Visualizzare e comprendere la pagina di riepilogo delle chiamate

I venditori e i responsabili hanno bisogno di un modo semplice per esaminare le conversazioni con i clienti e trovare rapidamente punti di discussione e informazioni dettagliate. La pagina di riepilogo delle chiamate fornisce una visione di alto livello di come è andata una conversazione con un cliente. Include elementi di azione e parole chiave pertinenti, una sequenza temporale e una trascrizione della chiamata per aiutare sia i venditori che i responsabili.

• I venditori rivedere rapidamente le conversazioni passate con i clienti ed evidenziano argomenti e impegni importanti.
• I responsabili possono ottenere una visione di alto livello di come il loro team di vendita gestisce le relazioni con i clienti.

Requisiti di licenza e ruoli

Tipo di requisito	Devi avere
Licenza	Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365 Sales Enterprise Ulteriori informazioni: Prezzi di Dynamics 365 Sales
Ruoli di sicurezza	Qualsiasi ruolo di vendita principale, ad esempio venditore o direttore commerciale Maggiori informazioni: Ruoli di vendita principali

Prerequisiti

Configurare Conversazione intelligente per elaborare le registrazione delle chiamate.

Visualizzare la pagina di riepilogo delle chiamate

Il riepilogo della chiamata per un'attività Telefonata è disponibile al termine della chiamata e la registrazione della chiamata viene elaborata da Conversazione intelligente.

1. Nell'app Hub delle vendite, seleziona Modifica area>Vendite, quindi seleziona Attività.

2. Seleziona un impegno di tipo telefonata per cui vuoi visualizzare il riepilogo delle chiamate.

3. Seleziona la scheda Riepilogo chiamata.

   

Se una o più opportunità vengono associate alla chiamata, seleziona la scheda Opportunità correlata per visualizzarle. Per aggiungere un'opportunità correlata alla chiamata, cerca e seleziona l'opportunità.

Comprendere la pagina di riepilogo delle chiamate

La pagina Riepilogo della chiamata include le seguenti sezioni:

• Panoramica, note, elementi di azione e punti salienti
• Trascrizione e traduzione della chiamata
• La sequenza temporale di riproduzione della chiamata e la segmentazione

Panoramica, note, elementi di azione e punti salienti

Questa sezione è dove troverai informazioni chiave generate da Conversazione intelligente.

Scheda Panoramica

La scheda Panoramica visualizza le seguenti informazioni sulla conversazione:

• La data, l'ora e la lunghezza della chiamata

• I tag che sono stati aggiunti alla conversazione per migliorare la ricercabilità

• I nomi delle persone che hanno partecipato alla chiamata

• KPI per ogni persona

  • Per il venditore: rapporto conversazione-ascolto, velocità media di conversazione, numero di passaggi per conversazione e durata media della pausa
  • Per il cliente: durata del monologo più lungo

Visualizzare tag di categorizzazione per chiamate di breve durata (anteprima)

[Questa sezione fa parte della documentazione non definitiva, pertanto è soggetta a modifiche.]

Importante

• Questa è una funzionalità di anteprima.
• Le funzionalità di anteprima non sono destinate ad essere utilizzate per la produzione e sono soggette a restrizioni. Queste funzionalità sono soggette a condizioni per l'utilizzo supplementari e sono disponibili prima di una versione ufficiale in modo che i clienti possano ottenere l'accesso iniziale e fornire feedback.

Conversazione intelligente può rilevare e contrassegnare le chiamate di breve durata per le seguenti categorie:

• Segreteria telefonica
• Contatto non disponibile
• Chiamate brevi con richieste di ripianificazione
• Chiamate brevi in cui il contatto indica che la chiamata è indesiderata

Se il tag non è appropriato, puoi eliminarlo.

