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Collegare i segmenti alle sequenze

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Dopo aver creato e attivato un segmento, collega il segmento a una sequenza. Lead, opportunità, account, contatti e informazioni dettagliate presenti nel segmento avviano automaticamente la sequenza.

Puoi collegare i segmenti alle sequenze nelle impostazioni dell'incarico di lavoro o utilizzando la progettazione sequenze.

I segmenti e le regole di assegnazione fanno parte della funzionalità di incarico di lavoro. L'incarico di lavoro è disponibile nella versione 9.1.23074.10021 di Acceleratore delle vendite e viene implementata in modo graduale in diverse aree geografiche. Altre informazioni sul metodo di assegnazione.

Requisiti di licenza e ruoli

Tipo di requisito Devi avere
Licenza Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise o Microsoft Relationship Sales
Ruoli di sicurezza Amministratore di sistema, responsabile delle sequenze o direttore commerciale

Prerequisiti

Connettere un segmento a una sequenza

  1. Accedi all'Hub di Dynamics 365 Sales.

  2. Nell'angolo inferiore sinistro della pagina, seleziona Cambia area>Impostazioni di Sales Insights.

  3. In Acceleratore delle vendite, seleziona Assegnazione del lavoro.

  4. Seleziona Tipo di record.

    La colonna Sequenza collegata mostra Nessuno se nessuna sequenza è collegata al segmento.

  5. Seleziona un segmento che non è connesso a una sequenza, quindi seleziona Connetti sequenza.

  6. Seleziona una sequenza e quindi seleziona Collega.

Se nessuna delle sequenze elencate sembra appropriata, crea una sequenza per connettersi al segmento.

Se desideri collegare una sequenza diversa al segmento, disconnetti la sequenza corrente prima.

Non riesci a trovare le opzioni nella tua app?

Le possibilità sono tre:

  • Non disponi della licenza o del ruolo necessario.
  • L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
  • L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.

Vedi anche