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Visualizzare e copiare il riepilogo e-mail

Quando si interagisce con i clienti tramite e-mail, è spesso necessario aggiornare i record con le informazioni più recenti. L'aggiornamento manuale dei record ogni volta che interagisci con i clienti tramite e-mail può richiedere molto tempo ed essere soggetto a errori. Inoltre, l'aggiornamento manuale potrebbe potenzialmente aggiungere rumore ai record, sovraccaricando i record con scambi di e-mail.

Dynamics 365 Sales utilizza Copilot per riepilogare le conversazioni e-mail e fornisce le opzioni per visualizzare e copiare il riepilogo come nota a un record.

Prerequisiti

Assicurati che la funzione Copilot sia abilitata nella tua organizzazione. Maggiori informazioni: Abilitare e configurare le funzionalità Copilot

Considerazioni

Rivedi le seguenti considerazioni prima di utilizzare la funzionalità di riepilogo e-mail:

  • Il riepilogo e-mail viene generato solo per e-mail o thread di e-mail con più di 1.000 caratteri, ovvero circa 180 parole.

  • Il riepilogo e-mail contiene fino a 400 caratteri.

  • È necessario verificare attentamente il contenuto generato dall'intelligenza artificiale, in quanto può contenere errori. È tua responsabilità rivedere e modificare i riepiloghi generati dall'intelligenza artificiale per assicurarti che siano accurati e appropriati.

Visualizzare il riepilogo e-mail

Il riepilogo fornisce i punti salienti delle conversazioni e-mail. Per visualizzare il riepilogo e-mail:

  1. Apri un record e seleziona un'e-mail dalla Cronologia o dal widget Successivo.

    Nota

    La funzione di riepilogo e-mail non è supportata quando apri un'e-mail da Attività nella mappa del sito Attività personali.

  2. Nel riquadro Copilot, vai alla scheda Componi.
    Il riepilogo e-mail viene visualizzato nella scheda Riepilogo di questa e-mail.

    Screenshot della sezione riepilogo e-mail.

    Ora puoi copiare il riepilogo dell'e-mail e utilizzarlo per riferimenti futuri.

Copia il riepilogo e-mail

Copia il riepilogo e-mail negli appunti e salvalo nella posizione desiderata per riferimenti futuri come le note nei record. Per copiare il riepilogo e-mail, nella sezione Riepilogo del messaggio e-mail, seleziona l'icona Copia (Screenshot dell'icona Copia.).

Comporre e inviare messaggi e-mail utilizzando Copilot