Il tuo amministratore deve abilitare la funzione di categorizzazione delle chiamate (anteprima) per consentire al sistema di contrassegnare le chiamate di breve durata. Puoi vedere i tag anche nell'app Conversazione intelligente nella sezione Dettagli venditore>Cronologia delle chiamate. Per ulteriori informazioni, vedi Visualizzare le prestazioni di un venditore per identificare le procedure migliori e le opportunità di coaching.

Scheda Note

La scheda Note consente di ridurre il tempo necessario per riepilogare la chiamata offrendo suggerimenti intelligenti forniti al riepilogo, inclusi azioni, impegni, minuti di chiamata e passaggi successivi. Scrivere un riepilogo personalizzato della chiamata ti aiuta a concentrarti sulle esigenze del cliente, rivedere rapidamente i punti chiave e comprendere la linea d'azione successiva. Puoi condividere il riepilogo salvato con le parti interessate tramite un'e-mail.

Scrivere un riepilogo della chiamata

1. Nella scheda Note, modifica le note che hai preso durante la chiamata e controlla il riquadro Note suggerite per gli elementi di rilievo della chiamata e gli elementi di azione. Se non vedi il riquadro Note suggerite, seleziona l'icona della lampadina per aprire il riquadro.

   • Seleziona Aggiungi per aggiungere una chiamata evidenziata o un'azione al tuo riepilogo.
   • Per aggiungere tutti gli elementi di rilievo delle chiamate e gli elementi di azione, seleziona Altre opzioni (…), quindi Aggiungi tutto.
   • Per comprendere il contesto di una chiamata in evidenza o un elemento di azione, seleziona il timestamp per andare a quel punto nella trascrizione e nella riproduzione della chiamata.

   

2. Seleziona Salva.

Condividere un riepilogo della chiamata

1. Nella sezione note della scheda Note, seleziona Copia negli appunti.

   Questa opzione non viene visualizzata se non hai salvato le tue note.

   

2. Incolla le note nel corpo di un'e-mail.

Scheda Elementi di azione

Nota

A partire da giugno 2024, la scheda Elementi di azione verrà rimossa e la scheda Note verrà potenziata per includere elementi di azione. Tuttavia, a differenza della scheda Elementi azione , la scheda Note non ha l'opzione per creare attività, chiamate o e-mail direttamente dagli elementi azione.

La scheda Elementi di azione visualizza un elenco di azioni menzionato durante la chiamata, ad esempio "Ti invierò un messaggio e-mail" o "Domani completo le operazioni con Michelle". Quando selezioni un elemento di azione, la trascrizione della chiamata viene evidenziata e un puntatore e una riproduzione indica quando è stato menzionato. Gli elementi utilizzabili includono Configura una chiamata, Crea un'attività, Invia un messaggio e-mail e Configura una riunione.

Configura una chiamata

Se una chiamata è menzionata nella trascrizione, la trascrizione viene evidenziata in blu e viene visualizzato un suggerimento per creare una chiamata.

1. Immetti i dettagli seguenti:

   • Oggetto: Riassumi l'argomento della chiamata.
   • Da: seleziona il nome del venditore che chiamerà il cliente.
   • A: Seleziona il nome del cliente da chiamare.
   • Imposta data: seleziona la data e l'ora in cui il venditore deve effettuare la chiamata.
   • Riguardante: seleziona un record da un'entità, come opportunità, lead, contatto o account, che fornisce informazioni rilevanti sulla chiamata.

2. Seleziona una delle seguenti azioni:

   • Seleziona Crea per creare l'attività della chiamata.
   • Espandi Crea e poi seleziona Crea e modifica se desideri inserire maggiori dettagli prima di salvare l'attività di chiamata.
   • Seleziona Crea attività se pensi che questo elemento di azione sarebbe gestito meglio come attività e non come chiamata.

Puoi visualizzare l'impegno chiamata può essere visualizzato negli impegni dell'entità record collegata e nell'elenco degli impegni del venditore. Dopo aver creato l'attività di chiamata, seleziona la chiamata in Vedi chiamata e l'impegno di chiamata si aprirà in una nuova scheda del browser.

