e-mail per ringraziare il cliente per aver firmato il contratto di rinnovo.
Il diagramma di flusso seguente illustra i passaggi inclusi nel modello.
Completamento per il webinar
Il modello di sequenza Completamento del webinar è per il tipo di record Lead. Il modello consente ai venditori di organizzare un incontro con i clienti che hanno partecipato di recente a un webinar o a un evento.
Per impostazione predefinita, il modello contiene 10 passaggi (esclusi i passaggi del tempo di attesa) e il completamento della sequenza richiede sette giorni.
Il modello prevede il processo seguente:
- Invia un messaggio e-mail automatico ringraziando i clienti che hanno partecipato al webinar e chiedi di programmare un incontro per discutere i passaggi successivi e rispondere a qualsiasi domanda. Se il cliente risponde al messaggio e-mail, invia un messaggio e-mail di conferma, imposta il lead come qualificato e organizza un incontro per la dimostrazione del prodotto.
- Se il cliente non risponde al messaggio e-mail, invia un messaggio e-mail di completamento. Se il cliente risponde al messaggio e-mail, invia un messaggio e-mail di conferma, imposta il lead come qualificato e organizza un incontro per la dimostrazione del prodotto.
- Se il cliente non risponde al messaggio e-mail di completamento, effettua una telefonata per i passaggi successivi. Se il cliente risponde alla chiamata, invia un messaggio e-mail di conferma, imposta il lead come qualificato e organizza un incontro per la dimostrazione del prodotto.
- Se il cliente non risponde alla chiamata, attendi due giorni e invia un messaggio e-mail di completamento finale per una riunione. Se il cliente risponde al messaggio e-mail, invia un messaggio e-mail di conferma, imposta il lead come qualificato e organizza un incontro per la dimostrazione del prodotto.
- Se il cliente non risponde mai al messaggio e-mail, imposta il lead come non qualificato.
Il diagramma di flusso seguente illustra i passaggi inclusi nel modello.
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Le possibilità sono tre:
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