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14 feb, 16 - 31 mar, 16
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Altre informazioniVisualizzare e copiare il riepilogo e-mail
Quando si interagisce con i clienti tramite e-mail, è spesso necessario aggiornare i record con le informazioni più recenti. L'aggiornamento manuale dei record ogni volta che interagisci con i clienti tramite e-mail può richiedere molto tempo ed essere soggetto a errori. Inoltre, l'aggiornamento manuale potrebbe potenzialmente aggiungere rumore ai record, sovraccaricando i record con scambi di e-mail.
Dynamics 365 Sales utilizza Copilot per riepilogare le conversazioni e-mail e fornisce le opzioni per visualizzare e copiare il riepilogo come nota a un record.
Assicurati che la funzione Copilot sia abilitata nella tua organizzazione. Maggiori informazioni: Abilitare e configurare le funzionalità Copilot
Rivedi le seguenti considerazioni prima di utilizzare la funzionalità di riepilogo e-mail:
Il riepilogo e-mail viene generato solo per e-mail o thread di e-mail con più di 1.000 caratteri, ovvero circa 180 parole.
Il riepilogo e-mail contiene fino a 400 caratteri.
È necessario verificare attentamente il contenuto generato dall'intelligenza artificiale, in quanto può contenere errori. È tua responsabilità rivedere e modificare i riepiloghi generati dall'intelligenza artificiale per assicurarti che siano accurati e appropriati.
Il riepilogo fornisce i punti salienti delle conversazioni e-mail. Per visualizzare il riepilogo e-mail:
Apri un record e seleziona un'e-mail dalla Cronologia o dal widget Successivo.
Nota
La funzione di riepilogo e-mail non è supportata quando apri un'e-mail da Attività nella mappa del sito Attività personali.
Nel riquadro Copilot, vai alla scheda Componi.
Il riepilogo e-mail viene visualizzato nella scheda Riepilogo di questa e-mail.
Ora puoi copiare il riepilogo dell'e-mail e utilizzarlo per riferimenti futuri.
Copia il riepilogo e-mail negli appunti e salvalo nella posizione desiderata per riferimenti futuri come le note nei record. Per copiare il riepilogo e-mail, nella sezione Riepilogo del messaggio e-mail, seleziona l'icona Copia (
).
Risorse aggiuntive
Formazione
Modulo
Configurazione di Copilot in Dynamics 365 Customer Service - Training
Informazioni su come configurare Copilot per l'uso con Customer Service.
Certificazione
In qualità di analista dell'esperienza dei clienti di Microsoft Dynamics 365, si è responsabili della configurazione, della personalizzazione e dell'espansione delle funzionalità di Dynamics 365 Sales per creare soluzioni aziendali che supportano, automatizzano e accelerano il processo di vendita dell'azienda.
Documentazione
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Attributi predefiniti utilizzati nei riepiloghi di Copilot
Scopri di più sugli attributi predefiniti utilizzati per generare riepiloghi in Copilot in Dynamics 365 Sales.
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Chiedi a Copilot informazioni sulle modifiche recenti ai record di vendita
Scopri come porre domande a Copilot in Dynamics 365 Sales per sapere quali sono le novità relative ai lead, alle opportunità, agli account e ai record assegnati a te.
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Ottieni informazioni da Copilot
Scopri come utilizzare Copilot in Dynamics 365 Sales per ottenere informazioni sulla pipeline, riepilogare lead e opportunità e ricevere le ultime notizie sui tuoi account.