Esperienza di collaborazione ottimizzata con l'app Dynamics 365 per Microsoft Teams

In questo articolo vengono fornite informazioni su come utilizzare la collaborazione ottimizzata con Microsoft Teams e connettere un record o una vista a un canale del team dalle app Dynamics 365 Customer Engagement.

Requisiti di licenza e ruoli

Tipo di requisito	Devi avere
Licenza	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional, Dynamics 365 Team Members o qualsiasi licenza dell'app Dynamics 365 Customer Engagement Licenza Microsoft Teams Per ulteriori informazioni, vedere Prezzi di Dynamics 365 Sales Prezzi di Microsoft Teams Dynamics 365 Team Members Guida per le licenze di Dynamics 365
Ruoli di sicurezza	Qualsiasi ruolo di vendita principale, ad esempio venditore o direttore commerciale Qualsiasi ruolo che ha accesso a un record Dynamics 365 Maggiori informazioni: Ruoli di vendita principali

Descrizione

Connetti facilmente le app Customer Engagement nei record o nelle visualizzazioni di Dynamics 365 (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing o Dynamics 365 Project Service Automation) a un canale Microsoft Teams utilizzando il pulsante Collabora nella pagina di record o visualizzazioni. La procedura dettagliata consente di collegare il record o la visualizzazione selezionata a un canale Microsoft Teams.

L'esperienza di collaborazione di base ti consente soltanto di aggiungere un record o una visualizzazione a un canale team da Microsoft Teams. L'esperienza di collaborazione avanzata include tutto nell'esperienza di collaborazione di base e ti consente anche di collegare un record o una visualizzazione a un canale del team mentre lavori nelle app Customer Engagement in Dynamics 365 (come Dynamics 365 Sales e Dynamics 365 Customer Service).

Connettere un record o una visualizzazione a un canale del team dalle app Customer Engagement in Dynamics 365

1. Nelle app di coinvolgimento dei clienti (come Dynamics 365 Sales o Dynamics 365 Customer Service), apri un record o una vista.

2. Sulla barra dei comandi seleziona Collabora.

   

3. Nella finestra Collaborare con Microsoft Teams, vedrai una delle opzioni seguenti:

   • Se non c'è nessun canale: è possibile collegare il record corrente o visualizzarlo a qualsiasi canale della squadra selezionando Inizia.

     

   • Se c'è un canale che è già connesso: seleziona un canale dall'elenco e poi seleziona Inizia la collaborazione. Questo apre Microsoft Teams e puoi passare al canale che hai selezionato. In alternativa, collega il record corrente o visualizza un nuovo canale del team selezionando Crea una nuova connessione.

     

   Nota

   Se hai selezionato un canale del team connesso esistente di cui non sei proprietario o membro nel team, quando l'app Microsoft Teams viene aperta seleziona Partecipa per inviare la richiesta di aggiunta al canale.

4. Dopo aver selezionato Inizia o Creare una nuova connessione, entri nel processo di connessione.

   Passaggio 1: Scegli un team esistente o creane uno nuovo.

   • Seleziona un team esistente di cui sei membro e scegli Avanti.

     

   • In alternativa, crea un nuovo team:

     1. Seleziona Crea nuovo team.

        

     2. Immetti un nome per il team e quindi seleziona Avanti.
        Se il tuo amministratore ha abilitato le etichette di riservatezza per Teams, vedrai il campo Riservatezza. Seleziona l'etichetta Riservatezza dall'elenco. Passa il mouse sopra l'etichetta per visualizzare i suggerimenti e ottenere ulteriori informazioni sull'etichetta. Seleziona Rendi il team privato per garantire che solo il proprietario del team possa aggiungere altri membri.

        

   Passaggio 2: Scegli un canale esistente e quindi seleziona Avanti o seleziona Crea nuovo canale per creare un nuovo canale.

   

   Nota

   Quando crei un nuovo team, il sistema crea automaticamente un canale denominato Generale. Puoi connettere il record al canale Generale e quindi selezionare Avanti o selezionare Crea nuovo canale per creare un nuovo canale nel team appena creato.

   

   Passaggio 3: se sei il proprietario del team selezionato, puoi aggiungere al gruppo i membri del team suggeriti proprietari del record o con cui il record è stato condiviso. Nell'elenco, seleziona uno o tutti i membri del team elencati. Puoi anche utilizzare l'opzione di ricerca per cercare i membri del team nell'elenco. Al termine, seleziona Fine.

   Nota

   Vedrai questo passaggio solo se sei il proprietario del team selezionato durante la connessione a un record dell'app di coinvolgimento del cliente. Se stai collegando una visualizzazione dell'app Customer Engagement a un canale Microsoft Teams, ignorerai questo passaggio. Per ulteriori informazioni su come condividere un record, vedi Assegnare o condividere record.

   

5. Quando il processo di connessione è terminato, il sistema apre Microsoft Teams. Accedi al canale che hai connesso.

Vedi anche

• Abilitare le etichette di riservatezza per proteggere i contenuti in Microsoft Team