Visualizzare e comprendere una gerarchia

In qualità di venditore, è possibile visualizzare la gerarchia per comprendere meglio le relazioni tra i record. Gli amministratori devono progettare e pubblicare una gerarchia per visualizzare i dati in modo gerarchico.
Ad esempio, l'amministratore potrebbe pubblicare una gerarchia di account che consente di visualizzare le società correlate al cliente, le sedi regionali e le succursali del cliente. L'amministratore potrebbe anche pubblicare una gerarchia denominata Contatti account che mostra una gerarchia di persone, la loro struttura di segnalazione e i titoli lavorativi associati a un determinato account.

Aprire una gerarchia

Nella visualizzazione dei moduli, apri un record, ad esempio un account o un lead, per visualizzare l'opzione Gerarchia visiva sulla barra dei comandi.
In una visualizzazione griglia selezionare un singolo record per abilitare l'opzione Gerarchia visiva . Se si selezionano più record, l'opzione è disabilitata.
Selezionare l'opzione Gerarchia visiva per aprire la pagina gerarchia, che visualizza un albero di riquadri che rappresentano i record e le relative relazioni.

Annotazioni

• L'opzione Gerarchia visiva non è disponibile se l'amministratore non configura una gerarchia per la tabella o la tabella non ha relazioni tra record padre.
• Se l'opzione Gerarchia visiva non è visibile sulla barra dei comandi, selezionare Altri comandi per Tabella (⋮) sulla barra dei comandi per visualizzare altre opzioni e verificare se è disponibile l'opzione Gerarchia visiva .

Comprendere una gerarchia

Verranno ora esaminate le funzionalità e le funzionalità principali di una gerarchia.

Esplorazione di una gerarchia

Number	Caratteristica / Funzionalità	Description
1	Visualizzazione elenco gerarchico	I record nella gerarchia vengono visualizzati nel riquadro sinistro e nell'area principale come riquadri, con il nodo padre nella parte superiore e i nodi figli al di sotto.
2	Numero di record per nodo	Ogni nodo visualizza il numero di record accanto al nome o al riquadro dell'attributo.
3	Espandere/comprimere i nodi	Usare l'icona della freccia di espansione per espandere o comprimere i nodi figlio. La visualizzazione viene modificata automaticamente.
4	Cercare e selezionare il record	Visualizza il riquadro del record come principale e i relativi record figlio riportati di seguito. Se esiste un record padre, viene visualizzata un'opzione per passare al relativo elemento padre nella parte superiore del riquadro. Seleziona l'elenco a discesa e viene visualizzato il riquadro Record di ricerca. Cercare e selezionare il record da visualizzare.
5	Evidenziazione dei riquadri selezionati	Selezionare il nome nell'elenco nel riquadro sinistro, il riquadro corrispondente è evidenziato nella gerarchia.
6	Cambio di gerarchie	Se sono disponibili più gerarchie per la stessa tabella, nell'angolo superiore destro del riquadro gerarchia selezionare una gerarchia diversa dall'elenco a discesa.

Screenshot delle annotazioni nella gerarchia.

Interazione con una gerarchia

Caratteristica / Funzionalità	Description
Limite di visualizzazione dei record figlio	La gerarchia visualizza cinque record figlio alla volta. Se sono presenti altri record, selezionare Mostra altro per caricare altri record.
Dettagli riquadro	I dettagli visualizzati nei riquadri dipendono dal modulo selezionato durante la configurazione della gerarchia. Se è necessario visualizzare più o più informazioni diverse, contattare l'amministratore per richiedere le modifiche.
Aprire i dettagli del record	Selezionare il riquadro per accedere a ulteriori dettagli sul record nel pannello a destra, secondo il modulo configurato nella gerarchia. L'amministratore può configurare il modulo da visualizzare. Ad esempio, l'amministratore ha selezionato il modulo di creazione rapida da visualizzare. Quando si seleziona il riquadro, viene aperto il modulo di creazione rapida nel riquadro destro.
Modifiche ai record inline	Modificare il record direttamente dal modulo visualizzato nel riquadro destro senza uscire dalla gerarchia.
Cambio di layout	Per visualizzare la gerarchia più adatta alle proprie esigenze, è possibile passare tra layout verticali e orizzontali (righe o colonne). Nel riquadro sinistro, in basso a sinistra, selezionare l'opzione in base alle preferenze.
Zoom e visualizzazione centrale	Eseguire lo zoom avanti e indietro della gerarchia per ottenere una migliore visualizzazione delle relazioni tra i record. Inoltre, centrare la visualizzazione su un record specifico per esaminare i dettagli e le relazioni. Selezionare l'icona richiesta nell'angolo inferiore destro del riquadro gerarchia.
Creare nuovi record	Creare nuovi record direttamente nella gerarchia. Nel riquadro selezionare l'icona Altre opzioni e quindi selezionare l'opzione di conseguenza. Il record viene aggiunto sotto il record padre selezionato (riquadro). Ad esempio, un riquadro nella gerarchia della tabella Account visualizza due opzioni: Aggiungi nuovo e Aggiungi esistente. Selezionare un'opzione per creare un nuovo record o associare un record esistente al riquadro.

Informazioni pertinenti

Progettare e pubblicare la gerarchia