Crea un'attività

Se un lavoro che il venditore deve eseguire è menzionato nella trascrizione, la trascrizione viene evidenziata in blu e viene visualizzato un suggerimento per creare un'attività.

1. Immetti i dettagli seguenti:

   • Oggetto: Riepiloga ciò che è coinvolto nell'attività.
   • Proprietario: Seleziona il proprietario dell'attività.
   • Data e ora: seleziona una data entro la quale il proprietario deve completare l'impegno.
   • Riguardante: seleziona un record da un'entità, come opportunità, lead, contatto o account, che fornisce informazioni rilevanti sull'attività.

2. Seleziona una delle seguenti azioni:

   • Seleziona Crea per creare l'attività dell'attività.
   • Espandi Crea e poi seleziona Crea e modifica se desideri inserire maggiori dettagli prima di salvare l'impegno dell'attività.

Puoi visualizzare l'impegno negli impegni dell'entità record collegata e nell'elenco degli impegni del proprietario. Dopo aver creato l'impegno di attività, seleziona l'attività in Vedi attività e l'impegno di attività si aprirà in una nuova scheda del browser.

Inviare un messaggio e-mail

Se un messaggio e-mail è menzionato nella trascrizione, la trascrizione viene evidenziata in blu e viene visualizzato un suggerimento per inviare un messaggio e-mail.

1. Immetti i dettagli seguenti:

   • Oggetto: Riassumi l'argomento del messaggio e-mail.
   • Da: per impostazione predefinita, viene selezionato il nome del venditore che ha partecipato alla chiamata, ma puoi selezionare un altro venditore se necessario.
   • A: seleziona i contatti a cui inviare il messaggio e-mail.

2. Seleziona una delle seguenti azioni:

   • Per aprire il messaggio e-mail, seleziona Apri e-mail.
   • Espandi Apri e-mail, quindi seleziona Crea attività se pensi che questo elemento di azione sia gestito meglio come attività rispetto a un messaggio e-mail.

Configura una riunione

Se una riunione è menzionata nella trascrizione, la trascrizione viene evidenziata in blu e viene visualizzato un suggerimento per configurare una riunione.

1. Immetti i dettagli seguenti:

   • Oggetto: Riassumi il motivo della riunione.
   • Proprietario: per impostazione predefinita, viene selezionato il nome del venditore che ha partecipato alla chiamata, ma puoi selezionare un altro proprietario se necessario.
   • A: Seleziona i contatti con cui incontrarsi.
   • Data e ora della riunione: seleziona la data e l'ora della riunione.

2. Seleziona una delle seguenti azioni:

   • Seleziona Apri calendario per aprire il tuo calendario predefinito e creare l'invito alla riunione.
   • Espandi Apri calendario, quindi seleziona Crea attività se pensi che questo elemento di azione sia gestito meglio come attività rispetto a una riunione.

Scheda Menzioni

La scheda Menzioni mostra i punti di discussione: parole chiave, parti interessate, prodotti, domande, concorrenti, menzionati durante la chiamata. Quando si seleziona uno di questi elementi, la trascrizione della chiamata viene evidenziata e un puntatore sulla riproduzione indica quando è stata menzionata.

• Parole chiave registrate menzionate: parole chiave predefinite menzionate dai clienti durante la chiamata
• Persone: i nomi delle persone menzionate durante la chiamata
• Prodotti: i nomi dei prodotti menzionati durante la chiamata
• Concorrenti: concorrenti predefiniti menzionati dai clienti durante la chiamata
• Parole chiave delle procedure migliori: parole chiave che possono essere utilizzate come procedure migliori durante la chiamata
• Altri marchi e organizzazioni: visualizza i nomi dei marchi e delle organizzazioni menzionati dal cliente durante la chiamata
• Domande poste dai venditori: domande poste dall'utente di Dynamics 365, il venditore, durante la chiamata
• Domande poste da altri: domande poste da altri partecipanti durante la chiamata

Trascrizione e traduzione della chiamata

La scheda Trascrizione visualizza una sequenza temporale e un record scritto della chiamata, che puoi leggere, commentare e tradurre. Le icone indicano dove sono stati aggiunti i commenti alla sequenza temporale. I marchi, le parole chiave e i concorrenti menzionati nella conversazione sono formattati in grassetto nella trascrizione.

Se la trascrizione è in una lingua diversa dall'inglese ed è una delle lingue supportate da Microsoft, seleziona l'icona Traduci per convertire la trascrizione in inglese.

I dettagli della carta di credito che sono stati condivisi durante la chiamata sono visibili nella trascrizione a meno che il tuo amministratore non abbia attivato l'impostazione Nascondi dati personali (anteprima) per conformarsi alle normative del settore delle carte di pagamento. Se questa impostazione è attivata, il numero di conto, la data di scadenza e il CVV vengono mascherati nella trascrizione.

[Questa sezione fa parte della documentazione non definitiva, pertanto è soggetta a modifiche.]

Importante

• Questa è una funzionalità di anteprima.
• Le funzionalità di anteprima non sono destinate ad essere utilizzate per la produzione e sono soggette a restrizioni. Queste funzionalità sono soggette a condizioni per l'utilizzo supplementari e sono disponibili prima di una versione ufficiale in modo che i clienti possano ottenere l'accesso iniziale e fornire feedback.

Commenta la trascrizione

In qualità di responsabile, puoi rivedere la trascrizione e lasciare un commento, ad esempio, suggerendo come il venditore potrebbe gestire una situazione simile in futuro. In qualità di venditore, puoi esaminare la trascrizione e i commenti dal tuo responsabile o dall'istruttore, rispondere ai commenti e aggiungerne di tuoi.

1. Passa il mouse sopra la parte della trascrizione che vuoi commentare e seleziona Aggiungi commento.

2. Inserisci un commento o rispondi a un commento.

3. Seleziona Salva.

   

Sequenza temporale e segmentazione della riproduzione delle chiamate

Utilizza la funzione di riproduzione della chiamata per ascoltare la chiamata registrata. Per passare a un punto specifico, trascina la barra di avanzamento o seleziona una posizione nella riproduzione. La trascrizione della chiamata scorrerà automaticamente fino a quel momento della chiamata. Puoi anche mettere in pausa, riavvolgere e andare avanti nella chiamata e regolare il volume. La sequenza temporale di riproduzione mostra anche le valutazioni rilevate nella conversazione: positive, neutre o negative.

Quando vai alla scheda Elementi di rilievo e passi il mouse sopra o selezioni una parola chiave o un altro elemento di rilievo saliente, un'icona a forma di rombo appare sulla sequenza temporale di riproduzione per indicare l'ora in cui il momento è stato menzionato.

Puoi andare rapidamente ai commenti dalla sequenza temporale. Seleziona l'icona del commento () sulla sequenza temporale per passare al commento corrispondente nella trascrizione.

La sequenza temporale mostra come è stata segmentata la conversazione e gli argomenti discussi in un segmento. Puoi scegliere un segmento specifico per eseguire il drill-down in approfondimenti pertinenti. La trascrizione viene regolata per visualizzare l'inizio del segmento ed evidenzia il segmento nella sequenza temporale della riproduzione. Se il segmento selezionato contiene elementi di azione o parole chiave, vengono visualizzati nelle rispettive schede.

Non riesci a trovare le opzioni nella tua app?

Le possibilità sono tre:

• Non hai la licenza o il ruolo necessari. Consulta la sezione Requisiti di licenza e ruolo nella parte superiore di questa pagina.
• L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
• L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.

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